乘联会崔东树:中国芯片供应链优势巨大 明年将是新能源车市大年

【乘联会崔东树:中国芯片供应链优势巨大 明年将是新能源车市大年】乘用车市场信息联席会秘书长崔东树预判,2024年将是新能源汽车市场的大年,年初将出现开门红爆增局面,随着价格的下降,新能源车还有增长机会,尤其是插电混动还是爆发增长点,车市相对乐观。

在ABEC 2023 | 第10届中国(深圳)电池新能源产业国际高峰论坛上,乘用车市场信息联席会秘书长崔东树在论坛上作了题为《低碳趋势下汽车行业市场分析和未来展望》的主题演讲,分享了零碳化推动世界汽车市场转型、2023年中国汽车市场走势分析、新能源车产品变化分析、新能源车市场竞争表分析、新能源车需求趋势展望等,电池网摘选了其部分精彩观点,以飨读者:

论坛上,崔东树首先介绍了汽车芯片、锂资源、充电桩等新能源汽车配套产业情况。

中国芯片供应链优势巨大

“电动化、零碳化,是未来电动汽车的趋势。目前全球汽车年销量处于低位状态,8000万的规模,还有提升空间,而中国汽车在市场获得了良好的表现,尤其是芯片供给使我们获得了巨大的发展机会。”崔东树表示,“危中有机,把芯片定义有效改变,利用工业级芯片和其他芯片满足了汽车用芯片的要求,品质不一定特别好,但是保证了供给,实现了强链补链的发展机会。”

全球汽车销量

车规级芯片与消费级、工业级芯片不同,车规级芯片由于其对外部环境的需求更大、开发周期更长、可靠性要求更严格、使用寿命更长等特征,在高性能研发与规模化量产的发展下存在先天劣势。此外随着近年来智能电动汽车芯片搭载平均数量提升,导致当下芯片供货量无法满足需求。

缺芯问题分为芯片生产难度大、需求增长较快、供需结构不平衡、上游企业产能不足、疫情影响、以及车企囤货情况严重等6个主要原因。除车规级芯片生产难度大与车企囤货等原因以外,汽车芯片供应链也存在着诸多问题。上游企业除生产汽车芯片以外,还会生产手机、电脑等芯片专用生产线;疫情影响导致上游企业不得不停工停产;自主芯片企业整体水平与产量不足以支撑较大的市场,且与主机厂没能形成强联系。这些供应链问题暴露出供需结构恶性发展,供应链结构问题是芯片供给不足的主要原因。

在崔东树看来,中国汽车是目前最卷的行业,世界在“缺芯少锂”的情况下,中国实现了利润偏低而发展偏快的特征。整个行业竞争格局发生了快速变化,尤其是出口+新能源成为发展增长的核心重点,自主品牌在出口和新能源方面表现优秀,实现了中国发展靠自主的突破。

“中国车价出现了比较低迷的状态,但是世界车价高出了30%的状态,其他国家水深火热,而我们处于极度竞争的充分环境下,带来了中国汽车出口和内需较大的发展机会,自主品牌获得了强大表现,尤其是出口的电动车,呈现高增长情况。可以看到,乘用车纯电动出口占到了38%的比例,尤其是纯电动出口,目前获得世界市场的认可,插电混动是中国自己的需求,世界上对插电混动需求总体是疲软的。”崔东树分析称,“中国在世界汽车出口方面表现是不错的,尤其是自主出口,目前没有出现大的问题,在高增长下依旧保持着良好的发展规模态势。尤其是对俄罗斯的出口,在过去一年获得了爆增的局面,所以今年的预计特别好。中国汽车市场目前呈现激烈竞争的局面,而这种局面带来了利润较好的平稳增长,而单车价值量大幅增长的良好局面。”

碳酸锂资源探明储量大幅增长

崔东树表示,由于电动化带来良好的价值体验,电动车未来替代燃油车是大的发展趋势,很难出现并行稳定发展的态势。在这种情况下,电动车产品发生明显的结构性变化,从钢铁结构变成镁合金、铝合金和复合材料为代表的产品,电动车的发展改变了人类社会,而电动车也改变了汽车行业,汽车行业从机械产品变成耐用电子消费品的特征,尤其是锂资源的快速发展,给新能源汽车行业带来了巨大的良好发展空间。

