10月13日，北方铜业发布关于收购资产暨关联交易的公告，北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）为优化公司产业结构、快速布局有色金属压延加工产业，拟以现金收购中条山有色金属集团有限公司（以下简称“中条山集团”）持有的山西北铜新材料科技有限公司（以下简称“北铜新材”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

根据符合证券法规定的评估机构中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）出具的《山西北铜新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中水致远评报字[2022]第040016号，以下简称“《评估报告》”），北铜新材在评估基准日2022年3月31日经评估后的资产总额为85,087.79万元，负债总额为49,315.21万元，股东全部权益评估值为35,772.58万元。以上述评估值为基础，交易双方协商确定北铜新材100%股权（以下简称“标的资产”或“标的股权”）的最终作价为35,772.58万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，北铜新材系公司控股股东中条山集团的全资子公司，公司与北铜新材属于同一控股股东控制的企业。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次交易金额超过3,000万元，且超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次交易事项应提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

关联交易的目的以及对上市公司的影响

北铜新材成立于2020年1月，所处行业为有色金属冶炼下游的有色金属压延加工业，经营范围包括铜及铜合金、高精度铜板带、高性能压延铜箔、覆铜板的生产、销售。

根据中色科技股份有限公司于2019年11月出具的《新建高性能压延铜带箔和覆铜板项目可行性研究报告》，北铜新材拟开展“5万吨高精度铜板带铜箔和200万平方米覆铜板”项目。该项目是中条山集团“十四五”发展战略规划重点项目，是企业实现转型升级、高质量发展的关键项目，是运城市“1311”重点建设项目。项目设计规模为年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板，项目建设投资金额为22.14亿元，达产后年销售收入为32.20亿元，年净利润为3.71亿元，项目投资回收期为7.6年（含建设期）。

本次收购项目有助于上市公司延伸产业链，完善整体产业布局，促进铜基新兴产业创新发展，拓展新的盈利增长点，提升市场竞争力。