SMM 1月14日讯：2021年新能源市场呈现飞速增长趋势，新能源汽车销量每月创新高，全年产销量高达354万辆及352万辆，同比增长160%。此外对锂电池需求量也节节攀升，据动力电池产业创新联盟数据，2021年动力锂电池装机量高达154.5GWh，同比增长143%。其中三元电池全年装机量为74GWh，占比48%，同比增长91%；磷酸铁锂电池全年装机量为80GWh，占比52%，同比增长227%! 近几年来，磷酸铁锂电池全年动力装机量首次超过三元电池。

从2021年每月数据来看，磷酸铁锂电池占比从年初的38%逐步增加，至今年7月装机量首次超过三元，占比达到51%，此后每月装机量占比保持在55%以上。随着去年铁锂CTP及刀片电池技术提高，LFP电池能量密度增加，安全性较佳，成本低等性价比优势是其在各个细分领域市场需求均增加。此外随着今年原材料价格大幅上涨，电芯成本涨幅空间较大，铁锂电池相较三元电池性价比较高，导致铁锂在动力、小动力及其他领域需求占比均上涨。

2021年1月-12月动力电池装机量（单位 : MWh）

来源：动力电池产业创新联盟数据、SMM

2021年，动力锂电池市场装机CR10为92.2%，同比增加2%；CR5为83.4%，同比增加2.3%；CR3为74.2%，同比增加3.6%，总体市场集中度进一步提高。

从锂电池企业装机排名来看，今年有更多的中国电池企业装机排名有所提高，其中宁德时代仍保持第一宝座，市占率较2020年有所上升（46.3%上涨至52.1%）。2021年锂电池原材料价格涨幅较快，不少电池企业因原材料供应不足，电池供不应求，导致供应量不及预期。而宁德时代则在2020年四季度开始锂原料布局，2021年增强对电解液溶剂的供应链，全年原料成本控制优势致其订单交付相对及时。

此外中航锂电2021年超越LG化学荣升季军，主因头部车企订单增加及产品结构调整。中航锂电今年作为广汽乘用车主供，在广汽销量大增的带动下，装机量快速增加。此外长安汽车及上汽通用五菱中占比也有提高，并引入造车新势力客户如小鹏、零跑等。此外中航锂电今年增加磷酸铁锂比例，并加强三元电池性能，更匹配不同车企需求，装机量同比增长176%。

LG新能源今年中国装机量同比减少7%，主因主要客户特斯拉今年在Model 3及Model Y三元电池占比减少。磷酸铁锂需求增量逐步从中国车企辐射至海外车企，同时也给只做三元电池的海外电池企业带来威胁，因此今年LG化学也宣布将进军磷酸铁锂市场，此外SK也开始布局磷酸铁锂产业链。

此外今年蜂巢能源、塔菲尔新能源及孚能科技今年装机量排名提升较高。蜂巢能源在2020年宣传无钴电池后，在新能源市场打开知名度。今年上半年从主要依靠长城到下半年逐步拓展到其他客户，如吉利、东风、零跑等车企，此外蜂巢海外开拓相对顺利，目前已接收不少海外车企定点信，如PSA、OTOKAR等，并且蜂巢预计在2023年在欧洲投产30GWh产能，为进军海外市场奠定基础。孚能科技主要客户为北汽与戴姆勒，2022年引入广汽及其他车企，预计后市发展潜力较大。

来源：动力电池产业创新联盟数据、SMM

总体来看，2021年新能源电池企业百花齐放，在自身锂电技术提高下，与国内车企共同进步增强新能源汽车性能，此外也增加对海外车企的订单量并开始陆续出海建厂等，预计今年中国锂电企业装机量继续同比快速增长，并且增强海外市场影响力。目前动力电池市场格局变化较大，磷酸铁锂产品在其强大优势下，预计近两年都会占据主要优势，此外随着海外车企对铁锂需求增加及国内外储能市场爆发，磷酸铁锂电池需求高增速不减。

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