SMM 9月5日讯：9月5日光伏设备板块震荡上行，盘中一度涨逾2%。个股方面，爱旭股份盘中涨停，赛伍技术、中来股份、帝科股份、隆基绿能等多股纷纷跟涨。
消息面上，9月4日，工信部发布《电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024年）》，方案所指电子信息制造业包含计算机、通信和其他电子设备制造业以及锂离子电池、光伏及元器件制造等相关领域。
针对光伏行业，该方案提到，要促进绿色制造和智能化升级，面向碳达峰碳中和，推动光伏产业智能转型升级，支持智能光伏关键技术突破、产品创新应用、公共服务平台建设；积极开展交流合作，贯彻落实“一带一路”倡议，利用光伏、锂电等产业外向型发展优势和全球能源革命机遇，开展双边及多边交流，推动国际产能和应用合作进程；提升创新发展水平，推动能源电子产业创新发展，实施《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，加快太阳能光伏、新型储能产品、重点终端应用、关键信息技术融合创新发展。
此外，该方案还提到，要提升产业链现代化水平，聚焦集成电路、新型显示、服务器、光伏等领域，推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，促进产业链上中下游融通创新、贯通发展，全面提升产业链供应链稳定性。落实《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》，促进光伏、锂电产业链上下游加强对接、协同发展，建设统一大市场。
值得一提的是，从上半年一众光伏中下游电池、组件端企业近期公布的上半年业绩报告来看，受益于2023年上半年硅料产能释放、价格持续下行，以及下游装机规模明显增长等原因，光伏产业链电池、组件等企业均收获了不错的业绩表现，组件企业中的阿特斯上半年归属于上市公司股东的净利润更是高达321.75%，而晶科能源净利润也实现了同比324.58%的增长。
晶澳科技也在上半年光伏组件出货量实现大幅度增长，加之产销量增长带来的规模效应及采购材料、物流运输成本显著下降的背景下，产品盈利能力得以大幅提升，最终净利润同比增长182.85%，符合其此前146.81%-187.95%的预期。
而上游硅料企业却因上半年硅料价格的下跌而深受其害，一直专注于高纯多晶硅研发、生产和销售的大全能源上半年归属于上市公司股东的净利润同比下滑53.53%；即便是电池片、硅料双龙头企业通威股份也在电池实现满产蛮销，销量同比增长65%的背景下，归属于上市公司股东的净利润也仅实现了8.56%的增长。另外的硅料龙头企业——协鑫能科上半年净利润也同比下滑了20.13%；新特能源上半年净利润则同比下降15.28%，四家硅料龙头企业中，仅有通威股份一家实现了净利润同比增长。
据SMM历史报价显示，上半年多晶硅致密料价格整体呈现下行趋势，截止6月30日，多晶硅致密料现货均价报64元/千克，较2022年12月31日下跌124元/千克，跌幅达66.14%。
上半年均价方面，2023年上半年多晶硅致密料现货均价报169元/千克，而2022年上半年该价格为248.5元/千克，同比下跌79.5元/千克，跌幅达31.99%。
对于上半年硅料价格“腰斩”的原因，SMM认为，主要是因为多晶硅市场供过于求导致，随着上游新建产能的不断释放，多晶硅库存持续累库，6月9日中国多晶硅库存一度攀升至13.1万吨，刷新三年以来的历史高位。高库存压力加之硅料价格下行阶段，硅片企业保持较为谨慎的采购态度，供增需减下，硅料价格持续下滑。
不过进入7月份，随着硅料价格已经触及部分生产企业成本线，加之彼时拉晶厂采购动作逐渐开始加大和部分生产企业的检修及技改，多晶硅库存开始进入去库通道，随后，硅片企业在6月底7月初开启大面积采购，加速多晶硅库存的消耗，多晶硅价格随之触底反弹。
截止9月5日，多晶硅致密料现货报价已经涨至75~84元/千克，均价报79.5元/千克，较此前年内低点上涨17元/千克，涨幅达27.2%。
对于未来组件市场，全球主要光伏组件龙头企业之一的阿特斯表示，三季度上游的硅料、硅片、电池片价格企稳且有些反弹，而组件价格没有同步，公司认为这是在整个产业链价格平衡过程中的一个情况。阿特斯预计今年四季度的组件、特别是一线组件可能会出现供不应求的情形。
而对于未来的光伏市场，隆基绿能依旧满怀信心，其在公司业绩会上表示，目前还没有看到光伏行业有下行的趋势，全行业的需求仍然在增长，而且是在拥有万亿以上市场规模的行业中，为数不多的保持需求高增长的行业，行业仍然处于高景气的状态。
此外，在业绩会上，隆基绿能还表示，正式确定以BC电池作为公司主要技术路线，未来大量产品都会走向BC路线，目前BC的技术路线已经成熟，未来有望逐步取代TOPCon。在接下来的5到6年，BC电池会是晶硅电池中的绝对主流。此消息的发布也一度引发市场热议。
作为国内的硅片龙头企业，隆基绿能上半年归属于上市公司股东的净利润同比上涨41.63%，公司表示，上半年，随着上游多晶硅料价格快速下跌，整个产业链价格已处于下降通道，产业链利润重新分配。且值得一提的是，公司二季度单季净利润55.41亿元，刷公司单季度历史最佳。
