SMM 2月23日讯：光伏设备板块在2月5日盘中一度下探至947.11刷新2021年5月以来的低位之后接连反弹，截至2月23日已经录得8个交易日的上涨。今日光伏设备指数盘中一度涨超3%，盘初在行业板块中独占鳌头，随后涨幅收窄至1.65%左右。个股方面，聆达股份盘中20CM涨停，海优新材一度涨超10%，赛伍技术涨停，裕兴股份、宇邦新材、沐帮高科等多股纷纷跟涨。
消息面上，市场有消息称，组件市场排产在萎靡多时之后，预计将在3月大幅起量，SMM预计3月组件排产或将达到50GW以上。究其原因，SMM认为，除了国内组件市场在春节后复苏的带动，组件排产计划受1~2月行情偏弱的影响下，前期遗留订单交付压力增大，春节假期后这些遗留订单陆续开始交付，同样是带动国内组件排产大幅提升的重要诱因。
此外，海外市场3月组件交付预期有所增强，欧洲市场组件此前去库较为顺利，已有明确好转迹象，以及印度市场拿货积极等因素，共同提供了市场对3月组件排产大幅起量的信心来源。但需要注意的是，目前对于排产在3月往后的延续性仍需进一步观察。
回顾此前的国内组件市场，临近2023年年底，随着年末部分终端抢装项目陆续完成，市场对光伏行业维持一致的看空预期，组件招标价格频频跌破1元甚至9毛的消息也令光伏市场情绪持续恶化，组件厂受成本影响，开工率持续降低，而这一情况直到进入2024年依旧没能得到缓解，1、2月份国内组件排产均维持低位。据SMM调研显示，2月国内部分企业排产预期减少10%-20%，更有甚者减少近50%。据SMM最新统计，2月国内组件产量达30.8GW左右。
不过考虑到目前3月排产已经有转好预期，市场情绪略有回暖，SMM预计短期内组件价格或有所波动，P型组件价格或小幅上行。后续具体价格变动幅度，敬请关注上海有色网（SMM）每日更新的光伏产业链价格。
2月23日，单晶PERC组件双面-182mm报价暂时持稳于0.86~0.99元/瓦，均价报0.93元/瓦。
而目前，市场上已经出现企业3月排产提升的声音，中国证券报记者便在采访晶科能源时获悉，一季度属于传统的需求淡季，叠加今年2月春节假期的影响，组件产业链排产处于相对低位，尤其是P型产能的开工率下降较快。不过晶科能源得益于N型技术的优势，订单饱和度处于高位，3月组件排产环比提升明显，N型电池环节接近满产。
中国有色金属工业协会硅业分会表示，过去一周（2月15日至2月21日），光伏产业链中组件端排产反弹尤为显著，随着前期订单的执行以及海外市场繁荣，终端需求或大幅增加。预计3月组件排产将提升至50GW以上，迎来重大转机。
且当前业内对2024年的光伏市场依旧充满期待，东吴证券分析师曾朵红便在研报中指出，2024年上半年光伏产业链盈利见底，二三线小厂产能延期，且已逐步退出，龙头韧性强，集中度提升，预计2024年全球光伏装机约487GW，同增17%左右。
晶科能源也在此前接受投资者活动调研时提到，2024 年全球光伏组件需求有望实现 20-30%的稳健增长。除了中国、欧洲、美国三大主要市场的贡献外，中东、亚太等新兴市场增速较快。
提及对组件价格走势的预判，晶科能源表示，在一季度销售淡季，组件价格整体在低位震荡。预计春节后，伴随中国市场大型招投标启动，一线厂商报价有望出现企稳。不同厂商、技术和市场的价格可能出现分化。
