SMM2月15日讯：随着近期发改委对铁矿石价格监管力度的加强，市场波动加剧。铁矿石自上周达到近三个月以来的历史高点后持续下跌，截止今日已三连跌，随着国家发改委今日将组织召开铁矿石市场平稳运行“提醒告诫会”的消息发酵，铁矿石直接躺平在跌停板上，报699元/吨。
消息面上，今年开年以来，发改委为主的监管部门多次就铁矿石价格发声。
》市场监管总局、国家发展改革委、证监会联合提醒告诫部分铁矿石贸易企业
1月28日，发改委就发文表示当前铁矿石市场供需总体稳定，国内库存处于多年高位，近期价格过快上涨存在炒作成分。将高度关注铁矿石市场价格变化，会同有关部门深入调查，加强监管，严厉打击散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为，研究进一步采取有力有效措施，切实保障铁矿石市场价格平稳运行。
2月9日发改委价格司、市场监管总局价监竞争局曾联合约谈有关铁矿石资讯企业，要求提供发布信息的事实来源，提醒告诫相关企业发布市场和价格信息前必须认真核实，做到准确无误，不得编造发布虚假价格信息，不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格。国家发展改革委、市场监管总局高度关注铁矿石价格变化，将进一步研究采取有效措施，保障铁矿石市场价格平稳运行；同时加强市场监管，对于捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为，露头就打，严厉惩处。
2月11日发改委表示，针对近期铁矿石价格出现异动等有关情况，发改委价格司、市场监管总局价监竞争局拟于近日派出联合调研组，赴部分商品交易所、重点港口开展铁矿石市场监管调研。调研组将重点了解近期铁矿石库存变化及有关企业参与铁矿石期现货交易情况，听取有关方面对加强期现货市场联动监管，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格、恶意炒作的意见建议。国家发展改革委、市场监管总局高度关注铁矿石等大宗商品价格变化，将持续密切关注市场运行和价格走势，进一步采取有效措施，切实维护市场正常秩序。
且根据市场机构反映，近日上述两部门和证监会期货部已经联合要求相关铁矿石贸易企业提供在全国港口的库存数据和近期参与铁矿石期现货交易的详细情况。
基本面上，港口库存有望维持相对高位水平，冬奥会期间铁水产量难有提升，需求偏弱。
供应方面，SMM跟踪数据显示， 2.07-2.13日共有81条船到达我国主要港口，到港货量预计为1246.8万吨，到港量较上期增加180万吨，较去年同期减少116.2万吨。本期进口矿到港量大幅增加，澳洲以及巴西发货整体稍有下降。目前巴西发货量趋于稳定，但澳洲发货受飓风影响仍有下降。整体来看发运量仍处于低位。但港口库存再次累积，供应宽松格局不变。
需求方面，受冬奥会影响以及采暖季环保限产等，北方多地对于烧结机限制加严。 冬奥会期间，全国铁水日均产量在211万吨左右。目前来看，虽然唐山地区自1.31号开始执行了更严格的环保限产，但山东，河南，山西等地相比之前的限产政策有所放松。整体来看，铁水产量仍维持在210万吨左右。铁矿石实际需求量跟预期相差不大。
库存方面，据SMM跟踪的35个港口库存总计15419万吨，较春节前环比增加517万吨。且日均疏港量环比大幅下降72.2万吨至236.5万吨。一方面，春节期间，国内主要港口集疏港效率下降；另外，近期部分地区环保管控加严，疏港效率继续下降，带动港口库存明显累积。港口库存有望维持相对高位水平。
总体来看，SMM认为，冬奥会期间，北方地区高炉开工率还存进一步下降的空间，铁矿需求难有提升，在需求偏弱的情况下，且发改委频频发话调控监管铁矿石价格，短期内矿价将承压震荡运行。
