周末影响市场的重要资讯有：习近平致信祝贺深圳至中山跨江通道建成开通；李强签署国务院令，公布《稀土管理条例》；七部门：强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能 加强对科技型企业跨境融资的政策支持。
宏观及市场要闻
习近平致信祝贺深圳至中山跨江通道建成开通
深圳至中山跨江通道6月30日建成开通。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发来贺信，表示热烈祝贺，并向参与规划建设的全体同志致以诚挚问候。
习近平指出，深中通道是继港珠澳大桥后粤港澳大湾区建成的又一超大型交通工程，攻克了多项世界级技术难题，创造了多项世界纪录。全体参与者用辛勤付出、坚强毅力，高质量完成了工程任务。这充分说明，中国式现代化是干出来的，伟大事业都成于实干。
习近平强调，下一步，要管好用好深中通道，确保安全、顺畅、舒适、智慧运行，充分发挥交通开路先锋作用，促进珠江口东西两岸融合发展，提升粤港澳大湾区基础设施“硬联通”和规则机制“软联通”水平，推进粤港澳大湾区市场一体化，为把粤港澳大湾区建设成为新发展格局的战略支点、高质量发展的示范地、中国式现代化的引领地提供更好服务保障。
今年来证监主体已出台70多项制度规则 全面深化资本市场改革
2024年正值过半。据财联社记者梳理，包括证监会、交易所以及其他资本市场监管参与主体等在内，今年已先后推出70多项制度规则，突出强本强基、严监严管，全力以赴推动资本市场高质量发展的改革主线，进一步增强制度机制的适应性、有效性、可预期性。尤其是随着新“国九条”的发布，进一步引导明确了证监系统制度设计的方向，在中央金融工作会议的精神制度框架下，建立起“1+N”资本市场政策体系，其中新“国九条”出台以来，仅证监会就已先后推出50多项制度规则。据了解，证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。
吴清：证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估 将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措
证监会主席吴清与其他班子成员先后在深圳、广州、上海、北京等地，围绕进一步全面深化资本市场改革开展调研。吴清指出，证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。证监会将坚持稳中求进、远近结合、综合施策，坚持尊重规律、守正创新，着力推动高水平的市场化改革，进一步提升资本市场对新产业新业态新技术的制度包容性和精准性，加快推进“科创板八条”落实落地；着力推动上市公司高质量发展，加快完善发行上市、信息披露、并购重组等基础制度；着力推动中介机构提供高标准的专业服务，大力强化执业能力建设，加快推进建设一流投行和投资机构；着力推动实现违法违规“高成本”，大幅强化行政、刑事、民事立体化追责，保持严监管强监管态势，切实维护“三公”的市场秩序和保护中小投资者合法权益。
七部门：强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能 加强对科技型企业跨境融资的政策支持
中国人民银行、科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等七部门近日联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》。《工作方案》围绕培育支持科技创新的金融市场生态，提出一系列有针对性的工作举措。全面加强金融服务专业能力建设，支持银行业金融机构构建科技金融专属组织架构和风控机制，完善绩效考核、尽职免责等内部制度。建立科技型企业债券发行绿色通道，从融资对接、增信、评级等方面促进科技型企业发债融资。强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。将中小科技企业作为支持重点，完善适应初创期、成长期科技型企业特点的信贷、保险产品，深入推进区域性股权市场创新试点，丰富创业投资基金资金来源和退出渠道。打造科技金融生态圈，鼓励各地组建科技金融联盟，支持各类金融机构、科技中介服务组织等交流合作，为科技型企业提供“天使投资—创业投资—私募股权投资—银行贷款—资本市场融资”的多元化接力式金融服务。
央行：全力做好科技金融大文章 引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技
