SMM4月21日讯：在SMM主办的2023SMM（第十八届）国际铝业峰会-工业铝挤压材应用论坛上，SMM有色咨询高级项目经理王鹤蒙介绍了中国铝型材市场分类，并对2021-2025年中国工业铝型材市场供应及需求、工业铝挤压投扩产情况进行了分析。SMM认为，受益于国内基础设施投资及汽车、轨道交通、消费电子电器等领域的高速发展，我国工业铝型材的生产保持着较快的增长速度，产量逐年上升。预计2024年后，工业铝型材产量将超过1000万吨。消费方面，目前工业领域对铝型材的需求量还相对较小，但是近年来工业用铝型材需求量明显加快，尤其是在光伏和汽车等领域，未来将有利于拉动铝型材行业的发展。
中国工业铝挤压市场分析
中国铝型材市场分类
根据产品用途分类，铝型材可分为建筑和工业型材。工业铝型材主要应用于汽车、光伏、轨道交通、耐用品、机械设备等领域，其中光伏型材占比最高，约19%。
2021年工业铝型材产量占整体型材产量的39%，低于发达国家60%左右的水平。随着“十四五”时期工业向高端制造转型，工业铝型材发展将迎来契机。
汽车铝型材由于技术要求较高，故在工业铝型材中所占份额有限，仅9%。未来随着汽车轻量化的发展，铝型材在汽车行业的渗透率将逐渐增加，其在工业铝型材中的占比也将逐渐提升。
此外，在2021年生产的工业铝型材中，光伏型材的产量占比极大。2021年我国共生产光伏型材153.5万吨，占工业铝型材总产量的19％，产量较2020年增长了32％，这要得益于我国碳中和策略以及光伏产业的快速发展。
2021-2025年中国工业铝型材市场供应
受益于国内基础设施投资及汽车、轨道交通、消费电子电器等领域的高速发展，我国工业铝型材的生产保持着较快的增长速度，产量逐年上升。
整体来看，2021-2025年，工业铝型材产量增速均超过行业平均增速，预计2024年后，工业铝型材产量将超过1000万吨。
随着经济发展，人均可支配收入的增加，汽车、耐用消费品等行业的发展，给工业铝型材带来广阔的发展空间。
2021-2025年中国工业铝型材市场需求
随着汽车和光伏产业，以及轨道交通运输行业的发展，工业铝型材消费规模来也保持了较快的增长。但是就目前来看，我国铝型材消费中工业铝型材的消费占比相对于发达国家仍较低，中国工业铝型材的消费空间还有较大的提升可能。
在工业铝型材消费方面，随着铝型材工业领域应用范围的拓展，以及轨道交通运输行业的发展，工业铝型材消费规模来也保持了较快的增长。从工业铝型材消费量变化来看，2021-2025年，中国光伏铝型材消费量规模不断扩大，由2021年的123万吨迅速上升至2025年的325万吨。碳达峰，碳中和政策直接促进了光伏行业的飞速发展。
虽然目前工业领域对铝型材的需求量还相对较小，但是近年来工业用铝型材需求量明显加快，尤其是在光伏和汽车等领域，未来将有利于拉动铝型材行业的发展。
工业铝型材细分市场—光伏型材
2020年我国提出“碳达峰、碳中和”的政策目标后，光伏产业迎来了高速发展，光伏铝型材用量大幅增加。
2021-2022年，以光伏铝边框、光伏铝支架为主的光伏型材消费量由123万吨增长至222万吨，增速高达80%。2022年国内装机需求强劲，上半年大量铝边框、铝支架型材企业开工率维持高位，后在硅料价格上涨叠加高温淡季，企业开工率有所回落，到下半年又转为逐渐回暖趋势。
随着国内“十四五”规划的完成进度较快，光伏新增装机需求未来增速有所放缓，在此大背景下，相关组件产量增速也在逐步下滑，预计到2025年，光伏型材消费量将达到325万吨。
工业铝型材细分市场—汽车型材
新能源汽车铝型材渗透率高于传统燃油汽车，但是在部分零件上依然存在进一步提升空间。
中国的汽车行业正在经历从燃油车向新能源汽车转换的重大变革，铝作为中国汽车制造商汽车轻量化的首选材料，减重措施会促进其在车辆制造中的单位用量。
SMM预计，到2025年汽车型材消费量将不断上升。其中，新能源车的型材消费是最大亮点，2023年起，新能源车对于铝型材的消费将赶超传统燃油车，成为市场的“生力军”。
据SMM最新调研情况了解，许多汽车品牌已经执行或即将开始缩减燃油车生产项目的比例，如比亚迪，奔驰，北汽等车企。传统燃油车的份额逐步被新能源汽车取代符合当前能源应用形势，燃油车生产计划的缩减也意味着单车用铝量较高的新能源汽车生产比例提升，汽车型材未来需求量随着用铝量较高的新能源汽车的市占率增加而呈可观的增长态势。
中国工业铝挤压投扩产分析
工业铝挤压材在建产能盘点
总结与建议
行业未来发展：2021年全球新增光伏装机量为133GW。根据国际能源署的预测，到2026年，世界上的光伏发电量将突破250 GW，光伏型材行业在目前的水平上仍有很大的发展空间。其中光伏边框消费量远高于光伏支架，更具有发展前景。
汽车型材行业，新能源汽车相关铝型材消费即将爆发，电池托盘，电池壳等产品已全部使用铝型材，对于防撞梁，副车架等产品，铝型材渗透率均其他产品，企业需要提前布局相关铝制产品线。
企业扩产重点关注：产能规划增速；产能爬坡进度；扩产方向是否符合产业趋势；订单匹配是否完备；项目投资回报是否合理。
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