【股市收盘】A股三大指数持续分化 光伏、风电、特高压爆发上演涨停潮

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今日大小指数再度分化,沪指突破下降趋势线走强,创业板指继续探底收跌1.51%,两市个股红多绿少,成交额1.4万亿,连续第32个交易日突破1万亿元,但与昨天1.7万亿元相比缩量明显。昨日巨震后,高景气赛道与资源股再次受到资金追捧,光伏、风电、特高压爆发,板块上演涨停潮,BIPV、HJT电池、光伏玻璃概念股领涨,煤炭、磷化工、钛白粉、锂矿等资源股相继大涨;但半导体芯片股继续萎靡,北方华创一度接近跌停;另外,受消息刺激海南自由港概念开盘走强,券商股整体飘红,工程建筑板块继续走高,工业母机、次新股盘中也有所表现,而医药医疗整体走弱。盘面上,光伏建筑一体化、特高压、HJT电池、风能涨幅居前,生物疫苗、CRO概念、MCU芯片等跌幅前列。截至收盘,沪指涨0.84%,报收3597点;深成指跌0.26%,报收14277点;创业板指跌1.51%,报收3138点。北向资金全天净买入51.37亿元,为连续9日净买入;沪股通净买入44.66亿元,深股通净买入6.71亿元。

对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

海通证券表示,近期市场连续温和放量,加之基本面政策面良好的预期,在两市成交及融资余额不破历史新高的前提下,大盘短期很难会出现大幅调整,建议投资者继续保持看多做多思维。目前市场风格已发生变化,我们此前已提醒投资者关注市场资金的高低切换,高位高估值品种处于持续流出状态,暂时不适合介入,应当及时把注意力转移到低位低估值板块进行配置。海通最新策略研究表明,当前A股市场分化仍在持续中,部分高景气行业估值水平处于历史高位、交易拥挤,而部分低估值、低涨幅、低热度的冷门行业却被遗忘,处于洼地之中。综合发现券商、银行、建筑装饰较优秀。综上所述,目前股指已放量突破重要技术关口,市场风格高低切换正当其时,投资者可把握轮动时机,年内逢低配置低估值的券商和银行地产等板。

安信证券表示,依然维持今年下半年A股整体业绩增速会较上半年下滑,但大概率好于市场预期的判断。从2021H1中报业绩来看,新能源车产业链、半导体产业链和光伏产业链依然是明确的景气主线。军工行业连续四个季度实现业绩增长,高景气获得持续验证,开始由真景气赛道转向白马赛道,工控自动化领域及高端精密设备(数控机床等)产业趋势明确,均值得重点关注。总体而言,认为消费电子(AR/VR、MiniLED)、新基建产业链(5G、智能电网、云基础设施等)在下半年边际改善的趋势最为确定,实现以量价齐升为核心特征的困境反转可能性较大。此外,还可增加对汽车整车、快递、药房、调味品等板块的关注。

中泰证券称,储能在发电侧、电网侧、用户侧发挥削峰填谷、平滑出力波动性、调峰调频、改善电能质量等作用,为新型电力系统的刚需配套环节,考虑到电化学储能地理位置限制小、建设周期短、成本持续下降等优势,在多重政策驱动下将迎来爆发式增长。测算2025年全球电化学储能的发电侧、电网侧、用户侧需求规模在178/16/102GWh,2030年全球电化学储能的发电侧、电网侧、用户侧需求规模在812/70/719GWh,对应2025/2030年市场空间为3560/16004亿元。

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