中国人民银行、科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等七部门近日联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》。下一步，中国人民银行将与有关部门建立工作联动机制，加强信息共享和政策协同，深入开展科技金融服务能力提升专项行动，搭建经验交流和研讨平台，推动《工作方案》各项举措落到实处，全力做好科技金融大文章，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，以高质量科技金融服务助力实现高水平科技自立自强。
三部门发布关于金融消费者权益保护相关工作安排
国家金融监督管理总局、央行、中国证监会发布关于金融消费者权益保护相关工作安排的公告，自公布之日起施行。公告提出，金融机构应认真落实金融消费者权益保护主体责任，充分尊重和自觉保障金融消费者合法权益，依法合规开展经营活动，及时稳妥处理与金融消费者的争议纠纷，强化源头治理和溯源整改，不断提升金融消费者权益保护工作质效。
年中盘点|北向增持A股385.8亿元 银行、电子等板块获重金加仓
今年上半年，北向资金继续增持A股市场，累计净买入385.8亿元。分行业来看，银行、电子、公用事业、有色金属、家用电器板块成为其重点加仓方向，而医药生物、食品饮料、计算机、传媒、机械设备板块减持明显。具体个股方面，宁德时代、长江电力、招商银行、美的集团、中际旭创北向净买额居前，而贵州茅台、药明康德、汇川技术、三花智控、隆基绿能等股遭大幅减仓。
年中盘点| 七成千亿市值股年内上涨 20亿以下股均跌38%
今年上半年，市场整体跌多涨少，不计算新股情况，A股平均下跌近20.6%，其中，792股实现红盘收涨，占比近14.9%。以市值分层统计，总市值超1000亿元的个股中，近七成个股实现上涨，平均涨幅近11.2%。而不足20亿元的个股仅有7股“红盘”，占比仅为0.7%，平均下跌近38.1%。整体来看，A股上半年的行情仍“以大为美”，小微盘股遭受重挫。
外汇局：一季度来华证券投资净流入322亿美元 为近3年来季度较高水平
国家外汇管理局副局长王春英就2024年一季度国际收支和3月末国际投资头寸状况答记者问。跨境双向投融资有序开展。一季度，我国对外各类投资平稳发展，金融账户资产净增加1389亿美元，其中储备资产因交易净增加434亿美元，非储备性质的金融账户资产净增加954亿美元。各类来华投资保持一定规模净流入，金融账户负债净增加645亿美元，其中，来华证券投资净流入322亿美元，为近3年来季度较高水平，境外投资者配置人民币资产趋势持续向好。总体看，我国高质量发展扎实推进，国民经济延续回升向好态势，经济运行总体平稳，有利于国际收支继续保持基本平衡。
两部门：延续实施新三板挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策
财政部、税务总局发布延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告。一、个人持有挂牌公司的股票，持股期限超过1年的，对股息红利所得暂免征收个人所得税。个人持有挂牌公司的股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 二、挂牌公司派发股息红利时，对截至股权登记日个人持股1年以内（含1年）且尚未转让的，挂牌公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股票托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月5个工作日内划付挂牌公司，挂牌公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，并应办理全员全额扣缴申报。
行业要闻
李强签署国务院令 公布《稀土管理条例》
国务院总理李强日前签署国务院令，公布《稀土管理条例》（以下简称《条例》），自2024年10月1日起施行。《条例》共32条，主要规定了以下内容。
一是明确工作原则。规定稀土管理工作应当贯彻落实党和国家的路线方针政策、决策部署，坚持保护资源与开发利用并重，遵循统筹规划、保障安全、科技创新、绿色发展的原则。
二是加强稀土资源保护。明确稀土资源属于国家所有，任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源，国家对稀土资源实行保护性开采。
三是健全稀土管理体制。规定国务院工业和信息化、自然资源等有关部门在稀土管理方面的职责，明确县级以上地方人民政府负责本地区稀土管理有关工作。
