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英伟达GB200芯片将“带铜狂飙”?小摩看好这几个“铜股”

摩根大通(JPMorgan)分析师在周四最新发布的报告中表示,英伟达将人工智能数据中心的短距离数据传输从光纤转向铜缆,这标志着未来铜需求的大幅增长。此外,这一趋势还预计将提振相关的“铜股”。

上周,英伟达GTC大会引爆的不仅仅是AI芯片市场,芯片上采用的铜缆产品也受到热议。据黄仁勋介绍,GB200采用72个Blackwell GPU全互连的NVLink技术,拥有超过2英里的NVLink铜缆,展现了铜缆连接在高性能计算领域的巨大潜力。

据悉,英伟达此举是为了减少其数据中心设备的耗电量,如此大规模的使用铜也确实超出不少业内人士的预期。该公司指出,使用铜而不是光学器件,可以为每个服务器机架节省20千瓦的电力。

Evercore ISI分析师Amit Daryanani在一份客户报告中表示,英伟达从光学转向铜是一个主要讨论话题。他说:“使用更多铜的一个关键因素是液体冷却,它允许将更多的GPU(图形处理单元)装入单个机架。”

根据国际能源署(IEA)的基本预测,到2026年,全球数据中心电力需求将以15%的复合年增长率增长。摩根大通估计,到2030年,这一增长速度将需要累计新增约260万吨铜需求。该行说,这也将转化为2030年全球铜预期需求的2%左右。

该行写道,“未来十年,人工智能计算能力的指数级增长……将需要全球电力容量的非凡增长。”

小摩还表示,铜的新需求出现之际,预计到2030年铜的供应缺口将达到400万吨。报告称,纯电动汽车和可再生能源的增长,加上新铜矿供应有限,是他们预测出现铜短缺的原因。

“铜股”受关注

摩根大通在“铜股”中重点推荐了三家公司。该公司称泰克资源(Teck Resources)是其在北美的“首选”。

此外,它还选择了英美资源集团(Anglo American)和在澳大利亚证券交易所(Australian Securities Exchange)上市的Sandfire。Sandfire是一家可持续发展的矿业公司,现已转型为全球重要的铜生产商。

其他主要铜股包括费利浦·麦克莫兰铜金公司(Freeport-McMoRan)和南方铜业公司(Southern Copper Corporation)。

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