SMM 7月17日讯:7月17日早间,光伏设备板块开盘快速冲高,指数盘中一度涨逾2%。个股方面,ST天龙盘中20CM涨停,艾能聚、同享科技一同涨逾10%,清源股份封死涨停板,微导纳米、海泰新能、金刚光伏等多股纷纷跟涨。
消息面上,7月16日,包括阳光电源、晶科能源以及TCL中环在内的三家头部光伏行业巨头项目落地沙特,助推市场热情。其中光储龙头企业阳光电源发布消息称,公司与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目,容量高达7.8GWh! 该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和KhamisMushait地区,2024年开始交付,2025年全容量并网运行,将有效提高沙特电网稳定性和可靠性助力沙特“2030愿景”实现。
国信电新对此评论称,阳光电源有望受益于全球光储行业的需求增长,其认为,公司与沙特ALGIHAZ签约7.8GWh全球最大储能项目为储能业务全球化布局阶段性成果之一,公司作为全球光储行业龙头企业,有望凭借领先的技术优势和渠道优势,
在全球光储行业需求增长的机遇下,迎来业绩的稳定增长。其预计公司2024年光伏逆变器出货155-175GW,同比增长19.2%-34.6%,储能系统出货22-26GWh,同比增长110%-128%。
光伏组件龙头企业晶科能源则发布公告称,公司全资子公司JinkoSolar Middle East DMCC(下称晶科中东)与RELC、VI签订了股东协议,计划在沙特成立合资公司建设10 GW高效电池及组件项目,项目总投资约36.93亿沙特里亚尔(约合71.57亿元人民币)。
对于此次签订股东协议对公司的影响,晶科能源表示,有助于公司深入贯彻全球化发展战略,加快推动海外产能建设布局,拓展公司在海外市场的份额,增强公司核心竞争力和盈利能力。后续项目建设资金主要来源于合资公司自有或自筹资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,项目建成达产对提升公司的盈利能力、全球综合竞争力和品牌影响力具有重要意义,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
此外,光伏硅片龙头企业TCL中环也在同日发布相关对沙特投资的相关动态,据TCL中环方面消息,公司拟与Vision Industries Company及PIF子公司RELC签署《股东协议》,计划在沙特阿拉伯设立合资公司,建设年产20GW光伏晶体晶片工厂,总投资额约20.8亿美元。
提及该项目对公司的影响,TCL中环表示,本次合作依托公司全球领先的 G12 硅片的技术优势、黑灯工厂制造优势与工业 4.0 柔性制造能力,将提升公司产品标准、制造工艺、知识产权的全球影响力。且该项目是目前海外最大规模的晶体晶片工厂,充分考虑和发挥中东区域在新能源时期的枢纽地位,可通过绿电、绿氢等产品满足欧洲的绿色能源转型需求。公司也将充分发挥比较优势,推进自身产能结构优化和业务全球布局,将以沙特晶体晶片工厂为全球化业务基石,挖掘海外市场机遇、强化自身全球运营能力、与海外合作伙伴展开多种形式的合作,提升服务海外市场的能力,积极服务于中东-北非-欧洲的能源一体化战略,为进一步产业全球化、制造本土化奠定坚实基础。
在国内光伏行业厮杀激烈的当下,中国光伏厂商“组团出海”似乎已经成为了行业共识。早在此前,便已经有不少光伏产业链企业瞄准中东市场,天合光能和钧达股份便早已有所布局。在2023年10月份,天合光能曾发布公告称公司与ADPortsCompanyPJSC、江苏海投签署了《关于天合光能阿联酋项目的合作谅解备忘录》,旨在协调各方资源,发挥各方优势,支持并促进公司在中东的垂直一体化大基地项目的投资与建设。据悉,该项目规划中的产能包括约5万吨高纯硅料,30GW的晶体硅片和5GW的电池组件,分三期建设。
而钧达股份则在今年6月发布公告称,公司已经与阿曼投资署共同签署《投资意向协议》,拟在阿曼投资建设年产10GW高效光伏电池产能。据悉,该计划的总投资金额约为7亿美元,项目分两期实施,每期年产能5GW。
此外,譬如协鑫科技、安泰新能源企业也在中东地区有各自的布局。而相比于美国和欧盟等国家和地区对中国光伏出口的贸易限制,拥有巨大光伏发展潜力且陆续提出截至2030年到2050年不等的能源转型规划的中东地区,为中国光伏行业企业出海提供了新的机遇。
华宝证券分析师程秉哲表示,作为全球增长最快的经济体之一,沙特的经济结构不断优化,人口红利不断释放,近年来沙特资本市场对全球投资者的吸引力逐渐提高。受内部聚焦多元化实体产业投资和维持能源枢纽的双重驱动力影响,中东国家正逐步加大可再生能源领域投资。中东正在成为中国光储出海的“下一站”。以沙特为例,该国已成为中国光伏组件的第六大出口国。2022年,中国对沙特光伏组件出口额是3.1亿美元,2023年上升到13.4亿美元。2022和2023年,我国对中东和北非的光伏组件出口连续突破10GW。
国金证券表示,新兴市场光伏发电渗透率较低、光伏需求空间广阔,组件成本快速下降提升光伏发电经济性,叠加多国能源转型、缺电等因素影响,中东、中南亚、非洲、拉丁美洲等新兴市场需求有望在低基数下实现高速增长,带动光伏装机需求持续增长。中东、拉美市场需求快速增长带动支架需求放量,当地渠道及产能布局领先的企业有望充分受益。
中原证券认为,光伏行业具备很强的周期属性和成长属性。建议围绕周期底部和技术创新环节展开布局,建议关注多晶硅料、一体化组件厂、光伏玻璃以及新技术设备头部企业。
光储行业目前已经展现出高速发展的势头,在全球均坚持低碳目标的当下,各国也将光储行业的发展作为其低碳路程上的重中之重,市场竞争变得日趋激烈……..如何在白热化的全球竞争中把握时代机遇?全球光伏行业未来又将是繁花似锦还是荆棘遍地?
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