四是促进稀土产业高质量发展。明确国家对稀土产业发展实行统一规划，鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用。规定稀土生产企业应当遵守有关矿产资源、节能环保、清洁生产、安全生产和消防的法律法规，保障实现绿色发展、安全生产。
五是完善稀土全产业链监管体系。规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。进一步规范稀土综合利用，建立产品追溯制度，严格流通管理。
六是明确监督管理措施和法律责任。规定工业和信息化主管部门和其他有关部门按照职责分工对稀土的开采、冶炼分离、金属冶炼、综合利用、产品流通、进出口等活动进行监督检查，对违法行为及时依法处理。对非法从事稀土开采、冶炼分离等违法行为规定了相应的法律责任。
央行：着力推动已出台金融政策措施落地见效 促进房地产市场平稳健康发展
央行货币政策委员会召开2024年第二季度例会：充分认识房地产市场供求关系的新变化、顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台金融政策措施落地见效，促进房地产市场平稳健康发展。加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度，推动加快构建房地产发展新模式。落实促进平台经济健康发展的金融政策措施。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。
国家统计局：6月份制造业采购经理指数（PMI）为49.5% 与上月持平
国家统计局数据显示，6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平，制造业景气度基本稳定。6月份，非制造业商务活动指数为50.5%，比上月下降0.6个百分点，高于临界点，非制造业继续保持扩张。6月份，综合PMI产出指数为50.5%，比上月下降0.5个百分点，高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体继续保持扩张。
公募基金行业费率改革第二阶段费率标准已明确
《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》将于7月1日平稳落地。针对新规重点规范的股票交易佣金费率，券商、基金公司正紧锣密鼓地换签新的协议，目前均已准备就绪。从行业情况看，新协议约定的被动股票型基金股票交易佣金费率普遍在万分之2至万分之2.5之间，主动股票型、混合型等其他类型基金股票交易佣金费率普遍在万分之5左右，不存在近日个别舆情反映的超低费率现象。多家券商表示，降佣幅度符合预期，影响有限。同时，新佣金费率水平距离行业自律上限还有一定空间，说明在监管引导下，行业机构总体能够理性、客观地反映交易研究成本，这有利于投资者利益的保护，也是本次规则修订的初衷。新规的实施，将重构行业生态，未来券商的研究服务能力将得到显著提升，并通过提供更加优质的服务换取佣金收入。此外，基金公司与货币经纪商的经纪费用谈判也在有条不紊地进行，有望于近日落地。6家货币经纪商明确，谈判期间货币经纪服务照常提供，确保交易正常有序开展。
上半年收官 近七成主动权益基金业绩亏损
截至6月底，共有1403只主动权益基金上半年实现正回报，占比32.67%，299只主动权益类基金收益率超过10%，30只产品收益超20%，重仓资源周期等板块的基金业绩居前。相反的是，2885只主动权益基金上半年处于亏损状态，占比67.19%，1271只主动权益基金净值跌幅超过10%，259只主动权益基金净值跌幅超过20%，21只主动权益基金净值跌幅超过30%，重仓小市值股票的基金业绩在今年上半年惨遭垫底，计算机、医药生物、传媒等主题基金业绩也较为落后。
主动权益基金“中考”放榜 宏利基金王鹏旗下6只产品挤入前十
2024年上半年主动权益基金业绩已尘埃落定。据统计，王鹏管理的宏利景气领航两年持有、宏利景气智选18个月持有、宏利新兴景气龙头、宏利成长、宏利高研发创新6个月、宏利转型机遇等6只产品闯入榜单前十，它们的收益分别为30.19%、30.06%、29.71%、28.76%、27.15%、26.01%，分别位列榜单第一、第二、第四、第五、第八、第十。同期，许拓管理的永赢股息优选以29.98%的收益位列榜单第三，雷志勇管理的大摩数字经济、王凌霄管理的博时成长精选、罗擎管理的西藏东财数字经济优选也进入上半年主动权益基金业绩榜单前十。
中证协摸底2023年券商研究业务经营情况
