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4月国内光伏装机维持高增 关注光伏设备技术新进展【机构评论】

行情回顾:

上周(2022.5.16-5.20)申万机械设备行业指数涨幅为+3.17%,沪深300 指数涨幅为+2.23%,机械行业相对沪深300 指数跑赢0.94pct.申万31 个一级行业30 个板块上涨,机械设备行业涨幅排名第10 位,总体表现位于上游。

重点数据更新:

1)光伏设备:4 月国内光伏装机维持高增。4 月国内光伏新增装机3.67GW , 同比+109.7% 。1-4 月国内光伏新增装机合计16.88GW,同比+138.4%。2)半导体设备:4 月我国进口半导体制造设备7689 台,累计同比-0.3%;进口金额27.68 亿美元,累计同比-2.70%。3)工业机器人:4 月工业机器人产量为32535套,同比增长7.81%。

行业要点:

光伏设备: N 型硅片产业化加速推动降本,HJT 扩产再加速。本周中环新增150 微米和130 微米210N 型硅片报价,N 型硅片产业化及薄片化持续推进,有利于N 型电池继续降本。HJT 电池量产方面,华晟扩产N 型硅片、电池片、组件产能,推进一体化建设,推动异质结电池薄片化和降本进程:目前华晟已投资建设1.8GW N 型硅片工厂,并公布将扩产三期4.8GW 双面微晶异质结项目,预计23 年Q1-Q3 两期完成全部设备搬入和调试投产,拟在大理投资建设5GW高效异质结光伏电池和组件项目。看好电池组件设备环节,电池设备环节主要关注新技术带来的业绩增量,TOPCon、HJT、xBC 等新电池的产业化在22 年将持续落地。组件设备环节关注薄片化+多主栅推进及新电池技术渗透下设备替换需求。

工程机械:疫情影响房地产开竣工情况,房地产政策放宽工程设备需求有望边际改善。4 月受疫情影响全国房地产新开工面积、竣工面积同比-44.2%、-14.2%。随着疫情逐步好转、房地产政策回暖,工程机械需求预计边际回暖,在去年同期基数较低的情况下,二三季度同比增速或将转正。

锂电设备:21 年锂电设备国产化率达85%,厂商出海频现利好。

GGII 预计,2021 年锂电设备国产化率达85%以上,预计在新一轮的动力电池扩产周期中,国产锂电设备占有率将进一步提升。国产锂电设备积极出海,恒翼能再获欧洲电池制造商AutomotiveCells Company 锂电设备订单,将为其提供13GWh 锂电后段整体解决方案。随着国产锂电设备厂商研发投入增加、技术水平快速提升,国产锂电设备占有率将进一步提升,同时发力全球市场。

半导体设备:下游需求旺盛,国产设备替代有望加速。2022 年4月我国进口半导体制造设备7689 台,累计同比-0.3%;进口金额27.68 亿美元,累计同比-2.70%。近期上海积塔半导体多项设备中标结果公布,其中北方华创、拓荆科技、芯源微三家合计中标量占比约67%,国产设备比重较大。目前国产半导体设备在多个细分领域实现技术突破,在下游资本开支增加+国下产,替看代好国产化率持续提升的半导体设备投资机会。

风险因素:下游需求不及预期,行业竞争加剧风险,疫情扰动风险。

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