一则有关广汽埃安股权转让的消息持续引发市场关注。
近日,据北京产权交易所公告显示,股权出让主体为中国信达资产管理股份有限公司(下称“中国信达”),但未显示拟转让股权比例,以及转让价格。该公告还称,广汽埃安近期正在准备港股IPO上市工作,目前各项上市准备工作正在如期开展中。
《科创板日报》记者通过查询工商信息发现,中国信达通过出资淄博盈科值得三号股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“淄博盈科基金”),间接持有广汽埃安股份。工商信息显示,淄博盈科基金成立与2022年1月,出资额为2.01亿元,其中,中国信达出资1亿元,持有49.75%的基金份额;另外超过48%的基金份额由个人LP廖剑锋持有,廖剑锋是该基金的管理机构盈科资本的联席董事长。
工商信息显示,目前淄博盈科基金仅有一项对外出资记录,投向标的即为广汽埃安。广汽埃安最新股东信息显示,淄博盈科基金目前持有公司0.0969%的股份。
广汽埃安在后续就该股权转让公告回应记者提问时,亦确认了上述信息。广汽埃安方面称,中国信达是广汽埃安股东盈科资本的LP,本次股权转让属于LP份额转让。原来内部预计两年IPO,现在时间推迟,中国信达在程序上需要走资产处理流程。”
淄博盈科基金通过参与广汽埃安在2022年进行的A轮融资,成为后者的外部机构股东。当时,广汽埃安一口气引进了53名战略投资者,融资总额达182.94亿元,释放17.72%股份。本轮融资后,广汽埃安估值达到1032.39亿元。该投后估值已超过其母公司广汽集团、蔚来汽车以及小鹏汽车在港股的市值。
可以看到,当时参与的资方中,大部分为国资机构及政府投资平台,包括国调基金、国新建信、混改基金、国投创益、广州产投集团、番禺产投、粤港澳产融、粤科集团、广州工控以及越秀产业基金等。
有一级市场投资人士对《科创板日报》记者表示,广汽埃安当时这轮融资份额抢手,“基本只有头部的资方才能拿到,而对于机构来说能投进去,也是一种实力的体现。”
在A轮融资后,广汽埃安的IPO时间表备受市场关注。今年1月,有市场消息称,广汽埃安欲从科创板转战港主板上市,但广汽埃安方面并未对此做出回应。
今年3月,广汽埃安总经理古惠南在中国电动汽车百人会论坛上公开表示,“广汽埃安的IPO与很多企业不一样,广汽埃安并不缺钱,IPO不是为了去融一笔钱,核心是要解决体制机制的问题。实话说,当下不是IPO的好时机,整个资本市场都不好,埃安的IPO进度主要取决于接下来的市场能不能回暖。”
从淄博盈科基金的成立时间来看,中国信达仅持有了广汽埃安股份不到3年时间,就在寻求转让退出。而从北京产权交易所官网披露的信息来看,中国信达近期还拟转让多家实体的股权,包括青海省投资集团有限公司、重庆大江信达车辆股份有限公司、西安达尔曼股份有限公司、甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司以及中信资本股权投资(天津)股份有限公司等。
财联社创投通-执中数据显示,中国信达作为LP在投私募股权投资基金共237只,涉及GP机构共61家,包括广汽资本、中金资本、元禾璞华、中科创星、IDG资本、上海自贸区基金、中信资本以及上述盈科投资等。
值得一提的是,中国信达与盈科投资共计合作了3只私募股权投资基金,除了上述淄博盈科基金外,还包括淄博盈科值得六号股权投资合伙企业(有限合伙),以及淄博盈科值得一号股权投资合伙企业(有限合伙)。后二者亦为专项基金,分别投资了先导薄膜以及粤芯半导体。
中国信达前身中国信达资产管理公司,其主要业务包括不良资产经营业务和金融服务业务,其中不良资产经营是核心业务。截至2023年末,总资产15943.6亿元,归属于股东权益1928.29亿元。最新消息显示,中国信达近期在芜湖成立股权投资公司,该公司注册资本近5亿元。
盈科投资则聚焦“生命科学、双碳科技、硬核科技”等行业,累计投资了300多家企业,其中有60多家已实现退出,包括亚虹医药、三友医疗、东星医疗等;其累计管理资产规模约600亿元,其中90%受托资金来自大型机构投资者。