SMM6月1日讯，截至13：30分，宏光半导体(6908.HK)涨至7.5%；泰坦能源技术(2188.HK)涨至5.97%。

消息面上，日前，宏光半导体发布公告，于2022年5月31日，公司与泰坦能源技术(02188.HK)订立合作框架协议，以开展双方战略合作，为期3年。根据合作框架协议，该公司与合作方拟促进订约方在各自业务领域的优势互补及全方位合作。订约方拟就中国内地及香港的快速充电桩技术推广及产品销售进行合作。

华创证券认为，经过超过一年的量价齐升行情后，半导体部分赛道景气度出现剧烈分化，通过密集的产业链和上市公司调研，我们认为二季度和消费类下游相关性较高的细分行业由于库存调整/终端需求疲弱/疫情扰动的三期跌加，景气度恐持续变弱，相关公司虽然受益于国产替代趋势，未来3~5 年仍有明确增量空间，然受制于毛利率高位回调的压力，短期内估值回落压力加大。

湘财证券认为，2022 年前半期半导体产业下游需求保持结构性增长，新能源汽车、工控、中高端IOT 领域及电源管理芯片、MCU 等产品的供需失衡延续，带动半导体产业链内相关企业业绩上行。中长期，地缘政治冲突或加快科技产业的逆全球化进程，国产化替代进程提速利好国内半导体企业。需求端，5G 手机、折叠手机、新能源汽车、物联网设备、企业数字化转型等下游市场方兴未艾，为半导体产业带来新的增量、机遇与竞争，半导体制造、设计龙头及车规半导体龙头企业将持续受益。建议持续关注半导体行业，维持行业增持评级。