SMM3月7日讯：受设备更新或带来5万亿大市场、新质生产力产业集群带来的巨大发展潜力以及黄金飙升带来的大宗商品走强等利好消息影响，稀土永磁概念延续6日的涨势继续拉升，临近7日午盘，稀土永磁概念板块涨幅有所收窄，截至7日下午13:22，稀土永概念板块涨1.68%，个股方面：中科磁业涨12.28%，盘中一度涨停的中国稀土、北矿科技分别涨7.52%和7.05。九菱科技、大地熊、盛和资源、北方稀土、广晟有色和厦门钨业等涨幅居前。
消息面
十四届全国人大二次会议于3月6日下午3时举行记者会，会上国家发改委主任郑栅洁称，今年有推动大规模设备更新和消费品以旧换新、发行使用超长期特别国债等增量政策。推动大规模设备更新和消费品以旧换新，是党中央、国务院着眼于高质量发展大局作出的重大部署，既能促进消费、拉动投资，也能增加先进产能、提高生产效率，还能促进节能降碳、减少安全隐患，既惠民、又利企，一举多得。这是一个重大利好。以设备为例，去年，中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。》点击查看详情
国家发展改革委发布2024年国民经济和社会发展计划草案，其中提及，以科技创新引领现代化产业体系建设，加快形成新质生产力。
今年两会，全国人大代表、广东大唐国际雷州发电有限责任公司继保专业工程师任佳炯提出关于加快海上风电融合创新，发展海上新质生产力的建议。她指出，海上风电融合创新开发可以与海洋牧场、波浪能等海洋能、海水制氢耦合氨醇等多产业维度进行深度融合。未来，随着面向深远海技术创新和场景应用的进一步突破，可以实现从海上风电到海洋综合能源的综合开发利用，将带动下游产业链形成万亿级海上新质生产力产业集群。有市场人士表示，风电作为稀土下游重要的应用领域，相信也将长远受益。
中科三环3月6日在投资者互动平台表示，公司主要产品为钕铁硼永磁材料，能够用于机器人领域，目前主要用于工业机器人。目前人形机器人尚处于研发阶段，公司将继续关注人形机器人领域的发展动态,积极与相关客户进行沟通,努力把握潜在的市场机会。
由赤峰黄金与厦门钨业分别持股51%、49%的上海赤金厦钨金属资源有限公司拟以总价约1.37亿元人民币收购中投老挝矿业90%股权，后者持有老挝稀土矿业资产。公告显示，中投老挝矿业是中投置业在老挝设立的独资公司，持有中国投资稀土开采有限公司（下称“REMC”）与中国投资稀土川圹有限公司两公司各86%股权，REMC持有一项稀土矿加工许可证（试验性）、矿业开采许可证（试验性）；REMX持有一项稀土勘探许可证。对于此次投资，赤峰黄金表示，本次投资符合公司战略规划和经营发展的需要，公司与厦门钨业合作，于2022年成立合资公司赤金厦钨，旨在充分利用双方各自优势，打造稀土资源合作开发平台，增强公司稀土资源开发的综合竞争力，推进稀土资源的开发利用。本次交易有利于赤金厦钨与中投置业优势互补，推进老挝稀土资源的绿色、高效开发。
中国稀土集团官微消息，2月28日，中国稀土集团在总部召开稀土资源增储上产与高质量发展专题会，全面总结巩固高质量实施稀土资源新一轮找矿突破战略行动成效，进一步提升稀土资源保障能力和绿色高效开发利用水平，确保稀土增储上产取得新突破。集团公司党委书记、董事长敖宏指出，要进一步强化战略思维，以国企深化改革暨建设世界一流企业行动机遇为契机，聚焦新一轮找矿突破行动，进一步加强集团公司在稀土资源安全保障方面的核心功能，持续提升核心竞争力。
长协采单使得现货偏紧带来稀土小涨 但市场对高价货源接受度有限
与稀土永磁概念在资本市场受到各种利好刺激带来的上涨不同，稀土现货市场受下游需求不佳影响，稀土价格近期一直处于弱势下调的状态。不过，受长协采购的影响，现货市场供应偏紧，使得氧化镨钕、氧化镝和氧化铽等价格均在3月6日出现了反弹，而受市场对高价货源接受程度比较有限的影响，3月7日，氧化镨钕价格又出现了回调。据SMM报价显示，3月7日，氧化镨钕（日均价）报355000元/吨，较前一交易日下调1000元/吨，降幅为0.28%。后市建议关注利好政策传导至终端带来的需求变化情况，以及北方稀土和包钢股份二季度的稀土精矿交易价格情况。
今年前两个月稀土出口数量增加1382.7吨 同比增18.71%
据海关总署数据显示：1至2月，我国稀土出口8,773.9吨，同比2023年前2个月的稀土出口增加了1382.7吨，增幅为18.71%。从近五年的前两个月的稀土出口数据可以看出，稀土出口同比变化有增有减，而今年前两个月的稀土出口处于五年来的高点。
回顾稀土2023年的进出口数据可以看出，据海关总署数据显示，2023年全年，中国累计进口稀土商品175852.5吨，同比增长44.8%，累计进口金额达153.6亿元人民币，同比增长39.1%。2023年全年累计出口稀土商品52306.5吨，同比增长7.3%，累计出口额达53.4亿元人民币，同比减少24.5%。我国稀土进口量约为出口量的3.4倍，我国的稀土进口产品以稀土原材料为主，出口的稀土则为深加工产品。
机构评论
国泰君安研报指出，受益大规模设备更新和消费品以旧换新，稀土永磁电机有望打开需求增长点。2024年第一批稀土矿产品指标和分离指标增速均低于往年。稀土价格有望触底回升，稀土永磁环节亦有望盈利回暖。
中原证券研报指出：2月，氧化铈价格上涨，稀土氧化物价格普遍继续下跌。轻稀土方面，镧铈价格较为坚挺；中重稀土方面，镝铽等价格继续下跌。2月稀土市场成交较为清淡，在目前供强需弱的情况下，行业拐点仍待观察。
国金证券研报表示：工信部、自然资源部发布2024年第一批稀土配额，其中矿产品指标和分离指标同比2023年第一批增长12.50%、10.40%；此次矿产品和冶炼指标增速均低于往年，我们认为，若2024年第二批指标与第一批相同、且不发布第三批指标，2024年全球稀土供需格局有望得到显著改善；中长期来看，随着海外矿供应面临瓶颈，国内配额增速有望放缓，新能源叠加机器人需求接力释放，稀土价格中枢有望逐步上行；上游资源端和中游磁材环节均有望充分受益于稀土涨价。磁材环节受益标的：金力永磁（强业绩穿越周期，机器人贡献增长空间）；资源端建议关注中国稀土（中重稀土龙头，充分受益整合）。
国联证券此前研报指出：近日工信部下达2024年第一批稀土开采和冶炼分离总量控制指标，分别为13.5/12.7万吨，分别同比增长12.5%/10.4%。22-23年第一批稀土开采指标同比增速分别为20%/19%，第一批冶炼分离指标同比增速分别为20%/18%；24年第一批稀土开采和冶炼指标增速均低于往年。24年稀土供给端增速放缓而需求端保持较快增长的背景下，稀土行业供需格局有望优化，带动稀土价格触底回升。
