据Choice数据统计，截至11月3日收盘，沪深两市近一个月来共1300家上市公司接受机构调研。具体来看，接待机构调研次数位列前九的上市公司分别为冰轮环境、长安汽车、协创数据、华明装备、欧科亿、英力股份、鲍斯股份、广电运通、兴蓉环境，艾为电子、华曙高科和道通科技等公司并列第十，其中冰轮环境和长安汽车接受机构调研次数最多，均达到9次。从机构来访接待量统计，开立医疗、天孚通信、华测检测、立讯精密、中微公司、中际旭创、海康威视、珀莱雅、澳华内镜和联影医疗接待量位列前十，前三名开立医疗、天孚通信和华测检测来访机构接待量分别为513、499和467家。
值得注意的是，客户包括华为的天孚通信和华为“金牌供应商”立讯精密机构来访接待量分别达499家和436家，位列第2和第4。此外，与华为签署全场景智慧出行生态解决方案合作协议的德赛西威和为华为提供铝合金轻量化车身模具的瑞鹄模具的机构来访接待量也分别达到379家和362家。
近期华为概念股成为资金爆炒和宣泄的出口，根据财联社10.9至11.3期间每周整理的图解牛熊股数据观察发现，在本月跑出的多只华为概念牛股中，欧菲光、恒铭达、华丰科技和天银机电机构来访接待量分别达到了71、51、114和87家。
具体来看，欧菲光自9月底低点迄今股价累计最大涨幅近100%。10月30日晚间，欧菲光公布了三季报，财报显示，第三季度净利5432万元，相较于去年同期亏损24亿元，此次的业绩表现无疑是打了一个“翻身仗”。值得一提的是，今年以来欧菲光的业绩逐季改善，且向好态势不断强化。今年第一季度，公司净亏损3.8亿元，第二季度净利转正，盈利439万元，第三季度盈利继续扩大也昭示着公司被踢出“果链”的负面影响已逐步被消化。
此前欧菲光因为丢掉苹果订单而“损失惨重”，2020-2022年三年时间里亏损超97亿元，加上今年上半年的亏损，合计失血超百亿。随着华为手机再度崛起，和华为一直保持良好合作关系的欧菲光看到了绝地反击的曙光。
恒铭达是一家专业为消费电子产品提供高附加值精密功能性器件、防护产品等产品的科技企业，近一个月来接待机构调研2次，来访机构接待量达51家。恒铭达股价自9月底低点迄今累计最大涨幅超60%，公司此前在互动平台表示，产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件，部分产品间接供应华为产品使用。华创证券耿琛等10月30日研报指出，华为液冷超充加速了快充渗透，恒铭达2020年收购华阳通后充分整合精密结构件领域的技术沉淀及销售渠道，持续开发新能源精密结构件产品。2023年上半年公司已成为华为、小鹏汽车等知名品牌合格供应商，并取得少量订单。此外，华阳通主营数通精密结构件的研发设计、制造，数通产品主要为交换机、路由器、服务器等设备结构件，为华为合格供应商，2023年ChatGPT掀起AI革命，服务器、交换机等硬件作为算力基础设施迎来新一轮发展，公司与头部客户合作有望深度受益本轮AI发展。公司消费电子业务多年布局进入收获期，全资子公司华阳通数通、充电桩、储能等业务拓展顺利第二赛道驶入业绩成长期。
华丰科技近一个月以来来访机构接待量超百家，自9月底低点迄今股价累计最大涨幅近60%。方正证券张初晨9月14日研报指出，华丰科技是我国率先从事电连接器研制和生产的核心骨干企业及高新技术企业，拥有60余年连接器领域的经验和完整的产品链研发能力、供应能力。除四川长虹集团直接赋能外，深圳哈勃科技投资持股1358万股，位列第八大股东。2020 年公司研发的56Gbps背板连接器产品已通过客户认证，并已经在华为设备中大批量使用。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项与高速连接器测试相关的国家标准，后续公司将继续开发量产112Gbps和224Gbps产品，逐步扩大高速连接器市场份额。公司深度合作华为，是华为高速背板连接器及印制板连接器重要供应商。华为主要向公司采购高速类、印制板类、电源类产品，主要应用于通讯设备、数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域的信号传输，与华为的深度合作或将打开公司的通讯连接器业务天花板。
天银机电近一个月以来来访机构接待量达87家，股价自9月底低点迄今累计最大涨幅达118%。公司此前在互动平台表示，子公司华清瑞达与华为合作主要是智能驾驶领域。此外，华为Mate 60 Pro上的一大重要升级就是支持了天通卫星通信功能，天银机电控股子公司天银星际目前是国内商业运营的恒星敏感器生产厂商，在国内商业卫星市场占据优势地位。华金证券李宏涛8月21日研报指出，天银机电雷达与航电业务技术创新能力领先，资质不断升级，随着国内卫星互联网加速建设，公司有望受益。全资子公司华清瑞达主要聚焦雷达射频仿真业务，得益于新签订单金额大幅增长，产品交付增加，上半年实现营业收入1.74亿元，同比增长147.1%，净利润0.28亿元，同期增长146.5%。全资子公司讯析科技主营产品为超宽带信号捕获与分析系统，在高速记录、实时频谱分析带宽等关键指标居行业领先地位。非全资子公司天银星际为恒星敏感器生产厂商，上半年营收0.05亿元，同比增长65.3%，目前，天银星际累计有301台星敏产品在轨运营，较2022年底增长55台。
编辑：刘越
