2023年新能源汽车产业链升级，动力电池作为新能源汽车的“心脏”，市场格局也悄然生变。放眼全球，2023年上半年，中韩对垒格局持续，中国企业“独占鳌头”趋势愈发明显。
SNE最新公布数据显示，1-5月全球电动汽车用动力电池装机量前十中，中国企业占6席，合计市场占有率达62.7%，韩国企业占3席，合计市场份额23.3%，中韩战绩差距从去年约三成扩大至约四成。在除中国以外的海外动力电池市场，宁德时代直逼LG新能源排名第一的位置，1-5月电池装车量同比翻番，市占率达27.3%，仅落后LG新能源0.1个百分点。
宁德时代本周披露半年报，上半年实现营业总收入1892.46亿元，同比增长67.52%，归属于上市公司股东的净利润为207.17亿元，同比增长153.64%。据测算，Q2净利环比增长11%。杰富瑞分析师Johnson在报告中表示对宁德时代在包括美国在内的海外渗透看法积极，上调公司2023-2025年的盈利预测6%-9%。
据Counterpoint发布的数据，2023年第一季度，美国新能源汽车的销量同比增长79%，一举超越德国，成为全球第二大电动车市场。宁德时代与LG新能源各显神通抢地盘，《通胀削减法案》发布后，LG新能源加快扩产，Q1营业利润增长逾一倍。宁德时代今年2月宣布将与福特汽车合作在美国新建动力电池工厂，生产磷酸铁锂电池，工厂投资金额高达35亿美元。
▌中韩动力电池大PK 海外装机或变天—宁德时代“兵临城下“ LG新能源一哥宝座“岌岌可危”
据韩国咨询机构SNE最新公布的全球动力电池装机排名显示，1-5月全球电动汽车用动力电池装机量排名前十中，中国企业占6席，韩国企业3席。中国企业（宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达）的总体市占率从去年同期的56.1%上升至62.7%，韩国企业（LG、SK ON和三星）合计市场份额从25.8%下降至23.3%。总体来看，中韩战绩差距进一步拉开，从去年约三成的差额扩大至约四成。而韩国企业中，除了LG市占率上升了0.3%至13.9%，SK ON和三星的市场份额均有一定下滑。
在前十企业中，市占率同比增速最快的公司为亿纬锂能，达150.7%，超过比亚迪和宁德时代。亿纬锂能也是前十强中除了前三名外唯一市场份额增长的公司，市占率2.2%，高于去年同期的1.6%。剩余六家锂电企业的市场份额均有所下降或与去年持平，合计总市占率较去年同期下降四个百分点。
令人惊喜的是，中国电池企业市占率的提升并不纯粹依托中国市场，今年上半年中国电池在海外市场的增长速度明显提升。根据韩国调研机构SNE Reasearch的数据，在除中国以外的海外市场，1-5月动力电池装机量前十中5家中国电池企业（宁德时代、比亚迪、远景动力、孚能科技、亿纬锂能）市占率合计达32.1%，同比增长7.3个百分点，3家韩国电池企业（LG、SK ON和三星）的合计市场份额为47.3%，同比下降5.8个百分点。
前十名中，比亚迪位居第六，海外市场装机量同比增长540.5%，是TOP10中增长率最高的，这主要得益于比亚迪旗下元 PLUS EV (Atto 3)车型在欧洲、东南亚、新西兰等市场的出色表现。宁德时代排名第二，公司前5月海外市场装机量同比大涨104.5%，市占率同比提升6.9个百分点至27.3%，仅落后LG新能源0.1个百分点。据悉，公司在德国和匈牙利的工厂已经投产，主要为宝马、戴姆勒、博世等欧洲汽车制造商提供电池。此外，现代全新Kona EV、起亚Gen 2 Ray也将使用其产品。而相比去年，LG新能源市占率仅提升0.1个百分点，宁德时代超越LG新能源似乎势在必得。
据中国汽车三十人智库公众号7月17日发布的《宁德时代国内份额下降|上半年国内动力电池装车量增长38%》报道，多位车企人士表示，在选择电池供应商时，除了质量和产品可靠性之外，成本是重要因素。经过这几年的发展，大家不再盲目追求电池续航的增长，电动车续航400-600公里已经基本能满足消费者的需求，这个层面各家企业的技术差距不大，动力电池市场竞争从续航、性能又回到了价格和规模上。
