官宣!复星拟以不超过160亿元向沙钢集团转让南京南钢股权

10月19日晚间,复星国际有限公司(以下简称“复星国际”)就拟转让南京南钢钢铁联合有限公司(以下简称 “南京南钢”)的60%股权发布公告, 意向买方为江苏沙钢集团有限公司(以下简称“沙钢集团”),转让意向总价不超过人民币160亿元,具体金额将视尽职调查结果进一步协商。

公告称,沙钢集团与复星国际附属公司复星高科、复星产投、复星工发于10月14日签订框架协议。据此,卖方有意向转让,买方有意向收购目标权益,即南京南钢60%的股权。根据框架协议,买方需支付总诚意金人民币80亿元,如签订正式协议,则该笔诚意金将构成应付总价的一部分。

公开的信息显示,截至10月19日,南京南钢由南京钢铁集团持有40%股权,复星高科持有30%股权、复星产投持有20%股权、复星工发持有10%股权。如此次转让完成,复星国际及其附属公司将不再持有南京南钢的股权

据悉,签订正式转让协议时,复星国际将作进一步公告。

此次股权转让后,意味着南钢股份的大股东也将同时易主。今年南钢股份的中报显示,其大股东为南京南钢,持有南钢股份57.15%股份,其一致行动人南京钢铁联合有限公司持股1.97%。

早在2003年,复星系就入股南钢股份。当时,复星系下属的三家公司复星高科技、复星产业投资和广信科技,与南钢集团合资设立了南京钢铁联合有限公司,对南钢股份启动要约收购。这也是A股首例要约收购案例。

按照当时的收购计划,复星系斥资16.5亿元,占据南京钢铁联合有限公司的60%的股份,相当于间接控股南钢股份

财务报告显示,2021年南钢股份实现营业收入756.74亿元,同比增长42.45%,净利润40.91亿元,同比增长43.75%。今年上半年,南钢股份实现营业总收入348.87亿元,归母净利润14.92亿元。

有港股投资者表示,从业绩表现来看,南钢股份在钢铁行业是属于较为优质的资产,复星系将其卖给更专业的人经营,实乃双赢之举。

此次收购也将加强沙钢的行业地位。据世界钢铁协会统计数据,南京钢铁集团2021年粗钢产量达到1158万吨,而沙钢集团粗钢产量为4423万吨。有钢铁行业人士指出,收购后沙钢系的产能规模进一步提升,亦有利于通过并购形成江苏省内钢铁产业资源的整合。

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