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ASML子公司光刻气供应商“门票”引爆凯美特气股价 电子特气厂商迎导入良机

切入电子特气后的凯美特气市场开拓取得新突破,2月2日公司官宣获ASML子公司光刻气产品供应商认证函。公司董秘王虹表示,公司光刻气产品通过ASML子公司的合格供应商认证,是后者对公司在光刻气生产领域的生产能力、产品质量的认可。公司以后进入光刻气行业市场,不再只是第三方代理销售,毛利率更有保障。受利好消息推动,凯美特气股价于午后封上涨停。

凯美特气2月2日午间公告,控股子公司岳阳凯美特电子特气于当天收到ASML子公司Cymer公司发来的合格供应商认证函。凯美特电子特气公司生产的光刻气产品通过了Cymer公司审查,Cymer公司已将凯美特电子特种气体公司光刻气产品列入合格供应商名单。

据介绍,ASML子公司Cymer是世界领先的准分子激光源提供商,是ASML集团内一家独立运营的企业。在批量生产符合特定规格的全球先进半导体芯片时,Cymer光源起着重要作用。

记者梳理发现,凯美特气于2021年相继通过了法国液空、美国相干的稀有气体、混配气认证,电子特气业务开始逐渐放量。参考2022年中报,公司特种气体业务2022年上半年营收已由上年同期的825万元提高至6586万元,占比由上年同期的2.74%升至18.12%。

ASML认证通过后,有了更畅通的市场渠道,未来如何控制原料成本的波动?凯美特气相关负责人表示,公司有自己的产品和足够的产能,主要是保证自用,从原料到产品实现闭环式生产。具体来看,待巴陵石化9万空分的稀有气体提取装置完成后,可解决氦、氖、氪、氙粗制原料气自给。此外,公司募投项目中的宜章电子特气项目可以解决公司氟基产品的原料。

宜章凯美特特种气体项目实施主要产品包括电子级氯化氢、氟基混配气等产品,券商机构预计项目建成后年收入6.5亿元。2022年1-9月,凯美特气累计电子特气订单总销售额达2.57亿元,约为2021年全年订单金额的13倍,截至2022年11月20日,公司在手订单1.65亿元。

记者了解到,除了凯美特气外,同行华特气体(688268.SH)更早获得ASML的认证。参考其此前的调研纪要,华特气体方面透露,公司拳头产品光刻气(Ar/Ne/Xe、Kr/Ne、F2/Kr/Ne、F2/Ar/Ne)通过了ASML和GIGAPHOTON的认证,从销售端来看,前三季度,光刻气及其稀有气体混合气类、氟碳类占销售收入比分别约36%、10%。公司预计2022年年度净利润约1.85亿元到约2.11亿元, 同比增加43%到63%,原因之一则是电子特气业务放量。

2020年,美国空气化工、美国普莱克斯、法国液化空气、日本太阳日酸及德国林德共占据中国市场85%的市场份额。国内厂商目前供应份额还较小,券商研报指出,凯美特气前期通过高纯稀有气体合作进入市场,后续技术含量和附加值更高的激光混配气也将放量。通过ASML认证,对凯美特气或意味着更大的市场空间。

目前,包括凯美特气在内,还有华特气体、杭氧股份(002430.SZ)、金宏气体(688106.SH)、 南大光电(300346.SZ)等均在逐鹿高端电子特气领域。据统计,2017-2021年,中国特种气体市场规模从175亿元增至342亿元,年复合增速达18%。预计到2026年中国特种气体行业的市场规模将达到808亿元,2021-2026年复合增长率为18.76%。

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