》SMM华南年会 | 2022全球经济、铜铝锌基本面及价格走向深度剖析
12月10日，在2021SMM华南有色金属行业年会铝专场上，广东华劲铝业集团的李宏伟带来了关于再生铝原料海外市场开发及前景分析，内容主要包含再生铝产业现状、原料供应、原料渠道开发分析以及再生铝海外原料开发前景四个方面。他表示，随着社会铝制品开始进入回收期，再生铝行业将迎来一轮发展期。加之再生铝行业消费端的扩大，再生铝的发展面临新的机遇。随着对进口再生铝原料质量把控的日益严格以及我国有关再生铝金楼相关标准的实施，完善了再生铝原料进口标准体系，保障了再生铝的高质量发展。需要思考的是，依靠海外废铝是否真的能够解决国内再生铝原料供应的问题。
再生铝产业现状
再生铝主要是从废铝中重新获得使用价值的产品，但目前国内再生铝占较低，再生铸造铝合金是主要再生铝产品，其次是变形铝合金。再生铝的能耗排放低，被认为是绿色铝，并且与硅行业联系紧密。
今年以来，随着双碳政策的推进，国家能耗双控政策下，再生铝受到了足够的重视，并且随着社会铝制品开始进入回收期，再生铝行业将迎来一轮发展期。加之再生铝行业消费端的扩大，再生铝的发展面临新的机遇。
随着新的机遇来临，目前我国再生铝的行业集中度明显提升，前十再生铝企业占国内再生铝总产能约46%，产能相对集中。随着国际先进设备的引进，环保水平不断提升。并且导入先进质量管理体系后，产品质量也达到了国际先进水平。在这样的行业现状下，电解铝企业开始把目光转向再生铝行业。
目前再生料厂产能主要集中在沿海区域及四川等地，江苏、广东、河南产能排名前三，浙江、重庆、河北超均100万吨，六省合计产能占总产能的50%以上。产能30万吨以上企业超过10家。
汽车行业作为再生铝的下游消费端，新能源汽车的强势崛起使得再生铝的需求开始发生变化，同时变形铝合金原级回收比例逐步提高，新型再生铝产品正在诞生。
再生铝原料供应状况
废铝的供应是再生铝发展的基础，目前我国中国废铝消费主要集中在华东及华南区域。中国废铝消费的行业已经覆盖铸造铝合金、铝棒，铝板带箔，脱氧铝杆等全行业。电解铝产能转移也在推动再生铝格局变化。
同时废铝的供应也决定了再生铝企业的规模，目前国内高产量再生铝企业并不多，怡球马来西亚正在建设130万吨的工厂，单体规模成为全球之最。
尚未进入大规模回收期，废铝供应量不足，并且进口标准日益严格。再生铝格局的变化，废铝争夺日益激烈，加之目前回收制度不完善，税收有待健全等问题，都是目前再生铝行业供应不足与回收需要重视的问题。
2013年以后国内回收废铝量就超过进口量，成为废铝供应的主要渠道。但由于国内对废铝的需求量较大，并且未来仍会大幅增长。正是如此，目前国内暂时没有成规模的废铝供应商。
随着对进口再生铝原料质量把控的日益严格以及我国有关再生铝金楼相关标准的实施，完善了再生铝原料进口标准体系，保障了再生铝的高质量发展。需要思考的是，依靠海外废铝是否真的能够解决国内再生铝原料供应的问题，根据海关总署数据显示，2021年1-9月废铝进口量明显下降。
国外高质量废铝通常直接利用，价格上并无优势，目前进口废铝基本上是废铝混合切片，国外经过抛光处理。还有一些废轮毂和废铝铸件等。因此再生铝进口商品结构也发生了重大变化。
再生铝原料渠道开发
目前再生铝产能虽然增长迅速，但是也存在利用率不高，行业分化严重等问题。从原料类型来看，目前国内废铝旧料供应增长迅速，废铝新料受到电解铝消费增速放缓而增速降低。
目前再生铝加工工厂可以划分为五大类型，分别是来料加工再生铝工厂、铝加工延伸型（保级还原工厂）、政策优势型工厂、客户优势型、原料优势型。不同类型的工厂有不同的。采购渠道。目前国内废铝渠道的开发方向主要是工厂边料、报废汽车拆解厂、废铝加工厂（配送中心）、直接设立回收点和建立回收网络、再生金属交易市场等。
就国外市场的开发渠道来看，主要是直接从国外料场采购，或者在国外设立收购加工料场。因此也存在了诸多问题，比如质量纠纷、定金风险、贷款安全、质量索赔、价格风险等。
再生铝原料的开发前景
目前全球再生铝原料贸易量只有600-700万吨，全球再生铝资源跨区域流通形成以北美、欧洲出口，印度、部分欧洲国家和中国进口为主的贸易格局。
全球再生铝的产量总体保持着稳定的持续增长态势，2020年全球原铝产量6530万吨，再生铝产量3194万吨，占铝总产量约33%.近五年年均复合增长率为3.09%。
开发海外渠道目前主要有培育国外供应商，直接采购符合中国进口标准再生铝原料，在欧洲、东南亚设立料场，香港中转料场、设立海外再生铝工厂等模式。就在东南亚建立料场和熔炼工厂而言，进出口政策、运营成本、产业环境、发展趋势等是必须要考虑的因素。
就目前海外渠道开发面临的问题而言，欧洲方面12月份将停止供货，美国存在着贸易关税，东南亚香港又将提高废铝质量标准。因此，就再生铝原料开发的前景而言，拥有废铝供应网络是再生铝的核心竞争力，同时开发国内市场和海外市场实现双循环，同时注重资源开发。
掌握更多铝产业链数据、调研信息及更长周期的趋势分析，敬请扫码订阅SMM产业链年报：
