今日港股大幅走弱，但光伏板块却逆势拉高。截至发稿，福莱特玻璃(06865.HK)涨超7%，信义光能(00968.HK)涨逾3%，凯盛新能(01108.HK)、新特能源(01799.HK)双双跟涨。

消息面上，海关总署数据显示，6月国内光伏组件出口额达到192亿元人民币，同比下滑26.7%，但环比增长3.1%，延续回暖态势。

此外，据东方财富证券周旭辉7月22日的报告，按infolink上月组件出口均价0.12美元/w测算，6月光伏组件出口量约21.84GW，同比提升20.66%，环比提升3.02%。不考虑汇率因素，光伏组件出口量的回暖则更为明显。

另一方面，由于目前光伏产业链普遍面临业绩下滑和亏损问题，这也让近阶段行业供给侧改革的预期持续强化。

据报道，在今日举行的光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，光伏行业调整宜重宜快，当前行业内外竞争激烈，行业需要“轻装上阵”，整合时间不宜过长。

王勃华称，要推动落后产能出清，鼓励企业兼并重组，其中管理部门需加强对先进产能建设的引导，地方政府要严控不合理的救市行为，企业要审慎上马新投资，鼓励有针对性地收购跨界企业退出行业所遗留的新建产能，金融机构要避免向即将被出清的产能“输血”。

中原证券电新分析师唐俊男也在近期的报告中指出，此前国家能源局也要求合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设。

中原证券认为，目前光伏产品价格跌破成本，产业链各环节面临较大盈利压力，将加速行业优胜劣汰。短期光伏板块估值处于历史低位，个股二级市场股价呈超跌反弹走势，但趋势扭转仍需基本面支撑。

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