一、【早盘盘面回顾】
市场早盘低开高走，创业板指领涨。盘面上，光伏等赛道板块展开反弹，茂化实华、鹿山新材、福斯特、鼎际得等超20只光伏概念股股涨停，锂电池、风电、半导体等板块均有所表现。民爆概念股盘中冲高，同德化工涨停，广东宏大涨超9%。供销社概念股临近午盘前异动，浙农股份涨停。下跌方面，消费和数字经济相关板块陷入调整，桂发祥、安妮股份、麦趣尔等多只高位股跌停。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨。沪深两市今日成交额5221亿，较上个交易日缩量153亿。板块方面，POE胶膜、TOPCON电池、一体化压铸、民爆等板块涨幅居前，旅游酒店、教育、食品、零售等板块跌幅居前。截至上午收盘，沪指涨0.37%，深成指涨0.83%，创业板指涨1.52%。
两市共36股涨停（不包括ST及未开板新股），13股未封住涨停，两市封板率74%。今日两市连板股6家，其中，数字经济概念股中远海科4连板、光伏概念股众业达与新能科技、汽配股通达动力与通达电气、钠离子电池板块同兴环保获2连板。
板块方面，光伏产业链集体走强，POE胶膜、TOPCon电池、BIPV、储能等方向均有较为亮眼的表现，板块内部20余只个股涨停或涨超10%。
其中POE胶膜涨幅居前，鹿山新材、鼎际得、联泓新科、福斯特、东方盛虹等个股涨停，海优新材、明冠新材涨超10%。中信证券指出，展望2023年，通过硅料价格下行来实现组件价格以及装机成本下行，从而带来的量增逻辑非常明确，因硅料价格下跌而出现的利润缺口将顺着产业链向下游传导。胶膜方面，POE胶膜性能优异，具有高阻水性、高抗PID性能，N型组件产业化加速与双玻组件渗透率提升带动光伏级POE粒子需求。POE粒子主要由海外厂商供应，国产化进度较慢，2023年将出现供应紧张，能够保证POE粒子供应的胶膜厂商有望保持较高的份额与较高的盈利能力，重点关注胶膜厂商的POE保供对于行业格局的影响。
TOPCON、HJT电池新技术方向同样走强，其中鹿山新材、钧达股份、东旭蓝天涨停，东方日升、罗伯特科、晶科能源涨超10%。太平洋证券认为，行业目前扩产以转换效率更高的 TOPCon、HJT 等 N 型电池为主，经SMM统计，规划中的 TOPCon 产能达到 206GW，2023年底 Topcon 电池产能将达305.9GW，而HJT方面，预计2023、2024 年 HJT新增规划投产分别为 61.8GW、45.2GW，若按照规划全部达产后，2023、2024 年国内 HJT 产能将分别达68.7GW、113.9GW。总体而言，N型电池投资量价齐升，设备厂商迎广阔市场空间。
一体化压铸概念延续昨日反弹，其中今飞凯达涨停，嵘泰股份、文灿股份涨超6%，旭升集团、瑞鹄模具拓普集团跟涨。申港证券在近期的研报中表示，车企及压铸厂商积极布局，未来一体化压铸应用领域有望延伸，前景广阔。目前一体化压铸主要有主机厂自研模式及向压铸厂商采购两种业务模式。根据佐思汽研统计，压铸厂商方面，文灿股份、拓普集团、广东鸿图等已积极采购大型压铸设备布局一体化压铸，主机厂商方面特斯拉、蔚来、小鹏、高合、沃尔沃、长城等车企已在汽车一体化压铸领域布局。综合来看，一体化压铸相比传统汽车制造工艺优势突出，应用前景广阔，在此背景下大型压铸机厂商有望持续受益 。
民爆概念也在盘中异动，同德化工涨停，广东宏大涨超9%，南岭民爆、壶化股份、金奥博、凯龙股份、保利联合等跟涨。消息面上，央视网评论指出，面对群众燃放烟花爆竹的呼声，部分地方已经陆续调整政策，尽量在情与理中找到环保安全和尊重民俗之间的平衡。不过整体来看，该板块注意受到消息面的驱动，并且板块整体容量相对较小，先以独立的支线热点看待为宜，延续性仍有待持续观察。
总之，今日赛道成长风格延续强势，其中光伏产业链全面爆发，板块内部超20只个股涨停，POE胶膜、TOPCon电池、BIPV等分支方向均涨幅居前。此外，一体化压铸、锂电池、风电、半导体等板块也在盘中均有所表现，在赛道股持续带动下，创业板指已逐步逼近前波高点2470。另一方面，短线情绪的退潮仍在延续，桂发祥、安妮股份、麦趣尔跌停，新华百货、慈文传媒等跌超9%，在高位人气股的亏钱效应迟迟无法修复的背景下，后续留意市场风格的切换。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、据SMM消息，受近两日硅片价格企稳以及组件企业对于2月订单需求情况的看好，多家组件企业开始临时上调1月组件排产企划。对此，晶澳科技回应称，比之前预期乐观，一季度开工率大概90%以上。 (中证报)
2、交通运输部副部长徐成光表示，今年春运从1月7日开始，到2月15日结束，共40天。春运各项准备工作已基本就绪。经初步分析研判，今年春运期间客流总量约为20.95亿人次，比去年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。从客流构成看，预计探亲流约占春运客流的55%，务工流约占24%，旅游和商旅出行约占10%，不少高校已在春运开始前放假，占比相对较小；自驾车、城际拼车、定制客运等出行比例将进一步提高，高速公路小客车日均流量约为2620万辆，较去年同期增长3.6%。
