SMM10月20日讯：在SMM主办的2023 SMM第三届电机年会暨（第五届）稀土永磁行业论坛-工业电机论坛上，SMM有色咨询项目经理李蒿分享了漆包线在新能源领域的发展前景。
1.行业背景
漆包线产业链概况
漆包线是家用电器、工业电机和交通设备等产品的重要构件，被誉为电机、电器工业产品的“心脏”。其上游为原材料环节，主要包括导体材料、绝缘材料、润滑材料等；中游为漆包线生产供应环节；下游主要应用于家电、电动工具、电机、汽车等领域。尤其是随着我国新能源汽车、电子信息等行业的高速发展，漆包线行业规模迅速扩大，在碳达峰、碳中和政策的加持下，漆包线行业前景一片向好。
2.漆包线供应
2022年中国漆包线产能分布
中国漆包线产业已经形成了区域产业集群的特点。2022年中国漆包线总产能约为305.8万吨，产能主要集中在华东和华南地区。其中浙江、广东、江苏的产量位居全国前三，三省合计占全国漆包线产量的一半以上。
中国漆包线供应
漆包线按材质不同可分为铜线、铝线和其他线，其他线包括铜包铝等，其中铜线占比最大，比例接近90%，随着下游新能源汽车等新兴行业需求的增长，漆包线的产量将从2021年的200万吨增长至2027年的223万吨，年均复合增速为1.8%。
2022年中国漆包线主要生产企业介绍
中国漆包线生产企业有上百家，其中铜陵精达漆包线产能最大为30万吨。
3.漆包线需求
中国漆包线分行业需求
漆包线适用于汽车、工业、能源、商业及住宅等领域。未来在新能源汽车的驱动下，汽车行业对漆包线的需求将会增加并超过总供应量。
不同细分市场漆包线需求情况
受新能源政策的影响，汽车领域对漆包线的需求增长最快，预计到2027年将占总需求比例的29.1%。相比之下，由于房地产行业不景气，商业和住宅的漆包线需求逐年下降，预计到2027年将下降到37%。受疫情影响，从2021年到2023年，工业对漆包线的需求将减少。预计在未来电机改革的推动下，新安装电机的增长将带动行业细分领域对漆包线的需求。
汽车行业漆包线需求
在新能源汽车快速发展的推动下，汽车行业对漆包线的需求将大幅增长。到2025年，新能源汽车对漆包线的需求将超过燃油车，因为新能源汽车产量的增长速度和漆包线需求的单位消费需求都快于燃油车。SMM预测，到2027年，新能源汽车对漆包线的需求将超过每单位消费25公斤。
中国汽车产量预测
可以看到新能源车的渗透率不断提高，随着碳排放目标的实施，到2025年，新能源汽车普及率将超过42%，到2027年，中国的新能源汽车普及率将超过51%。
汽车用圆线/扁线的需求
扁线、800V高压系统是未来新能源汽车的发展趋势，对漆包线的性能要求更高。扁线将是推动新能源汽车漆包线需求的最关键因素。2022年，特斯拉将全面配备平线电机，在此影响下，许多国内汽车品牌计划将圆线电机替换为扁线电机。在新能源汽车驱动电机中，从2022年到2027年，未来五年扁线电机的普及率将从53%提高到76%。同时，国家政策也在助力扁线电机的发展。《新能源汽车产业发展规划（2021-2025）》中提出，中国新能源汽车产业计划到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12千瓦时每百公里。《“十四五”规划纲要》中提出，“十四五”期间，新能源汽车产业要着重突破高效驱动电机的关键技术。
随着新能源汽车的不断发展，扁线电机将会是未来的趋势，小型化、集成化、高功率密度等特点会使扁线电机在未来拥有更广阔的应用市场。
4.漆包线未来展望
扁线和高压成为未来汽车主流趋势
随着新能源汽车普及率的不断提高，扁线电机将迎来爆发式增长。为了解决新能源汽车快速充电的需求，高压平台成为电动汽车的重要发展方向，800v被认为是下一代电动汽车的必经之路，众多新能源车企如比亚迪、广汽、路特斯、理想、小鹏等纷纷推出800V路线。
800V路径下PEEK线及厚漆膜漆包线对比
虽然 PEEK 线材的性能远优于厚漆线材，但其高昂的成本使得企业在短期内更倾向于选择厚漆线材，而厚漆线材也足以满足目前电磁线的工作环境。不过，PEEK 仍被认为是驱动电机的终极绝缘解决方案，而限制 PEEK 线材发展的主要因素是成本。
PEEK线及漆包线生命周期
•800V牵引电机架构将成为新能源汽车快速充电的主流方向，PEEK线材将成为800V电机的主流线材。2019年，保时捷发布了首款800V车型Taycan，然后现代和起亚发布了他们的800V平台。比亚迪、吉利汽车等开始部署800V高压平台，蔚来、理想等公司紧随其后。PEEK线材具有耐高低温、稳定性优异、性能衰减小等优点;预计到2027E年，PEEK产品在800v驱动电机中的普及率将超过厚漆皮PI线。