据皇冠上的明珠公众号5月29日发布的《宁德时代 | 为什么宁德时代能够打败手LG和松下？》一文，在技术路线上，LG新能源主要发展软包三元电池，提供电芯+模组的方案，宁德时代磷酸铁锂和三元电池并重，提供CTP技术的电池包。CTP技术的本质是降本增效，据宁德时代公布的数据，CTP电池包的零部件减少了40%，生产效率提高了50%，电池包能力密度提升10%-15%，成本下降30%。另一方面，相对三元锂电池，磷酸铁锂电池高温安全性好，循环寿命长，且不含贵金属材料，成本预估低15%-20%。
磷酸铁锂电池凭借成本优势成为了“香饽饽”，从2023年上半年的动力电池产量来看，三元锂电池累计产量99.6GWh，占总产量33.9%，累计同比增长12.6%；磷酸铁锂电池累计产量193.5GWh，占总产量65.9%，累计同比增长53.8%，全行业都在转向磷酸铁锂电池。据锌刻度公众号7月2日发布的《LG嬗变：新能源长大，面板让位》一文，2021年7月是动力电池赛道的一个分水岭，当月磷酸铁锂电池装车量超越三元锂电池，并一直维系这个趋势至今。LG新能源长期严重依赖三元锂电池，在这波技术路线的竞赛中，落了下风。
▌LG新能源借IRA法案营业利润暴增 “宁王”北美迎挑战
据Counterpoint发布的数据显示，2023年第一季度，美国新能源汽车的销量同比增长79%，一举超越德国，成为全球第二大电动车市场。拜登早在2021年8月5日宣布的《清洁汽车和卡车》总统令要求到2030年美国新能源汽车的销售占比要达到50%。美国市场的巨大市场规模和潜力使其成为“兵家必争之地”。
然而在“制造业回流美国”的顶层政策下，扶持本土新能源汽车产业链无疑是美国政府的重中之重。去年8月，美国总统拜登签署《通胀削减法案》（IRA法案），实施巨额税补激励措施。但法案规定，只有在美国进行整车组装的电池厂才能受益，且强制要求只能从与美国有自由贸易协定的国家采购电池原材料。
美国一直是LG新能源重点发力地区，其CEO权英寿凭借先发优势在去年1月的媒体沟通会上直言：“在电动汽车电池市场的全球竞赛中，（LG）将很快击败中国竞争对手宁德时代。”IRA法案发布后，LG新能源明显加快了扩张步伐。与主机厂合作方面，LG新能源与美国通用汽车合作成立的合资企业Ultium Cells去年从美国能源部获得了25亿美元的贷款，将用于在美俄亥俄州、田纳西州和密歇根州建设三家动力电池工厂。今年3月，LG新能源宣布，其与本田的合资企业LH Battery已开始在美国俄亥俄州建设电动汽车动力电池工厂，计划年产能接近40GWh，将于2025年年底投产。据韩国《东亚日报》4月24日报道称，韩国现代汽车集团拟与LG新能源在美国建立新的电动汽车动力电池合资企业，规划年产能或为35GWh- 40GWh。LG新能源今年一季度财报显示，因《通胀削减法案》的补贴以及美国电动汽车的热销，其2023年一季度营业利润增长逾一倍。
宁德时代董事长曾毓群去年年初曾表态，“美国市场，宁德时代一定要进去”。今年2月，宁德时代宣布将与福特汽车合作在美国新建动力电池工厂，生产磷酸铁锂电池，工厂投资金额高达35亿美元。为了满足美国《通胀削减法案》的要求，工厂由福特汽车全资建设，宁德时代提供运营和技术服务，不占股份。
据外媒报道，LG新能源是福特汽车此前电池供应商之一，主要生产三元锂电池。据媒体报道，接近宁德时代的知情人士透露，“在北美建厂的日韩企业以三元锂电池路线为主，而福特将要采用成本较低的磷酸铁锂电池，因此选择在磷酸铁锂技术路线上占有优势的中国动力电池商合作。”至于这个中国动力电池厂商为何是宁德时代，福特CEO吉姆·法利在接受外媒采访时透露，“没有与宁德时代相同体量的公司可以选择，对福特来说，宁德时代是唯一选择。与宁德时代合作的新工厂未来投产的磷酸铁锂电池，比福特采用的镍钴锰酸锂电池（三元锂电池）便宜 15%。“
不过，即使绕过了IRA法案，宁德时代与福特汽车的合作仍面临不小阻力。美国众议院的两个委员会近日表示，正在调查福特汽车与中国电池公司宁德时代的合作关系。据路透社和美国其他国内媒体报道，美国众议院筹款委员会(House Ways and Means Committee)主席共和党人贾森·史密斯(Jason Smith，密苏里州共和党人)和中国特别委员会(Select Committee on China)主席迈克·加拉格尔(Mike Gallagher，威斯康星州共和党人)在最新的一封联署信中，要求福特汽车回答此次交易的许可协议、宁德时代与强迫劳动的关系以及合作协议所创造的就业机会是否会流向中国的问题。宁德时代随后回应，项目在正常推进。
