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协鑫科技兰天石:多晶硅在材料端已进入淘汰赛 光伏行业下半场竞争将集中在成本与品质

回看2023年,多晶硅供需逆转,全年价格震荡下行。在此背景下,硅料企业的业绩表现备受市场关注。

据协鑫科技2023年财报披露,受产品价格等因素影响,报告期内,该公司实现营收337.01亿元,同比减少6.2%;实现归母净利润为25.10亿元,同比下降84.7%。

从具体业务来看,报告期内,协鑫科技光伏材料业务实现收入334.87亿元,同比减少6.2%,利润为32.38亿元;其光伏电站业务实现收入2.14亿元,同比减少1.4%,利润为0.56亿元。

协鑫科技方面表示,与同行业一样受市场影响,业绩较上年有所下滑,但若扣除出售联营公司及资产减值的影响,该公司2023年度归母净利润超75亿元。

近日,在协鑫科技2023年度业绩发布会期间,协鑫科技联席首席执行官兰天石接受了《科创板日报》等媒体采访。

当前,主流的多晶硅生产技术主要有三氯氢硅西门子法和硅烷流化床法,产品形态分别为棒状硅和颗粒硅

根据财报披露,截至2023年12月31日,协鑫科技多晶硅名义产能为42万吨,有效产能为34万吨。当前,其内蒙古呼和浩特鑫环项目处于产能爬坡阶段,预计于2024年6月前全部达产。

协鑫科技方面表示,至2024年底,该公司颗粒硅产能将提升至50万吨。同时,目前该公司硅烷产能也将从年产50万吨提升至60万吨。

从产品来看,据协鑫科技方面介绍,FBR颗粒硅产品建设具有低投入、生产低成本、低碳排、低能耗等属性。

“2023年,在多晶硅产业降本乏力的背景下,协鑫科技颗粒硅实现全年成本下降27%,并保持下降趋势。”据兰天石介绍,该公司包头基地第四季度颗粒硅平均生产成本已低至35.9元/公斤,在未来颗粒硅产量不断突破、工艺持续优化及内部上游材料继续加大协同的情况下,成本仍会持续下降。

兰天石进一步表示,“未来,协鑫科技将把颗粒硅单模块产能从2万吨级扩容至6万吨级,单位颗粒硅项目投资将在原先低于传统西门子法30%的基础上再下降30%。”

事实上,早在2011年,协鑫科技便启动硅烷流化床技术项目,并于2013年成功产出颗粒硅。历经十年发展,2023年,协鑫科技主动彻底告别西门子多晶硅产能。

其中,2023年6月,协鑫科技关闭了位于徐州的4.5万吨棒状硅产能,置换为颗粒硅产能;同年12月29日,该公司发布公告称,其联营企业新疆戈恩斯能源科技有限公司(下称:新疆戈恩斯)拟向股东江苏中能硅业科技发展有限公司(下称:江苏中能,系协鑫科技控股子公司)分派股息并回购其所持有的全部股权。新疆戈恩斯拥有6万吨棒状硅产能,此次出售新疆戈恩斯棒状硅项目股权后,协鑫科技将全面聚焦颗粒硅的研发及生产。

据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图(2023-2024年)》显示,随着2023年硅烷法颗粒硅产能和产量的增加,颗粒硅市场占比上涨至17.3%,棒状硅的占比为82.7%。

财报显示,协鑫科技2023年研发成本达18.73亿元,相较于2022年的16.86亿元,同比增加11.1%。研发成本占营收比例约5.56%。

技术储备方面,在布局颗粒硅的同时,协鑫科技旗下协鑫光电的钙钛矿技术发展颇为迅猛。其中,2023年12月,协鑫光电吉瓦级大规格(2.4米×1.2米)钙钛矿生产基地已在江苏昆山正式开工。

海外市场方面,协鑫科技方面表示,该公司中东地区多晶硅项目有望在2024年开工建设。

在兰天石看来,“多晶硅行业经历了两年的极速扩张后,整个供应关系发生了较大逆转,从供需不平衡到供需饱和。光伏的上半场是一个扩张时代,整个行业的发展瓶颈在于多晶硅;而光伏的下半场,是一个精益制造时代,多晶硅在材料端已进入淘汰赛。”

“今年对硅料端是非常残酷的一年,行业竞争格局已从以前的供需不平衡到供需过饱。进入到下半场后,竞争将集中在成本和品质方面。”兰天石如是说。

▍以下为采访实录,内容有所删减:

问:据财报披露,截至2023年12月31日,协鑫科技多晶硅名义产能为42万吨,有效产能为34万吨。公司今年整体的产能规划如何?42万吨的名义产能在今年是否能够实现?

答:42万吨的实际产能在今年一定会达成,这是毫无疑问的。过去两年时间里,我们更多的是在忙基建,加上投产受到电力等因素影响。从今年来看,这些影响因素已不存在瓶颈,所以我们能够更快去布局产能。

问:公司未来颗粒硅的成本情况怎么规划?

答:协鑫科技颗粒硅的生产成本会进一步下降。接下来,公司将把颗粒硅单模块产能从2万吨级扩容至6万吨级,单位颗粒硅项目投资将在原先低于传统西门子法30%的基础上再下降30%。

问:公司目前颗粒硅的定价低于棒状硅,后续定价策略如何?

答:公司颗粒硅整体的定价策略之所以略低于棒状硅,在于它是充分反映行业波动风险以及对下游让利的体现。利润来自售价提升和成本下降。今年我们颗粒硅的价格策略并非想着如何降价,而是通过技改等方式满足下游客户需求,从而实现更大范围应用。

问:近年来,颗粒硅从最开始在市场中受到一些质疑,到现在逐渐被更多客户选择。在您的感知中,市场对于颗粒硅发生态度变化的原因是什么?

答:就我个人感知而言,现在我们会更加直面问题,这是我们自信心的体现。如今面对质疑,我们可以很肯定地说浊度降低后,断线率会明显改善。

问:从目前行业的竞争格局来看,仍有跨界布局者不断加入,整个领域的参与者众多。在您看来,目前整个行业的主要竞争点在于什么?企业如何保持自身竞争优势?

答:站在对方的角度上思考,之所以愿意跨界进来,因为光伏是全球的增量市场,这个确定性是很高的。但从竞争格局来看,并不是跨界进来就能做好,这考验一家企业的人才沉淀、技术储备、管理层格局、市场客户,以及对于整个行业发展趋势的把控等,这些对于企业而言都是非常重要的核心竞争力。

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