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【每日股市收评】创业板涨1.38% 创下近3月的新高 汽车产业链能否成为市场领涨主线?

三大指数全天走势分化,沪指窄幅震荡,创业板指在宁德时代带动下午后走高。盘面上,汽车及产业链个股午后走强,北汽蓝谷、嵘泰股份、合力科技涨停。半导体板块表现强势,英集芯、天岳先进涨超10%,中京电子、泰晶科技涨停。数据要素概念股尾盘异动,安妮股份、久其软件涨停。此外,新冠药、家装、零售、光伏等多股板块盘中均有所表现,整体上市场热点快速轮动,且较为杂乱。下跌方面,教育股全天低迷,全通教育、科德教育等领跌。总体上个股跌多涨少,两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额7472亿,较上个交易日缩量600亿。

板块方面

板块上,汽车产业链午后集体爆发。其中北汽蓝谷、合力科技、特力A涨停,长安汽车、江淮汽车涨超5%,赛力斯、江铃汽车、长城汽车等跟涨。消息面,根据乘联会的初步统计,12 月乘用车市场零售销量环比增长47%;批发227.3 万辆,同比下降4%,环比增长12%。汽车产业链近期的盘中反复活跃的背后可以看到的是大资金进场痕迹,结合汽车产业链前期经历长时间的箱型整理,筹码沉淀较为充分,当板块整体能够在后续实现平台突破的话,或有望迎来阶段性的中期反弹。

国泰君安在近期的研报中指出,后续新能源汽车产业链可关注以下两大方向:

1)盈利继续回暖的电池环节,23年终端售价与碳酸锂价格联动叠加中游材料环节的降价,电池企业盈利将持续优化。因此动力电池龙头以及上游材料优质企业有望率先受益。

2)新技术、材料的应用将实现超过行业整体水平的增速,包括钠离子电池、复合集流体、46800大圆柱等等,由于上市新技术当前的渗透率较低,从0到1的产业化应用的过程中,具有广阔的市场前景。

半导体板块全天走强,其中三代半导涨幅居前,其中东尼电子、宇晶股份、天富能源涨停,天岳先进涨超10%,甘化科工、民德电子等个股涨幅居前。消息面,东尼电子公告,与客户签订碳化硅衬底采购合同,预计2022年净利同比增199%到229%。东尼电子的大单签约以及业绩预增,反映出第三代半导体渗透率开始提速,对于板块情绪提振明显。

此外,2023年首周,不少ETF受到资金热捧,基金份额大幅增加。数据显示,截至1月8日晚,在首周交易期间,近三成ETF迎来份额净增长。华夏国证半导体芯片ETF作为资金“首宠”,首周迎来超17亿份的新增份额。虽然目前半导体行业景气度尚未扭转,但在市场对于半导体困境反转的预期有所增加,配置性资金逐步入场,对于半导体中长期走势较为有益。

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个股方面

今日人气高位股迎来资金集中回流。其中黑芝麻在午后率先封板,而安妮股份与久其软件在尾盘阶段双双涨停,西安饮食与英飞拓同样在尾盘阶段获得抢筹而快速拉升。在前期人气高标的亏钱效应得以强修复的背景下,预计后续短线题材热度有望持续回暖。而就目前的市场而言,数字经济方向虽然内部分歧较大,但始终保持较高的活跃度,特别是在高位股人气股反核成功的背景下,后续可以重点关注板块中低位涨停个股的晋级机会。

此外,年报预增概念股走强,其中东尼电子、电子城涨停,苏奥传感涨超15%,山外山、佳电股份、德业股份等个股涨幅居前。随着当前市场的风格逐步转向成长,资金加大了对于业绩预增的炒作力度,可以看到近期业绩超预期的个大多在后续能够形成较好的溢价,因此在当下的市场环境中可视为一种不错短线套利方向。在此背景下后续可关注:1)受益经济修复和政策支持,并且对政策相对敏感的领域;2)年报业绩超预期或环比明显改善的高景气领域。

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后市分析

截至收盘,沪指跌0.21%,深成指涨0.49%,创业板指涨1.38%。北向资金全天净买入58亿元,连续5个交易日净买入,其中沪股通净买入16.9亿元,深股通净买入41.1亿元。

今日创业板再涨1.38%,并在盘中创下了近3月的新高,短线延续反弹的同时,也小幅站上了120日均线,中期呈现出区间突破迹象。美中不足的是今日市场的量能不增反减,并且创业板午后黄白线的分化加剧,意味着市场分歧依旧较大。因此在市场出现增量资金驰援以前,指数大概率仍将会以震荡向上延续反弹,故应对上不应冒进追涨,耐心等热点轮动回调的机会低吸更为稳妥。

华西证券认为,1月份A股指数震荡上行的驱动力为:“防疫政策优化”后的经济(消费)弱复苏。1-2月,由于国内迎来春节和经济数据的真空期,市场更聚焦居民出行、消费等数据的填坑复苏。而近期高频数据显示,随着“阳康”人数的增多,各地人流正在加快恢复,国内经济逐渐步入复苏。同时,海外加息放缓、国内“扩内需”政策落地、房地产和平台经济等领域释放偏暖信号等,均是促使市场风险偏好再抬升的驱动力,A股春季躁动行情有望延续

个股方面,今日两市上涨1733家,比上一交易日减少1162家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停36家,比上一交易日减少4家;炸板8家,比上一交易日减少10家;创业板股/科创板股涨停0家,与上一交易日相同,创业板股/科创板股跌停1家,比上一交易日增加1家。

情绪面来看,今日短线情绪小幅回暖但幅度相对有限,不过尾盘高位人气股获得资金抢筹的背景下后续短线情绪明日有望进一步提升。

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市场要闻聚焦

1、发改委:企业应当加强外债风险管理 优化外债结构

财联社1月10日讯,国家发改委印发《企业中长期外债审核登记管理办法》,其中提到,企业应当加强外债风险管理,结合实际需要合理控制外债规模,优化外债结构。密切关注宏观经济形势和金融市场运行、国际收支状况等,强化外债风险意识,制定风险防控预案。合理选择金融市场工具有效规避和对冲可能存在的汇率风险和利率风险。企业应当在借用每笔外债后10个工作日内,通过网络系统向审核登记机关报送借用外债信息,包括企业主要经营指标和外债借用情况等;在《审核登记证明》有效期届满后10个工作日内,报送相应的外债借用情况。

2、华海药业:正积极配合辉瑞加速推进Paxlovid本土化项目各项工作

财联社1月10日讯,华海药业在互动平台表示,公司正积极配合辉瑞加速推进Paxlovid本土化项目的各项工作,以保障Paxlovid在中国市场的充足供应,持续满足中国患者的新冠治疗需求。

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