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出口数据企稳!港股光伏板块反弹拉高 行业供给侧改革预期发酵

今日港股大幅走弱,但光伏板块却逆势拉高。截至发稿,福莱特玻璃(06865.HK)涨超7%,信义光能(00968.HK)涨逾3%,凯盛新能(01108.HK)、新特能源(01799.HK)双双跟涨。

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消息面上,海关总署数据显示,6月国内光伏组件出口额达到192亿元人民币,同比下滑26.7%,但环比增长3.1%,延续回暖态势。

此外,据东方财富证券周旭辉7月22日的报告,按infolink上月组件出口均价0.12美元/w测算,6月光伏组件出口量约21.84GW,同比提升20.66%,环比提升3.02%。不考虑汇率因素,光伏组件出口量的回暖则更为明显。

另一方面,由于目前光伏产业链普遍面临业绩下滑和亏损问题,这也让近阶段行业供给侧改革的预期持续强化。

据报道,在今日举行的光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,光伏行业调整宜重宜快,当前行业内外竞争激烈,行业需要“轻装上阵”,整合时间不宜过长。

王勃华称,要推动落后产能出清,鼓励企业兼并重组,其中管理部门需加强对先进产能建设的引导,地方政府要严控不合理的救市行为,企业要审慎上马新投资,鼓励有针对性地收购跨界企业退出行业所遗留的新建产能,金融机构要避免向即将被出清的产能“输血”。

中原证券电新分析师唐俊男也在近期的报告中指出,此前国家能源局也要求合理引导光伏上游产能建设和释放,避免低端产能重复建设。

中原证券认为,目前光伏产品价格跌破成本,产业链各环节面临较大盈利压力,将加速行业优胜劣汰。短期光伏板块估值处于历史低位,个股二级市场股价呈超跌反弹走势,但趋势扭转仍需基本面支撑。


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陈雪
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