碳酸锂资源,在2019年比较紧缺的,通过这两年的发展,碳酸锂资源已经明显实现了探明储量大幅增长的良好局面,世界上还有广大区域没有探明碳酸锂储量。锂矿的价格方面,期货价格已经跌至9万多元/吨,未来还会维持在中低位水平,继续保持相对较好的为电池行业、为汽车行业做贡献的情况。

“我们必须纠正一个观念,就是可持续发展的概念。很多人特别喜欢囤货,特别喜欢占有一些资源,实际这些资源比我们预想的多得多。”崔东树强调,“很多大量囤货中的企业,过去几年里由于碳酸锂的剧烈波动获得巨额利润,但是我们担心下一波变化中面临一定风险。中国企业特别好赌,这种风险会给行业带来剧烈冲击。”

据悉,盐湖卤水及伟晶岩型锂矿是锂资源的主要供给:锂矿床可分为液态锂矿及固态锂矿两大类,可大型经济开发的锂资源主要有盐湖锂及矿石。其中,固态锂矿供应以花岗伟晶岩型为主,固液锂供应占比约为 6:4。

2022年全球锂资源总量增至5.2亿吨LCE,增储明显,其中,智利及澳大利亚储量最大,智利储量920万吨,占比43.7%;澳大利亚储量470万吨,占比22.3%。

2024年将是新能源汽车市场的大年

在充电体系方面,崔东树认为,目前充电体系能够支撑电动车的发展。

据悉,中国充电桩快、慢充技术并行,满足不同使用场景;美国将充电桩充电方式大体分为三类,分别为Level 1、Level 2和Level 3,其中Level 3为Tesla;欧洲各国根据IEC(意大利电工委员会)准则,以Mode 1/2/3/4定义充电桩使用标准,该分类主要区别点在于充电桩跟电动车是否有通讯。

在电池方面,崔东树分析称,电池企业的竞争目前呈现格局快速变化的情况下,头部企业技术发展相对停滞,行业竞争进一步进入多元化发展的阶段,电池企业和整车企业竞争中,电池为王的可能性几乎为零。整车企业必然对产业链的控制率大幅增长,电池企业必然成为整车企业的组成部分。未来看,整车企业才能实现对电池性能和上下游的有效把握,所以未来产业格局将进入深度变化,过去以电池为王、资源为王的状态,未来将发生彻底改变。

对于新能源汽车市场竞争,崔东树表示,整个细分市场在快速变化中,在A00级、A0级电动车占绝对主流的地位。“我们始终坚定认为,A00级是发展的重要组成,尤其是微型电动车在国内国际市场有巨大发展空间,目前随着A00级的可持续发展,中国车市有巨大发展。而A0级,未来随着中老年化的需求,体现了用户的真实需求。”

崔东树还提到,新能源车面临的库存爆增的局面,整个新能源车企业的库存,在过去一年形成了剧烈增长的局面。而商用车的电动化,目前看还有巨大的提升空间,但由于没有良好产品技术,商用车电动化在市场推动没有有效的技术产品,不像乘用车单车电动车规模销量在3万-6万辆之间,商用车基本是小批量的,所以商用车的电动化发展面临着技术缺失的被动局面。

崔东树预判,2024年将是新能源汽车市场的大年,年初将出现开门红爆增局面,随着价格的下降,新能源车还有增长机会,尤其是插电混动还是爆发增长点,车市相对乐观。“未来的汽车市场,我们的判断,电动车发展是未来的趋势,高效率低成本的出行工具等功能进一步体现。尤其是A0级、A00级产品未来有巨大的发展空间,我们认为电动车是未来个人代步的工具,替代公交、地铁是良好的选择,尤其是中小城市有巨大的市场空间,对行业发展有巨大的促进。”

(以上观点根据论坛现场速记整理,未经发言者本人审阅。)

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