新能源车险的新战局已经开始。
近日，国家市场监管总局正式核准了“比亚迪保险经纪有限公司”，比亚迪进军保险的野心不言而喻。此前，比亚迪还曾放出多个保险职位的招聘信息，包括保险经纪公司副总、运营总监、合规总监、合规经理、财务主管、产品经理、保险理赔专员等岗位。
进军保险中介牌照，前有特斯拉和蔚来，后有比亚迪，目标均指向新能源车险。一位财险行业资深人士对财联社记者分析，“比亚迪布局经纪牌照，比蔚来更值得关注，因为比亚迪是传统车企和新能源车企的交叉点。这意味着，无论是新能源车企、还是传统车企，均寄望于拿下自己的牌照以实现销售模式和车险服务包的打通，进而打造服务闭环。”
车企入局 挑战与机遇并存
1月份蔚来刚刚宣布成立保险经纪公司，比亚迪的保险经纪公司即箭在弦上。
背后的行业大背景是，2021年12月27日，《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款（试行）》正式上线，要求所有新能源车辆均须投保新能源车险。
与此相应的是，新能源车企纷纷布局、提前下注自己的保险经纪牌照。早在2020年8月，特斯拉即在上海成立了保险经纪公司。
平安证券研报分析，随着新能源汽车的发展和《专属条款》的发布，新能源车险有望成为车险行业的 重要增长点。以广汽集团为代表的传统车企、以特斯拉为代表的新能源车企均为进军车险行业有所动作。作为领先入局者，特斯拉在车险领域走在行业前沿。
数据显示，2013 年至2020 年，新能源汽车承保数量由14万辆增持续至492万辆，年复合增长率达56%; 新能源车险保费规模由11.6亿元增至246亿元，年复合增长率达46.5%。未来随新能源汽车市场加速拓展，新能源车险市场待开发的市场需求巨大。
作为此次入局的车企，比亚迪从2008年推出第一款双模电动车开始，就已瞄准了新能源汽车这一市场的巨大潜力，并做好了长足的规划。到2019年1月，比亚迪新能源车的销量首次超过了自家燃油车，在总销量中占比达到65%，俨然成为典型的新能源车企。
而据财联社记者了解，比亚迪的新能源汽车销量不断上涨，2月份的数字达到88283辆，同比增加752.6%。
据平安证券研报分析，新能源车险是车企生态链的重要一环，有助于发挥车企在数据和技术方面的优势。新能源汽车主要采用直销模式，通过直营商场店业态或线上销售，车企与用户联系紧密，同时拓展汽车保养、理赔维修、汽车金融等汽车后市场业务。
相对于传统保险公司而言，车企获取数据的成本和效率更高，更容易实现数据收集分析到输出定价模型，可以实现精准定价、同时发挥成本优势，提供更低价的保费。同时利用汽车产生的数据处理保险，也将极大提高索赔处理速度，缩短索赔处理周期。在价格和体验上的双重优势，有助于吸引更多的消费者投保。
优势明晰，挑战亦存在。
据一位大型财险公司人士分析，“新能源车企入局车险的挑战还是非常明显的，首先是牌照，车险属地化运营，不同产品有不同的定价及费用政策，车企不具备快速储备大量产品合约的能力。其次是服务网络的搭建亦需时间的积累。”
《新能源车险白皮书》中分析，无论是百年传统车企还是造车新势力都不具备车险行业经验，都需要花费大量的人力、财力去跻身车险赛道，更不用说现在汽车销售战犹酣，精力有限。 所以，车企若想抢占车险市场先机，还需与具备能力的服务商优势互补，合作共赢。
鲶鱼效应 或倒逼险企变革
在车企和险企的PK赛里，优劣各不相同。
新能源车险必定是一块大蛋糕。据业内的一份测算，假设特斯拉在2030年之前销量保持31%的年复合增长率，那么到2030年，年销量可达到1152万辆。按照中性情况的假设，特斯拉2030年可实现全球保有量6046万辆，如果特斯拉的保险产品覆盖率能达到70%，每辆车年平均保费为4800元，则车险业务可实现收入2031亿元。
不过，数据的实现仍待实践的检验。特斯拉从2016年就开始布局，在澳大利亚和中国香港地区启动InsureMyTesla计划，以保险经纪的模式，通过与保险公司合作进入保险领域。
2019年4月，特斯拉收购了美国马克尔公司，获得保险经纪牌照，主要业务为承销和销售专业保险产品。2019年8月，特斯拉在美国加州推出内部保险计划，承保方为StateNational，保费个人驾驶记录、车龄、地点等。
2020年8月，特斯拉保险经纪有限公司在上海落地。2021年10月，马斯克宣布推出 UBI 新型车险产品。利用可直接获取用户数据的优势，特斯拉的自营保险在价格上要比传统保险公司低至 20%-30%左右，并且可以按月进行购买。
根据 CNBC 的数据，目前特斯拉保险业务已覆盖亚利桑那州和俄亥俄州等5个州，到2025 年特斯拉可实现为30万辆汽车投保。不过目前特斯拉并未披露其在保险业务上的收入情况。
再以“蔚来汽车”的车险套餐为例，蔚来汽车已为车主提供售后保养、划痕补漆、维保代步等服务，用户在投保后，可在蔚来汽车app上完成从日常养护到维修到周边产品购买等行为。
据一位中型财险公司人士分析，“对于险企而言，在已有经验充足、渠道网络优势之下，数据和定价能力，以及风险管理能力可能更为突出。当然，由于新能源车赔付率高于传统机动车，造成保险公司盈利空间小，承保积极性不高。”
据上述研报分析，对于新能源车企而言，在高度集中的车险市场中，需在定价、服务等方面形成差异化优势，方可分得一杯羹。新能源车企入局引发鲶鱼效应，倒逼传统险企加速革新。
不过，在巨大的蓝海市场下，新能源汽车保险市场仍处于发展初期。上述人士认为，“新能源车险是保险行业必须抓住的新兴市场。”
车车科技CEO张磊对财联社记者表示，目前我国车险数字化进程较浅，为了给用户提供优质的理赔、维修、车主服务，要求车企与大量的线下服务网点达成协作或自建庞大的服务网络体系，会需要大量时间和资金成本。此外，搭建一套成熟的线上系统难度也较大，“一般情况下，不同省市不同公司接口、承保规则存在差异，短时间很难实现与大量的系统对接”。
他还表示，新能源汽车的时代，是用户回归车企的时代，更是重塑车险产品的时代，车车将利用自身的技术积累和服务网络，助力新能源企业分享“新能源车险”发展的机遇和红利。
