产业在线监测数据显示,2022年中国轻商柜总产能2660万台左右,其中64%左右集中于华东地区,以山东、浙江及江苏为主;其次是以广东省为代表的华南地区占据了轻商柜30%的产能份额;其他地区轻商柜产能较小,产能合计占比只有6%。
细分产品分布来看,不同区域市场各有侧重。
食品展示柜
食品展示柜产品类型较多,应用广泛,除了连锁商超便利店,还有很大一部分应用到非连锁的零售店、餐饮和夫妻店等,对产品的性能、品牌没有太高要求,市场参与竞争的企业众多,竞争分散,缺乏龙头企业引导。从产能分布来看,82%的产能聚集在华东地区,以山东、浙江和江苏为主,代表企业除了海容冷链、海尔、澳柯玛、星星冷链等企业,还有上百家的中小型企业,主要聚集在山东的博兴县、浙江常山以及广东一带。
厨房冰箱
经过多年发展,我国厨房冰箱行业已形成了以浙江和山东为中心的华东地区、 以广东为中心的华南地区为主的生产集中地。国内除了广东星星、银都股份、宏泰等企业,还有很多小型企业和作坊式工厂,所生产的产品集中于中低端市场,同质化程度较高,和食品展示柜企业分布类似,山东的博兴县、浙江常山以及广东一带聚集了大量的中小型企业。
饮料柜
饮料柜企业和食品展示柜企业重合度比较高,产能也是聚集在华东和华南地区,其中山东、浙江和广东省占据了85%的份额。饮料柜市场相对成熟,行业经过了多轮洗牌,目前企业数量和竞争格局都相对稳定。
葡萄酒储藏柜
和其他轻商柜产品不同,葡萄酒储藏柜近八成的产能集中在广东省,以中山市和佛山市为主,除了专业的葡萄酒储藏柜企业,还有部分冰箱冷柜企业参与市场竞争。葡萄酒储藏柜的产能分布与其市场特征有直接的关系,葡萄酒储藏柜以出口为主,而广东省是我国的外贸大省,出口优势明显。
医用冷柜
医用冷柜门槛较高,市场参与者相对较少,市场格局较为稳定。当前76%的产能分布在华东地区,以山东省和安徽省为主,其次是华南地区,其他区域产能均不足10万台。国内代表企业有海尔生物、中科美菱、澳柯玛、海信冷链、中科都菱等,2021年美的成立生物医疗公司,正式进军医用冷柜市场;外资代表企业有赛默飞世尔、松洋生物等。
自动售货机
自动售货机产能分布相对分散,华东、华中、华南、东北和华北地区分别占据37%、36%、14%、11%和2%的产能份额。自动售货机行业总体规模较小,企业体量也比较小,企业数量较多。
远置式制冷陈列柜
和饮料柜市场相似,远置式制冷陈列柜市场发展成熟,行业经过多轮的洗牌,竞争格局已经相对稳定,代表企业有松下冷链、海尔开利、通用富士、海立中野、爱普塔等,近几年自携式制冷陈列柜企业也不断向远置式制冷陈列柜市场渗透。产能主要分布在山东省、江苏省和辽宁省。