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晶科能源:2024年全球光伏组件需求有望实现20%-30%的稳健增长

2023年12月29日,晶科能源2023年12月投资者关系活动记录表发布。

交流互动环节:

1、关于如何看待组件价格和盈利水平走势?行业落后产能能否出清?

组件价格下行周期中,行业盈利表现进一步分化。先进产能占比高、成本渠道优势强的一体化企业更具竞争力。而部分老旧产能和竞争激烈的市场盈利将面临较大挑战。当前行业已出现开工率分化、部分企业扩产放缓、和新进入者陆续退出的情况,新老技术迭代以及落后产能出清的步伐有望进一步加快。

2、公司对今年四季度及明年一季度的经营情况预期如何?

公司四季度出货量及开工率均维持行业领先水平。一季度受春节因素影响为传统淡季,但受益于N型TOPCon产品的高市场占比以及海外高价长单贡献,公司有信心维持的较同业更好的产能利用率以及业绩表现。

3、 如何看待明年行业需求增速?增量主要由哪些市场贡献?

2024年全球光伏组件需求有望实现20-30%的稳健增长。除了中国、欧洲、美国三大主要市场的贡献外,中东、亚太等新兴市场增速较快。其中,公司在美国市场订单可见度高、签约价格高,在中东市场已签订多个GW级别N型组件大单,有望贡献较多的市场份额和利润。

4、 如何看待行业库存去化?当前库存处于什么水平?

由于季节性因素,四季度行业整体处于去库存周期,库存消化受物流、项目进度、分销商订单管理等众多因素影响。目前降价过程中,分销主导的欧洲市场库存数量处于短期正常偏高水平。随着明年市场需求进一步释放,预期库存消化逐步回归正常水平。

5、 近期红海局势对对运费成本以及海外订单交付的影响?

有关地区的局势已造成行业整体船期延长、运费上升等,但同时短期也有利于欧洲等区域库存去化。针对上述情况公司已结合在手船约及时做出调整安排,预计对运费成本及海外订单交付整体影响有限。

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