环球下周看点:拜登正面PK特朗普 英伟达召开股东大会

伴随着英伟达在本周最后两个交易日里,连着两天跌幅超过3%。美股市场下周开始又将面临熟悉的问题:持续火爆的大型科技股狂潮,是否要歇息一阵了?

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(英伟达股价从周中高点回落接近10%,来源:TradingView)

从另一个角度来看,标普500指数今年至今涨了14.6%,但主要的收益来自于信息技术和通讯两大板块,涨幅分别达到28.2%和24.3%,排名第三的公用事业板块涨幅只有9.5%。从个股角度来看,标普500指数今年取得的涨幅里,有60%来源于5家公司:英伟达、微软、Meta、Alphabet和亚马逊。

当这些超大型科技股“涨不动”时,一种可能的情况是出现跷跷板效应——从科技股获利了结的资金,涌入传统价值、周期股避险。本周道指上涨1.45%,也是自5月中旬以来的最大单周涨幅。

作为下周最主要的核心数据,周五盘前美国商务部将公布5月PCE数据。鉴于此前4月核心PCE同比增速跌至2021年4月以来最低,且个人消费意外下降,5月数据如果延续这种通胀降温的基调,将会给美联储降息事宜提供强烈的信心背书。在此之前,周四盘前,一系列美国Q1经济数据也将迎来修订。同时,一众美联储官员也将继续密集发表各种“何时降息”的言论。

当然,基于投资者对于AI芯片需求的强烈看好情绪,短暂调整也有可能是为了下一次冲高做准备。今年4月时纳指曾经短暂回调接近9%(那时英伟达一周时间里跌了13%!),随后仅仅花了5周时间就又创历史新高。

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(英伟达周线图,来源:TradingView)

顺便一提,英伟达将在6月26日举行年度股东大会。虽然美股上市公司的股东大会鲜少“整活”,但在这个节骨眼上市场天然地会关注英伟达管理层的每一次表态,特别是这些人近些日子抛掉了不少自家公司股票。

除了英伟达外,下周另一只AI概念股美光科技也将发布财报,但整体而言目前还是财报淡季。

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对于美国市场来说,下周还有一个非常重磅的场外事件——81岁的现任总统拜登,将与刚过完78岁生日的前总统特朗普,正面进行一场火星四溅的总统候选人辩论。

这场对决将在美东时间6月27日晚上9点(北京时间28日早晨9点)打响。由于这两名高龄候选人都做过总统,所以他们的政策倾向市场掌握得都比较充分。这场辩论的核心看点,将会是两名候选人的身体状况能否撑住90分钟的高强度论述

近些日子,白宫一直在强调互联网上各种拜登出席活动时突然“僵住”的短视频,都是政敌恶意剪辑、蓄意编造的假象。例如本月奥巴马拉着拜登走下舞台的视频,当时拜登其实是站在台上“欣赏了几秒钟观众们的掌声”。

当然,基于四年前的经验,这次双方也对规则做出了一些调整:辩论期间只有发言一方的麦克风会被打开,同时主持人将 “采取一切手段来控制时间并确保文明讨论”。与此同时,两名候选人也不能携带“小抄”上台,两人手里将只有一支笔、一个空白的记事板和一瓶水。

在美国市场以外,欧洲投资者们将会关注法国、英国两场选举的民调情况,特别是前者与潜在的“法国国债危机”直接挂钩,本周法国、德国十年期国债收益率的利差已经拉大至近80个基点。

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(法国、德国十年期国债收益率日线图,来源:TradingView)

其他区域方面,日本央行将会在下周一发布货币政策会议审议委员意见摘要,结合周五的东京CPI指数,市场也将衡量日本7月加息的可能性。本周日元持续贬值,美元/日元迫近160的关键汇率关口,上一回触及160时正是日本政府出手干预汇市的节点

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(来源:TradingView)

最后,下周MWC上海将于6月26日至28日举行,除了中国三大运营商的掌门外,一众本土车企,以及高通CFO/COO Akash Palkhiwala也将发表主旨演讲。近期热炒“车路云”概念的投资者,这个会议可能值得关注一下。

下周重要财经事件概览(北京时间)

周一(6月24日):日本央行公布6月货币政策会议审议委员意见摘要

周二(6月25日):美国4月S&P/CS20座大城市房价指数、美国6月谘商会消费者信心指数

周三(6月26日):德国7月Gfk消费者信心指数、美国至6月21日当周EIA战略石油储备库存、MWC上海揭幕(至28日)

周四(6月27日):美联储公布年度银行压力测试结果、欧元区6月经济景气指数、美国第一季度实际GDP年化季率终值、美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值、欧盟峰会(至28日)、瑞典央行公布利率决议

周五(6月28日): 美国总统候选人拜登和特朗普进行首场电视辩论、伊朗举行总统大选、美国5月核心PCE物价指数、日本5月失业率、6月东京CPI指数、美国6月密歇根大学消费者信心指数、法国6月CPI

周末:法国举行国民议会选举、中国6月官方PMI数据

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李丹
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