中国证券业协会近日启动对2023年券商发布证券研究报告业务经营情况的统计调研工作，以客观反映券商相关业务的开展情况，促进业务健康发展。据悉，此次统计旨在全面审视券商研究业务的运营状况，统计项目不仅涵盖了研究部门的组织架构和人力资源配置，还深入到分析师团队构成、研究销售部门效能、首席经济学家角色、境外研究布局、客户覆盖及佣金收入、研报产出、外部专家服务情况等多个维度，与往年类似。
2024年暑期档票房破20亿
据灯塔专业版实时数据，截止6月29日9时，2024年暑期档（6月-8月）档期总票房（含预售）突破20亿。《云边有个小卖部》《我才不要和你做朋友呢》《扫黑·决不放弃》暂列档期票房榜前三位。
财政部：5月份全国共销售彩票476.17亿元 同比下降4.8%
财政部公布数据显示，5月份，全国共销售彩票476.17亿元，同比减少24.03亿元，下降4.8%。其中，福利彩票机构销售170.57亿元，同比增加6.70亿元，增长4.1%；体育彩票机构销售305.60亿元，同比减少30.73亿元，下降9.1%。全国彩票销量减少主要原因，一是受高质量体育赛事有所减少等因素影响，竞猜型彩票增速放缓。二是受多种因素影响，即开型彩票销量下降。三是去年同期彩票市场逐步恢复，基期销量相对较高。1-5月累计，全国共销售彩票2525.40亿元，同比增加273.69亿元，增长12.2%。其中，福利彩票机构销售870.19亿元，同比增加152.38亿元，增长21.2%；体育彩票机构销售1655.21亿元，同比增加121.31亿元，增长7.9%。
中国信通院：5月国内市场手机出货量3032.9万部 同比增长16.5%
中国信通院数据显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。
深圳北站可以打飞的 包机9800元起 可坐6人
深铁集团携手东部通航合作共建的中国首个“低空+轨道”空铁联运项目在深圳北站枢纽东广场正式开航。据了解，深圳北随心飞包机9800元起，能坐6人，可飞深圳各区和中山市。市民可以前往深圳北站枢纽东广场停机坪乘机。
公司要闻
东方财富股价再遭突袭 机构复盘：严查券商员工炒股传闻不构成实质性利空
今天下午，“券茅”东方财富股价又突现大跌，随之而来的是几则所谓的利空传闻。盘后有业内人士复盘认为，今日下午盛传的关于严查券商员工违规炒股的传闻其实并不是现在才有，应该构不成实质性利空。有业内人士分析认为，近阶段东方财富股价表现较弱更多的是反映的某种市场预期：传统券商业务面临同质化倾向和互联网红利衰退，非同质化的投行、资管等业务相对头部券商又没有竞争优势。此外，从券商行业整体来看，目前也难以找到充分的利多因素。事实上，东方财富股价像今天这样的突然大跌在近年来也不是首次出现。不过，今天的大跌还伴随着两则利空传闻。其中，有传闻称，券商将严查亲属账户和员工手机IP重合。甚至有说法称会“倒查5年”。对此，记者今日下午询问了多家券商的从业人员，得到的反馈是，报备亲属账户是常规的合规要求，并不是最近新出的举措。另外，所谓“倒查5年”也不实。
中际旭创：变更募集资金用途用于新项目
中际旭创公告，公司拟变更2021年向特定对象发行股票的募集资金投资项目“苏州旭创高端光模块生产基地项目”，并将该项目剩余的4.46亿元建设新增“铜陵旭创高端光模块产业园三期项目”。项目达产后预计将实现年产高端光通信模块120万只的生产能力。
*ST左江：股票将于7月26日终止上市
*ST左江公告，公司股票将于2024年7月26日终止上市。股票自7月8日起进入退市整理期，持续十五个交易日，期间首个交易日无涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为20%。
ST联络：收到终止上市事先告知书
ST联络公告，公司6月27日收到深交所下发的《事先告知书》，公司股票在5月29日至6月26日期间，通过深交所交易系统连续20个交易日的每日收盘价均低于1元，触及股票终止上市情形，深交所拟决定终止公司股票上市交易。
节能铁汉：签订约55.83亿元海外重大合同
节能铁汉公告，近日，公司迪拜分公司与业主MAG of Life FZ-LLC签署合同，合同金额28.22亿阿联酋迪拉姆，折合人民币约55.83亿元。工作内容包括工程土建结构、给排水、通风空调、电气照明采购与安装调试、装饰装修、家具、小区内道路、景观园林工程、配套基础设施等。项目计划工期1095天，合同金额占公司2023年度营业收入14.18亿元的393.72%。
紫金矿业：巨龙铜矿和铜山铜矿找矿增储取得重大突破
紫金矿业公告，近期，根据自然资源主管部门出具的矿产资源储量评审意见，公司旗下的西藏巨龙铜矿和黑龙江铜山铜矿合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨，新增备案的铜金属储量577.7万吨，约占中国2022年末铜储量的14.2%（根据自然资源部披露的《中国矿产资源报告2023》，2022年中国铜储量为4077.18万吨），标志着公司在我国新一轮找矿突破战略行动中取得重大成果。
