工业冷冻涉及能源化工、食品加工、建筑等各行业的生产、加工、存储等系列过程，与工业经济发展进程息息相关。近年来，伴随着我国工业经济发展逐渐走向成熟，工业冷冻设备行业也逐渐从低质量快速扩张阶段迈入高质量持续发展时代。
需求提速 行业规模再创新高
与空调和商用制冷等产品市场的波动起伏不同，疫情等外部因素的变化对工业冷冻设备行业的影响有限，近两年市场增长相对稳定。首先是国家层面进一步加大能源化工、食品加工等行业的投资力度，投资回暖使得新增开工项目迅速增加，带动了工业冷冻设备需求的不断释放；另一方面，“双碳”相关政策的推进带动了一批改造项目开工，加速了工业冷冻设备需求的迅速增长。
2021年随着我国经济的稳定恢复，工业冷冻行业需求增长提速。据产业在线数据显示，工业冷冻设备规模在2021年达到82.1亿元，年度增量突破10亿元，同比增长16.1%，实现了近十年最高增幅。
应用市场全面恢复 食品加工领涨
工业冷冻设备的应用主要细分为能源化工、食品加工及特殊应用三大领域。2021年在工业经济迅速恢复的背景下，各应用领域也实现了全面的增长。其中，能源化工和食品加工领域增速明显，应用占比有所增加。
食品加工是工业冷冻设备里最重要的应用领域，涉及肉类、水果、蔬菜、水产品、乳饮品、速冻食品等多个行业。一方面随着生活水平的提高和生活节奏的加快，人们对肉制品、水产品、乳品等生鲜冷冻食品的需求持续快速上升，拉升了各类工业冷冻设备的市场需求；另一方面，冰箱冷柜的普及、疫情的不确定性增加了人们对于冷冻食品的存储需求。
除此之外，政策层面出于战略安全考虑出台了一系列政策，也在不断增加冷冻食品的生产和存储。据产业在线数据显示，2021年，食品加工领域工业冷冻设备规模为38亿元，同比增长19.3%，为五年来增速最快的一年，市场占比扩大到46.2%。
能源化工行业随着需求复苏也实现了稳健增长。2021年能源化工行业工业冷冻设备总体34.6亿元，同比增长15.5%。一是能源化工进入了新的增长周期，随着行业深入实施创新驱动和绿色发展战略，不论是油气开采、炼油化工还是基础化工、精细化工行业与往年相比都恢复了较为明显的增长；二是随着“双碳”目标落地，落后产能淘汰，我国能源化工产业结构不断提升，新增项目尤其是多晶硅、锂电等新能源相关领域需求迅速增加。
特殊应用领域主要涉及冰雪场馆、环境试验、矿采、核电站、隧道冻土、煤矿探凿等行业，虽然对工业冷冻设备的需求规模相对较小，但由于多为新兴行业且有一系列政策的大力支持，各企业都在持续布局，行业发展速度相对稳定。2021年，特殊应用领域工业冷冻设备规模为9.6亿元，同比上年增长6.7%。其中冰雪行业随着冬奥会的召开，经历了2019-2020年的建设高峰期后，伴随着疫情影响相关娱乐设施的投资更加谨慎，2021年增速有所放缓。
头部品牌引领 企业集中度提升
由于市场规模多年来相对稳定，且拥有一定的技术门槛，工业冷冻设备行业竞争格局相对稳定，据产业在线统计，2021年TOP5企业市场占有率为67.4%，集中度有一定提升。
各企业在不同细分领域保持着各自的竞争优势。一方面，大型能源化工、食品加工等项目对产品质量要求严格，单个订单金额较大，主要集中在冰轮环境、冰山冷热、江森自控约克、雪人股份等头部企业；另一方面，部分精细化工、副食品加工项目由于数量较多，且产品多为定制化生产，订单主要集中在天源制冷、五洲制冷等中小型企业。
未来随着行业增长放缓，企业间的竞争将主要集中在已有市场份额的抢夺上。
2022经济承压 需求增速放缓
2022年，在强化“双循环”背景下，全球经济形势不容乐观，国内经济增速受疫情的不确定影响趋于弱势。从目前了解的情况来看，国内新增中大型项目依旧在持续增加，但是新增项目数量和上年相比有所减少，预计工业冷冻设备需求增速会随之放缓。
从行业发展趋势看，我国制造业发展的重要性正在显现，“十四五”时期是应对气候变化、实现“双碳”目标的关键五年，工业生产制造在推动经济社会发展方式转变的进程中发挥着关键作用，基于安全、环保、节能的改善需求和升级改造将成为工业冷冻行业增长的发力点。
从需求端来看，各类型工业项目在经历上年高速增长后开工放缓，加上年初疫情的不确定性，产业在线预计2022年工业冷冻行业规模为88.5亿元，同比增长7.7%，“十四五”期间的复合增长率为7.3%。
细分应用场景来看，我国能源化工用冷冻设备将更加注重高精端和专业化方向的发展，冷冻企业未来需要在细分的结构市场寻找增长点。
食品加工领域方面，《“十四五”冷链物流发展规划》提出加强国家骨干冷链物流基地、产销冷链集配中心等大型设施建设，6月14日，国家发改委表示2022年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央预算内投资14亿元，重点支持建设服务于肉类屠宰加工及流通的冷链物流设施项目。虽然肉类屠宰加工项目增长出现放缓，伴随着一系列相关激励政策的落地，未来对食品加工领域的需求将持续增加。
作者：王明乾
