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“老大”兼并“老五”!通威股份拟控股润阳股份 或将改写电池片竞争格局

光伏行业近年来最大规模兼并重组到来。

8月13日晚间,通威股份(600438.SH)披露公告称,拟向润阳股份增资并取得其控股权。根据公开数据,通威股份和润阳股份连续多年电池片出货量均居于行业前五。infolink数据显示,2023年通威股份电池出货量排名第一,润阳股份出货排名第五。

通威股份为何看上润阳股份?业内分析认为,从产能环节看,两者重合度极高,基本均实现一体化布局,无非是“大鱼吃小鱼”。虽然光伏制造规模效应能带来成本优势,但在供需错配的当下,扩张带来的包袱也不可忽视。

有上市公司人士对财联社记者表示,润阳股份更重要的优势,或在于海外产能和渠道的布局。据润阳股份招股书披露,公司于2022年新增位于泰国的电池、组件产线,目前公司在海外的大尺寸电池产能已超过5GW,并已建成2GW大尺寸组件产能,有效提升国际市场占有率。

今年7月,润阳股份负责人在接受媒体采访时表示,欧盟、美国、南美等地区是公司的优势地区。欧洲和美国地区占润阳出货量的80%以上,“RUNERGY”已成为成功跻身美国光伏组件前五的品牌。公司还在布局其他重点海外市场。预计公司2024年全年海外组件出货目标为6.5GW左右。

在增资意向中,通威股份表示,经过多年发展,润阳股份在美国、泰国、越南等部分海外市场也建设了富有竞争力的产能布局,能够满足海外市场溯源要求。

今年7月,IPO“长跑”接近两年半的润阳股份因批文失效未能发行股份上市。此后,润阳股份选择“曲线”上市,即并入上市公司体内。据通威股份披露,公司拟与润阳股份、上海悦达新实业集团新能源有限公司等润阳股份相关股东、江苏悦达集团有限公司签订《增资意向协议》,在前述协议签订后,由江苏悦达集团有限公司对润阳股份进行现金增资10亿元。

在公司完成对润阳股份尽职调查以及审计、评估工作,并与各方达成正式增资具体方案后,公司以自有或自筹资金向润阳股份现金增资,同时现金收购江苏悦达集团有限公司前述增资10亿元取得的润阳股份股权,合计取得润阳股份不低于51%的股权。

前述交易总计金额不超过人民币50亿元,交易完成后,润阳股份将成为公司控股子公司。该价格为初步协商确定,具体交易细则仍需各方根据中介机构出具的审计报告、评估报告等进一步磋商,

值得注意的是,如果交易顺利完成,这或将是光伏产业近年来最大一笔并购重组,通威股份总体产能规模进一步提升。

通威股份是光伏晶硅产业链中多晶硅和电池片双龙头,截至2023年末,公司拥有高纯晶硅在产产能45万吨,在建产能40万吨;电池片方面,公司2023年电池销量80.66GW(含自用),同比增长68.11%,并连续7年居于InfoLinkConsulting太阳能电池出货量第一。

江苏润阳电池片出货排名亦十分靠前。2020年至2022年,润阳股份连续3年电池出货排名全球前三,2023年依然保持电池出货全球前五。

从产能布局来看,江苏润阳并不是单一的电池片制造商,目前在产业链上游形成工业硅产能5.5万吨、多晶硅产能13万吨、拉晶产能7GW、切片产能10GW;产业链中游形成高效太阳能电池片产能57GW;产业链下游形成组件产能13GW,并适当布局部分光伏电站业务。以此计算,此次并购完成后,通威股份在电池片环节总产能预计超过130GW。

在今年7月举行的光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上,中国光伏行业协会有关负责人表示,光伏行业调整宜重宜快,当前行业内外竞争激烈,行业需要“轻装上阵”,整合时间不宜过长,要推动落后产能出清,鼓励企业兼并重组。

通威股份在公告中表示,本次交易符合有关部门关于引导光伏产业有序健康发展的相关意见,有利于促进光伏行业优质资源整合,减少社会资源浪费和产业低效竞争,提高光伏行业的整体效率。


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陈雪
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