在SMM于比利时·布鲁塞尔 THE EGG举办的2024 欧洲零碳之路—光伏&储能峰会上，SMM光伏分析师王雯绮就“全球光伏组件市场：供应扩张和需求增长分析”的话题展开分享。她表示，2024年，SMM预计全球光伏新增装机容量将在450GW至470GW之间，同比增长15%。欧洲是全球第二大光伏市场，2024年光伏组件需求或将超过90GW，预计2025年将增至近110GW。
全球光伏组件需求趋势
全球光伏装机容量稳步增长，但增长速度遇到瓶颈
据SMM数据显示，2023年全球光伏新增装机约390GW，同比增幅约69%。
2024年，SMM预计全球光伏新增装机容量将在450GW至470GW之间，同比增长15%。然而，不少国家的光伏项目建设进展受到项目审批流程冗长、土地资源以及电网整合问题的影响。随着后续上述问题逐步得到优化，SMM预计全球光伏新增装机容量将继续增长。
全球光伏组件需求逐渐放缓，新兴市场成为需求主要驱动力
2024年光伏装机容量的增加将更多地依赖于中东和北非以及拉丁美洲新兴市场的表现。南非、沙特阿拉伯和阿联酋将引领中东和北非光伏市场的开发进程。可再生能源转型目标正在推动光伏发电的加速部署，电力供应缺口迫切需要以负担得起的可再生能源来填补。因此，预计中东和北非的光伏市场将在2024年继续保持高增长，成为新兴光伏市场的一支重要力量。
欧洲是全球第二大光伏市场，2024年光伏组件需求超过90GW，预计2025年将增至近110GW
欧盟的目标是到2030年可再生能源装机容量达到1100GW，占总能耗的42.5%。
德国、西班牙、波兰和意大利是欧洲四大光伏市场，预计这四个国家的光伏组件总需求将占今年欧洲市场需求的近50%，其中德国为22-25GW，西班牙为9-11GW，波兰为7-8GW，意大利为8-9GW。
中国光伏组件市场
中国光伏组件市场竞争激烈，产能集中度将进一步提高
2023年，中国光伏组件产量达到508.06GW，同比增长64.4%，组件产量的大幅增长主要得益于终端装机需求的迅速增长。2024年上半年，中国光伏电池组件产量达到278.8GW，同比增长27.3%。预计下半年，组件企业出货量压力下，电池组件企业之间的竞争将继续加剧，一线企业的集中度将继续上升。小型电池组件企业在获得订单需求方面优势较弱，开工率持续下降，甚至导致停产。
光伏组件的价格已经跌破了企业的生产现金成本，加剧了生产商的损失
SMM整理了近一年来光伏组件的价格表现，据SMM现货报价显示，光伏组件价格近一年时间内整体呈现“跌跌不休”的态势，TOPCon 182和TOPCon 210价格已经从2023年9月的1.3元/W左右的价格降至如今的0.75元/W左右，持续下跌的价格在穿越企业成本线之后，导致生产企业亏损加剧。
中国光伏组件供过于求事态严峻，库存压力和出货压力持续存在
自3月以来，光伏组件的供应量大幅增加，但实际需求增长抵消供应增幅。因此，中国组件市场供需失衡仍在继续。尽管当前光伏组件产量已下调，但仍处于库存积累周期。库存压力导致光伏组件价格持续下跌，并抑制了第三季度和第四季度的组件产量。
截至2023年底，中国的光伏组件库存约为50GW。到2024年9月，成品库存已超过60GW。尽管9月份的组件库存有所减少，但整体库存水平依然居高不下。在2024年第四季度末，如果库存水平要低于去年年底的50GW，将面临巨大的挑战，这无疑增加了中国组件公司降低库存压力的难度。
海外光伏组件市场
全球光伏组件产能迅速扩大，或将达到1300GW以上
中国、印度和美国是光伏组件产能排名前三的国家。中国是最大的光伏组件生产国，2024年中国组件装机容量有望突破1100GW。由于电池供应短缺，印度和美国的光伏组件生产难以超过50%的开工率。
东南亚拥有较大的光伏组件产能，以越南为首。该地区主要由中国光伏组件生产基地组成，占78%。
由于美国政策的变化，东南亚光伏组件的开工率最近大幅下降。中国企业的光伏组件生产基地可能在2024下半年年至2025年逐步关闭。
印度和美国的政策均在支持其扩大各自国内光伏组件产能。
欧洲光伏组件企业数量庞大，产能扩张计划广泛
全球光伏组件市场展望
全球对光伏组件的需求具有巨大的增长潜力 新技术引领光伏组件未来供应增长点
供应方面：未来的光伏组件产能增长将主要来自BC、薄膜模块和钙钛矿等新技术。随着各国计划扩大其国内组件产能，预计2027年全球组件产能或将超过1700GW。
需求方面：中国对新能源发电的支持力度依然很大。到2027年，预计对组件的需求预计将超过350GW。在各国支持可再生能源转型的推动下，预计从2027年开始，全球光伏组件的需求将大幅增加。
光伏组件的供需失衡有望在2026年得到缓解，光伏组件价格可能会出现反弹
随着后续组件开工率的下降和需求的上升，光伏组件供需失衡的情况可能会持续到2025年底。在加速出清旧产品线、且在需求持续带动下，预计组件供需在2026年出现好转。
对于2024年后续组件价格走势，SMM认为需观察组件库存消耗状况、排产趋势、以及上游原材料环节情况，组件价格或有希望跌幅放缓或出现小幅反弹。但在2024年仅有的需求和激烈的市场竞争中，组件价格整体维持下跌趋势。2025年下半年，电池组件价格有望看到下降放缓或略有反弹。
