光伏组件是由高效晶体硅太阳能电池片、超白布纹钢化玻璃、EVA、透明TPT背板以及铝合金边框组成，具有使用寿命长，机械抗压外力强等特点。碳中和背景下，国家大力支持光伏产业发展，这将利好光伏组件产业发展，光伏组件行业前景可期。

一、光伏将成碳中和绝对主力 光伏组件受利好

中国是全球最大的二氧化碳排放国，据IEA数据，2021年中国二氧化碳排放量就超过119亿吨，占全球总量的33%。实现碳中和目标关键在于电气化，并确保大部分电力来源于零碳资源。我国能源结构目前仍以煤炭为主，2020年中国能源消费总量49.8亿吨标准煤，比上年增长2.2%。其中，煤炭消费量占能源消费总量的56.8%，一次电力及其他能源消费量占能源消费总量的15.9%。大幅提升电力中零碳资源占比，转型新能源发电为实现“零碳电力”的必由之路。

光伏发电采用先进技术，利用半导体界面的光生伏特效应，将太阳光直接转换为电能。在运行过程中，由于没有机械转动部位，不会消耗任何燃料，不会排放任何污染物，是真正无噪音、无污染的清洁能源。光伏发电是真正清洁可再生的，且不受地域、海拔等方面的因素影响。光伏组件是生产光伏发电系统和光伏应用产品的重要一环，碳中和背景下，国家大力支持光伏产业发展，这将利好光伏组件产业发展。

二、光伏组件行业发展基础较好

1、光伏组件产量连续15年居全球首位

随着中国光伏新增装机容量不断增加，中国光伏组件产量也不断增加。2020年光伏组件产科突破120GW，2021年光伏组件产量再创新高达到182GW，同比增长46.1%。据悉，我国光伏组件产量连续15年居全球首位。

2、光伏组件产能提高

得产能者得天下，近年来，光伏企业抓住光伏市场机遇，积极提升产能规模，光伏组件产能持续提高。产能由2018年的130GW/年提升至350GW/年。

3、出口量创历史新高

随着我国相关技术水平不断进步，以及国内企业规模化生产能力增强，我国光伏组件生产企业在国际市场中的竞争优势逐渐扩大，光伏组件出口规模也呈稳步扩大态势。2018年光伏组件出口量仅41GW，2021年光伏出口量创历史新高，出口量逼近100GW，达到98.5GW，同比增长25.1%。

4、光伏组件市场集中度提高

组件集中度进一步提升，2021年中国光伏组件CR5为63.4%，较上年提高了8.3个百分点。头部组件厂商格局稳定，TOP5光伏组件企业平均产量超23GW。

5、中国光伏组件竞争力提升

光伏领域第三方市场调研与咨询机构PVInfoLink最新发布的2021年全球组件出货排名显示，前10大光伏组件供应商中，中国公司占据八席，并包揽前六名。根据InfoLink供需数据库统计，隆基在2020年站上该榜单第一名后，2021年仍持续稳坐第一名宝座，测算其内外销组件出货总量远超第二名10GW以上。

三、碳中和背景下光伏组件行业发展前景

1、光伏新增装机容量潜力大为光伏组件提供广阔发展空间

碳中和承诺为我国新能源跨越式发展吹响了号角，光伏将迎来广阔的成长空间。2021年，全国光伏新增装机54.88GW，为历年以来年投产最多，其中，光伏电站25.60GW、分布式光伏29.28GW。到2021年底，光伏发电累计装机306.56GW。CPIA预测，保守情况2030年中国光伏新增装机容量105GW，乐观情况2030年中国光伏新增装机容量128GW。随着光伏新增装机容量持续增长势必将带动光伏组件产业发展。

2、国产光伏组件设备实现进口替代，为行业快速发展奠定基础

光伏组件是光伏发电系统中的重要组成部分。光伏组件的主要设备包括激光划片机、串焊机、自动叠层设备、层压机以及自动流水线。随着光伏行业及光伏组件核心技术的不断发展，我国的组件设备行业逐渐形成了自己的国产化体系，并逐步对海外设备进行进口替代。随着我国光伏组件设备市场环境的逐渐成熟，国内光伏组件设备企业竞争力提升，为行业快速发展奠定了良好基础。

3、新型光伏组件技术快速渗透，催生多个细分市场

目前，新型组件百花齐放，大尺寸组件、半片组件、多主栅组件、拼片组件、叠瓦组件纷纷崭露头角，凭借更优的性能以及更高的性价比，新型组件的市场渗透率迅速提升。预计随着新型组件技术快速渗透，将催生多个细分市场，光伏组件有望迎来新一轮迭代升级。凭借优良的产品性价比，以及本土配套服务响应快捷，我国光伏组件企业有望在扩产升级浪潮中受益，同时也将进一步优化光伏组件行业的竞争格局。