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印尼镍矿需求同比预增20%-30% 镍价走向何方?【机构评论】

现货方面:2月10日,SMM1#电解镍报176300-177400元/吨。

现货市场来看整体成交氛围偏弱,现货升水俄镍与金川镍已出现同价,金川对2203合约报升水3000-3400元/吨;俄镍现货升水对2203合约报升水3100-3300元/吨。金川镍目前逐渐到货,升水出现下滑,而俄镍因市场货源有限,升水高挺。但市场拿货状态并不活跃。

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而镍豆方面,目前市场货源持续紧张,无现货报价,有2月底货源升水3000元/吨成交,后续镍豆基本都是预售。高镍铁涨35元/镍,报1460元/镍,低镍铁价格平稳,报4950元/吨。

市场消息

(1)2022年印尼镍矿石需求预计将大幅跃升至1亿吨,较2021年增长20%-30%

2月9日,印尼镍矿商协会(APNI)秘书长表示,至少有4家镍厂将于2022年运营,对于镍矿的需求将会增加。APNI预计2022年印尼镍矿石需求量将达到1亿吨,与2021年相比增加20-30%。其中阴极前体工厂的投建也支持了镍矿需求的增长。佐科·维总统还于2021年9月在西爪哇省开设了一家电动汽车电池工厂。这些下游产业的存在也为镍矿需求提供了新的支持。

(2)华友钴业近日表示,公司与青山方签署的高冰镍供货协议目前已开始交付执行。华科镍业火法高冰镍项目建设按计划稳步推进。去年3月1日下午,青山实业与华友钴业、中伟股份签订高冰镍供应协议。三方共同约定青山实业将于2021年10月开始一年内向华友钴业供应6万吨高冰镍,向中伟股份供应4万吨高冰镍。今年2022年1月24日,印尼青山园区首批高冰镍产品集港完毕,正式发运中国。

(3)印尼青山高冰镍受到业内人士持续关注,目前印尼青山莫罗瓦利园区高冰镍产品持续发货,交付中伟和格林美。目前园区正大力加快高冰镍生产,为更多的客户提供新能源材料。预计园区镍冶炼生产的市场竞争力将得到提升,下游新能源产业链的原料供求关系也将发生根本性改变。

总结展望

(1)宏观方面,市场情绪稳中向好,有色板块整体偏强震荡,后续关注美联储加息动态。

(2)基本面看,1)LME镍3个月调期费处历史高位,全球镍库存维持去化,镍价仍获支撑;2)不锈钢现货价格企稳,仍有部分规格缺货,春节期间部分钢厂计划减产检修,料节后市场或大批到货,后续关注不锈钢库存及消费情况。

总体而言,近期宏观情绪向好,有色板块偏强运行,而美联储加息预期仍有升温,后续关注国内外政策动向。

目前全球镍库存处于历史低位,节后下游逐步开工,基本面支撑下,镍价短期或维持高位,波动率料增大,同时需关注青山高冰镍项目投产情况。

操作上,建议回调做多为主,低仓单格局下关注沪镍滚动正套机会,注意控制风险。

重点关注:下游消费,印尼镍铁产量,高冰镍项目进展,宏观消息。

原标题:《国贸期货:基本面支撑较强,镍价仍维持高位》


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