SMM 10月19日讯：10月19日早间，半导体板块快速走高，盘中一度涨近4%，跃居榜首位置。个股方面，蓝箭电子、易天股份、新洁能、瑞芯微、大港股份等多股盘中涨停，海光信息、晶方科技、利扬芯片等多股纷纷跟涨。

消息面上，10月17日，美国方面发布对华半导体出口管制最终规则。最终规则在去年10月7日出台的临时规则基础上，进一步加严对人工智能相关芯片、半导体制造设备的对华出口限制，并将多家中国实体增列入出口管制“实体清单”。在芯片方面，据消息称，美国芯片出口管制规定计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。根据最新的规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。新规将在向公众征求30天意见后生效。

针对此情况，10月18日商务部发言人对此情况做出回应，商务部方面表示，美方滥用出口管制措施，中方对此强烈不满，坚决反对。商务部发言人建议美方应尽快取消对华半导体出口管制，为包括中国企业在内的各国企业营造公平、公正、可预期的营商环境，与各方一道，共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系。中方将采取一切必要措施，坚决维护自身正当权益。》点击查看详情

浙商证券对此评论称，长期来看，国产算力迭代有望加速。美国本次计划在芯片设计、代工、生产设备、芯片供应、人员等多环节进行限制，预计该背景下国内更多客户将选择国产芯片，国产训练及推理芯片的迭代有望加速，迎来新的发展机遇。

近期，荷兰光刻机巨头ASML首席执行官Peter Wennink在一份声明中提到，半导体行业目前正在经历周期的底部，公司的客户预计今年年底将出现拐点。不过同时他表示，客户仍然不确定需求复苏的形式……因此，其预计2024年将是过渡年。

而在ASML公布业绩结果的前一天，拜登政府收紧了对中国的科技产品出口。对此，ASML预计，该措施不会对其2023年的财务前景以及2025年和2030年的长期前景产生实质性影响。

针对美国AI芯片新规的影响，科创板日报记者采访了部分云服务以及算力芯片企业。龙芯中科董办相关工作人员回应称，公司GPU系列产品均按计划正常推进。龙芯中科第一代GPU核已完成研发，龙心GPU目前处于IP设计和验证阶段，将会在2024年交付流片，2025年独显产品上市并具备通用计算和AI计算的加速功能。

至于盘中表现强势，直接20CM涨停的寒武纪，也在18日当天回应了科创板日报记者的采访，其表示，虽然整体来看，公司在软件完善与成熟度，以及包括开发者的数量、用户的粘性程度方面，均有所欠缺，但考虑到英伟达和寒武纪均有不同产品线、不同规格的产品，因此还需要结合客户需求、应用场景等具体分析。

东方证券表示，目前全国各地的智能算力中心建设稳步推进，AI芯片的需求快速增长，国产化替代的需求也随之提升。算力产业链上的芯片、服务器和云计算等企业都将保持较高景气度，国产算力产业链值得重视。

中信建投表示，从急迫性和可行性两个视角布局“国产替代”投资机遇，对于有一定国产替代进展（国产率5%-30%）的行业，具备一定技术能力和较强的放量能力，可行性较强，以景气投资为主，建议重点关注半导体设备、半导体材料、模拟芯片等领域。

且近期，半导体芯片板块不少企业陆续发布其三季度业绩预告或者三季度报，其中海光信息作为算力芯片的龙头企业，其在10月17日晚间发布公告称，公司前三季度净利润同比增加38.27%。对于公司业绩增长的原因，海光信息表示，报告期内，公司新产品海光三号投放市场，得到客户充分认可，新产品竞争能力强，公司毛利率得到提升，实现了业绩较快增长。

平安证券近日研报指出，看好存储芯片及AI算力相关产业链，台积电将扩充CoWoS产能，关注可提升AI算力的先进封装产业链。