在SMM主办的2024 SMM 零碳之路- 光伏与储能峰会上，SMM大数据总监刘小磊介绍了光伏产业链的定价逻辑与发展趋势，他预计，2024年，预计全球新增光伏发电容量将达到417GW，同比增长8%，待到2026年，全球分布式光伏发电的占比预计将超过60%。

光伏产业价格方法和逻辑

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下图是光伏产业链的上中下游的结构一览，具体如下：

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光伏产业市场概况

2024年，预计全球新增光伏发电容量将达到417GW，同比增长8%

SMM整理了2010~2027年全球各个国家和地区光伏新增装机量的预测情况，其中2022年到2023年，全球光伏新增装机量同比增长68%，预计2023年到2024年，全球新增光伏装机量或同比增长8%至417GW左右。

全球新增装机容量需求占比方面，预计自2023年到2024年，中国在全球需求占比中的比例将从49%下滑至45%，美国需求占比则保持在22%左右。

到2026年，全球分布式光伏发电的占比预计将超过60%

SMM预计，2024年分布式光伏占比将在55%左右，集中式光伏发电占比在45%左右；待到2027年，分布式光伏发电比例将持续提升至63%左右，集中式光伏发电占比或收窄至37%左右。

中东已成为全球光伏装机容量增长最快的地区之一

在过去的15年里，美国光伏设备的安装速度实际上是由作为核心推动力的ITC税收抵免所驱动。2023年美国光伏装机量总计31.43GW，2024年预计同比增长30%至40.86GW左右。

预计政府政策出台的支持性政策、增加使用可再生能源以满足电力需求的努力，以及减少对化石燃料的依赖，或将成为推动市场的重要因素。

巴西市场方面：考虑到巴西高度依赖进口零部件，恢复进口关税可能会减少未来进入市场的零部件数量。因此，预计巴西地区2024年光伏装机容量同比增幅在10%左右。

印度市场方面：印度推出了一项屋顶光伏项目以促进分布式光伏发展，预计到2030年分布式光伏安装量将增长两倍。2024年印度光伏装机容量有望增至15GW左右。

欧洲是全球第二大光伏市场，2023年的光伏组件需求超过80GW，预计到2024年将增长至98至110GW

欧盟旨在到2030年达到1100GW的可再生能源装机容量，占总能源消费的42.5%，成员国则努力达到45%的占比。

德国、西班牙、波兰和意大利是欧洲四大光伏市场，预计这四国2024年度的光伏组件需求合同或将占到欧洲市场需求的近50%，其中德国需求占比在24-26GW，西班牙8-10GW，波兰8-9GW，意大利7-8GW左右。

欧盟最初计划到2030年实现335GW的光伏装机目标，修订提交后，欧盟旨在到2030年实现425GW的光伏容量，直接增加了90GW。

中国光伏产业链制造商面临明显的产能过剩风险

多晶硅方面：国内多晶硅产能或将在2025年达到顶峰，到2026年可能开始出现新增产能投放。

硅片方面：当前硅片的产能很高，但同时也受限于石英砂短缺，预计2022年到2027年硅片产能的年复合增长率达18%左右。

太阳能电池方面：太阳能电池生产能力迅速扩张，加速供应过剩。

光伏组件方面：受产能相对过剩、开工率低以及价格下跌的影响，光伏组件产能的扩张已经放缓。

在过去的12个月里，光伏主要原材料的价格已大幅下跌，其中多晶硅的价格下降了65.7%

光伏产业发展面临的挑战：

1、国际贸易与地缘政治风险

政策变化和地缘政治风险可能会对行业稳定性产生不利影响，导致供应链中断和成本增加。

2、政策和监管的不确定性

政策与补贴之间的关系或将影响光伏项目的可行性和投资回报。

3、技术标准与认证的挑战

产品质量参差不齐，使消费者难以辨别，且增加了企业的开发和生产成本。

4、人才短缺和技能培训的挑战

人才短缺问题；员工需要持续的培训和学习。

5、电网接纳能力与储能系统需求的挑战

与其他能源源协调运行；储能技术的发展可以解决太阳能发电波动性问题。

6、太阳能效率提升和成本控制方面面临的挑战

SMM发展历程

SMM发展历史

SMM定期追踪光伏产业链，综合抽样覆盖率达90%以上。追踪客户包括通威股份、协鑫、隆基中环、阳光电源、东方日升等行业知名企业。

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