国务院发布《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，提出抓紧启动第二批风光大基地项目。此前，2021年年底，国家发改委和能源局印发了第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项目清单，共涉及19省份，规模总计97.05吉瓦。根据业内预计的规模，风光大基地项目第二批计划超过400吉瓦，直接投入的资金超过1.6万亿元，可带动相关产业投资3万亿元以上。国盛证券认为，推荐关注多晶硅料和电池片、组件、大硅片、逆变器、光伏辅材及光伏电站运营等相关的龙头企业。

近期关于新型能源产业的政策密集不断，《“十四五”可再生能源发展规划》明确，到2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。“十四五”时期，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》提出，要实现到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标。

在政策端持续发力及市场热度提升两方面影响下，风电、光伏板块在5月份持续走强，风电板概念(885641)指数当月涨幅达15.91%，光伏概念(885531)指数涨幅超17%。

方正证券表示，第二批风光大基地总规模达455GW，显著高于第一批97.05GW的规模，且原则上布局方案中的风电光伏基地项目不再拆分，鼓励按千万千瓦级组织建设。相比于“十三五”时期的零散、局部粗放式发展，“十四五”在双碳目标的助推下，统一规划优选的大基地将成为新能源重要的装机支撑。当前，光伏大基地与整县推进分布式并举，随着硅料价格回归及产业链价格下行，装机有望大幅增长;风电在大基地、风电下乡及旧机组改造的提振下，“十四五”年均新增装机有望提升至60GW 以上。

国盛证券认为，第二批风光大基地规划落地，到2025/2030年分别建成200/455GW。国家发展改革委、国家能源局印发《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》，到2030年共规划建设455GW风光基地，其中“十四五”规划建设200GW(外送150GW+本地自用50GW)、“十五五”规划建设255GW(外送165GW+本地自用90GW)。推荐关注多晶硅料和电池片、组件、大硅片、逆变器、光伏辅材及光伏电站运营等相关的龙头企业。

相关概念股：

通威股份(600438.SH)：公司通过与下游互相参股、错位布局，保障电池原材料供应和开工率，巩固非硅成本优势。2021年电池产能利用率99.47%。

中环股份(002129.SZ)：为光伏龙头企业，2021年Q4公司实现营收120.16亿元，同比+111.53%;归母净利润12.68亿元，同比+422.57%。2022年Q1实现营业收入133.68亿元，同比+79.13%;归母公司净利润13.11亿元，同比+142.08%。

林洋能源(601222.SH)：截至2021年底公司已并网运营的各类光伏电站约1.6GW，运维电站超过3.5GW，储备光伏项目超6GW(启东2GW+、安徽2GW和荆门3GW)，2022年公司计划开工2.5GW新能源项目。

晶盛机电(300316.SZ)：目前公司已建设6英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节的研发实验线，公司碳化硅材料有望缩短海内外差距，直接受益于第三代半导体在电力设备、智能制造等多领域的广泛应用。