SMM 9月6日讯：自8月29日以来，半导体板块便触低反弹，指数整体呈现震荡上行的态势，9月5月半导体指数盘中最高一度冲至1256.92的高位，刷新8月8日以来的新高。9月6日半导体板块开盘再度冲高，盘中一度涨逾3%，股价再刷阶段新高，截止日间收盘，半导体指数收涨3.29%。个股方面，蓝箭电子20CM涨停，华微电子、冠石科技一同封死涨停板，江丰电子、利扬芯片、安路科技等多股纷纷跟涨。

消息面上，近期，半导体板块在市场种种利好消息的带动下股价反复活跃，政策面上，在近期工信部和财政部发布的《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》中还提到，要梳理基础电子元器件、半导体器件、光电子器件、电子材料、新型显示、集成电路、智慧家庭、虚拟现实等标准体系，加快重点标准制定和已发布标准落地实施。

此外，9月5日，国际半导体产业协会（SEMI）全球营销长曹世纶预计，今年全球半导体设备总销售额为874亿美元，同比下滑18.6%；2024年有望出现反弹，再次回到1000亿美元水准。此外，其还表示，全球半导体景气已在今年第二季度落底，但库存去化过程比预期慢，终端市场复苏缓慢，即使第三季度半导体产值估可环比增6%，但整体能见度仍低。产业研究资深总监曾瑞榆表示，明年复苏值得期待，估计第二季度将会是复苏的起点。半导体设备及材料明年估可同比增8.2%，产值回到千亿美元水准。

值得一提的是，9月1日，此前荷兰宣布实施半导体出口管制已经于9月1日正式生效，8月31日在商务部的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，中国政府与相关国家在出口管制领域保持沟通交流，中方希望包括荷兰在内的各方，秉持客观公正立场和市场原则，遵守契约精神和国际规则，维护自由开放的国际贸易秩序，保障企业合法权益。

据此6月30日消息，荷兰光刻机巨头ASML发布公告称，目前最为先进的浸没式DUV出口需得到荷兰政府认可，由荷兰政府将决定是否批准或拒绝所需的出口许可证，并就任何适用的条件向该公司提供进一步的细节。随着上述荷兰半导体出口管制条例的生效，市场最关心的莫过于ASML能否向中国出口先进光刻机的问题。

而据9月1日消息，有媒体在9月1日荷兰最新芯片出口管制生效之下，向 ASML确认目前SML已向荷兰政府提出TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统的出口许可证申请。

ASML方面表示，在新的出口管制条例下，今年年底前ASML仍然能够履行与客户签订的合同，向中国客户发运TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统。但是自2024年1月1日起，ASML将基本不会获得向中国客户发运这些设备的出口许可证。

中信证券评论称，荷兰政府对光刻机出口管制措施的调整对于国内先进技术的发展和产能扩充增加动力。建议持续关注国内设备企业在“卡脖子”领域的新品布局和先进光刻机采购带来的订单增量。

此外，受人工智能热潮的带动，半导体行业板块也迎来了“又一春”，国内不少半导体厂商都开始从人工智能服务器、端侧人工智能等领域展开布局。A股AIoT巨头瑞芯微虽然目前还没有关于ChatGPT方面的产品应用，但是其高官此前透露，基于瑞芯微现有的平台和未来的规划，公司也在思考更多的创新技术，更好的匹配ChatGPT相关应用的落地。

且新能源市场也为半导体行业带来了机遇，华润微财务总监兼董事会秘书吴国屹表示，今年上半年半导体行业处于低谷期，不过已经有了一定的回暖迹象。从终端应用来看，工控、新能源、汽车电子等领域仍有较大空间，但也面临日益激烈的竞争格局，半导体公司需不断提升公司产品及技术的核心竞争力。总体而言，华润微对下半年半导体市场的情况比上半年要乐观。

针对国内半导体市场，平安证券表也评论称，当前半导体行业仍处于周期筑底阶段，结构性机会依然存在：设计研发端所需仪器仪表，是半导体等高端智能制造行业的加速器，在下游市场推动及国家政策支持下，国产替代空间将逐步打开，推荐鼎阳科技，建议关注普源精电、坤恒顺维等；华为发布全新旗舰手机Mate60，旨在打造自主可控的智能手机产业链，推荐卓胜微、甬矽电子，建议关注唯捷创芯、华力创通等。