国芯科技：包括国家大基金在内的7位股东拟减持不超2.49%公司股份
国芯科技公告，公司股东西藏津盛泰达创业投资有限公司计划减持不超过0.40%公司股份，国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划减持不超过0.60%公司股份。此外，公司股东天津天创保鑫创业投资合伙企业(有限合伙)计划减持不超过0.09%公司股份，天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙)计划减持不超过0.16%公司股份，魏宏锟计划减持不超过0.19%公司股份。宁波麒越创业投资合伙企业(有限合伙)计划减持不超过0.82%公司股份，宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业(有限合伙)计划减持不超过0.23%公司股份。
百川能源：股东贤达实业拟减持不超3%股份
百川能源公告，公司股东贤达实业因自身资金需要，计划减持公司股份不超过4022.56万股，即不超过公司总股本的3%。
恒信东方：中标4.06亿元平潭两岸融合智算中心项目（一期）
恒信东方公告，2024年6月28日，平潭综合实验区公共资源交易统一平台发布了平潭两岸融合智算中心项目（一期）《中标通知书》，确定公司为平潭两岸融合智算中心项目（一期）项目的中标人，中标价约4.06亿元。
安路科技：国家集成电路产业投资基金等股东拟合计减持不超过3.25%股份
安路科技公告，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持不超过3%公司股份，股东深圳思齐拟减持不超过0.25%公司股份。
中植企业集团有限公司等248家企业被申请实质合并破产清算
北京市第一中级人民法院公告，中植企业集团有限公司管理人于2024年6月28日向本院提交申请称，中植系企业存在复杂的关联关系，财产分布广泛，负债金额巨大。经管理人调查，中植企业集团有限公司与中海晟丰(北京)资本管理有限公司等247家企业存在高度关联性且法人人格高度混同，区分中植企业集团有限公司等248家企业财产的成本过高，单独破产清算将严重损害全体债权人的公平清偿利益。因此向本院申请对中植企业集团有限公司等248家企业进行实质合并破产清算。
沃尔核材：控股子公司拟向其下属子公司增资2亿元
沃尔核材公告，为增强控股子公司资金实力，提升竞争力和抗风险能力，控股子公司东莞电子和上海电子拟以自有资金共计2亿元向控股子公司深圳特发增资，其中新增注册资本1.047亿元，其余9530万元计入资本公积。增资完成后，深圳特发注册资本将增至2.527亿元，东莞电子和上海电子的持股比例将分别增至41.29%。此次增资不构成关联交易或重大资产重组。
海外要闻
美股三大指数上周五集体收跌 热门科技股多数下跌
美股三大指数上周五集体收跌，道指跌0.12%，上半年累计上涨3.79%；纳指跌0.71%，上半年累计上涨18.13%；标普500指数跌0.4%，上半年累计上涨14.48%。热门科技股多数下跌，亚马逊、Meta跌超2%，苹果、谷歌、微软跌超1%。鞋服品牌、电脑硬件、太阳能板块跌幅居前，鞋服巨头耐克跌近20%，此前公布全年业绩指引不及预期，第一太阳能跌超9%，超微电脑跌近8%，戴尔科技、西部数据、卡骆驰跌超1%。焦煤、钢铁、房地产、多元化银行板块走高，世纪铝业涨超5%，富国银行、花旗集团涨超3%，美国钢铁、波斯顿物产涨超2%。
无候选人得票过半 伊朗总统大选将进入第二轮投票
伊朗内政部当地时间6月29日宣布，本次总统大选的计票工作完成。4名总统候选人无人得票率超过半数，因此本轮投票的前两名得票率最高的候选人将进入第二轮投票。在第二轮投票中，伊朗前卫生部长佩泽什基安与伊朗前首席核谈判代表贾利利将进行角逐，第二轮投票将于当地时间7月5日进行。
美国大型银行纷纷宣布提高派息 此前均通过了美联储压力测试
美国大型银行周五相继宣布提高派息，此前均轻松通过了美联储的年度压力测试。摩根大通和美国银行等大行纷纷宣布上调派息。就在两天前，监管机构的评估结果显示，31家参加测试的银行全都能保持足够的资本，经受住经济衰退情景假设的考验。其他提高派息的银行还包括花旗集团、富国银行和摩根士丹利。摩根大通和摩根士丹利还批准了数百亿美元的股票回购计划。美联储要求银行等到周五市场收盘后再披露更新，以便让每家公司以及投资者都有时间消化结果。摩根大通宣布将回购不超过300亿美元的股票，摩根士丹利重新授权一项不超过200亿美元的回购计划。
