2021财年，必和必拓运营表现安全稳健，财务业绩优异。在完成出色业绩的同时，董事会宣布派发期末股息达每股2美元。全年股东总回报超过150亿美元。  

必和必拓的战略是跨越整个周期，持续创造长期价值和回报。为契合这一战略，集团致力于拥有世界级的资产组合，生产契合全球大趋势、具有吸引力的资源产品，通过实现稳健的运营，坚持严格有序的资本配置，引领行业的可持续发展，并不断创造社会价值。

随着世界不断发展和变革，必和必拓积极顺势而为，把握大趋势带来的机遇，始终走在可持续发展的前沿。

为此，必和必拓宣布：

投资Jansen钾矿项目一期建设，该项目与必和必拓的发展战略高度契合，有助集团开发面向未来大宗商品的世界级资产；

—计划与伍德赛德（Woodside）公司签署合并必和必拓油气业务的协议，创建一家跻身全球前十的独立能源公司。合并后的新公司将拥有较大规模的生产、开发和勘探资产组合；

以及计划采用统一的企业架构，使必和必拓更高效灵活，为持续提升业绩和实现增长注入新的动力。

必和必拓集团董事长Ken MacKenzie表示：

“必和必拓过去一年来的出色业绩彰显了集团在资产组合、资产负债表、员工团队、绩效文化等方面的突出实力。今天，我们宣布派发每股2美元年终股息。至此，我们在过去一年里为股东带来了超过150亿美元的回报。

当今时代瞬息万变，必和必拓在迈向未来的发展道路上步伐稳健。集团制定了清晰的发展战略，并严格加以落实。通过投资Jansen钾矿项目一期，集团将拥有需求前景明朗、未来几十年增长潜力可观的资源产品。我们已与Woodside签订协议，合并各自的油气资产组合。此举将扩大运营规模和协同效应，使必和必拓的石油和天然气资产价值最大化，并拥有更多元化的产品组合来支持能源转型。统一必和必拓企业架构已势在必行。通过精简结构，提高效率，必和必拓将以更大的灵活性积极塑造面向未来的资产组合。集团宣布的各项战略定位将助力我们牢牢把握新兴和既有市场的机遇，并在未来数十年内持续创造长期价值和回报。”

必和必拓集团首席执行官韩慕睿 （Mike Henry）表示：

“在过去的一年里，必和必拓团队取得了出色的运营表现和财务业绩。这些成果既要归功于集团8万名员工和承包商的不懈努力，也要感谢我们在世界各地的供应商和客户，以及我们业务所在社区和政府给予的支持。最重要的是，我们在确保安全生产的前提下实现了业绩提升。必和必拓已经超过两年的时间保持了零死亡事故。本财年，集团多个资产的产量不断刷新记录，四个主要资本项目的建设均按照计划预算和工期顺利交付。我们继续投资于人才和技术研发，为集团的持续业绩发展注入动力。

我们正在积极调整必和必拓的资产组合，为集团未来的回报和增长奠定坚实基础。集团积极顺应电气化和脱碳减排的大趋势，进一步开发铜和镍的勘探和开发领域积极拓展。我们批准了对加拿大Jansen钾矿项目一期项目的建设，Jansen项目位于世界上最好的钾盐盆地之一，所在区域拥有良好的投资吸引力。Jansen钾矿项目不仅自身能够产生稳健的投资回报，更重要的是为必和必拓开辟一条崭新的未来增长道路，扩大我们在面向未来的大宗商品领域的资产布局。我们的气油业务将与Woodside合并，组建跻身全球前十的独立能源公司，释放协同效应，为必和必拓的股东创造更大的价值。合并后的新公司将更强大、更具韧性，也必将在能源转型过程中不断实现价值提升。”

全力保障员工和社区的安全与健康

集团已经超过两年半的时间保持了零死亡事故。本财年，高潜在工伤事故率下降17%，可记录总工伤事故率下降11%。

必和必拓对安全、健康和员工福利的高度重视使我们实现了安全稳健的运营和优异的业绩。

卓越运营：优异的运营表现和自由现金流，利润率达64%

当期运营表现强劲，西澳铁矿（WAIO）、Goonyella炼焦煤矿和奥林匹克大坝不断刷新产量记录；埃斯康迪达（Escondida）铜矿选矿厂的平均产量保持创纪录水平。

集团经营利润为259亿美元，增长80%；当期息税折旧摊销前利润（EBITDA）为374亿美元，利润率达到的64%。

可分配利润为113亿美元（其中包括一项58亿美元的特殊损失，其主要原因是钾矿和动力煤资产减值，以及Samarco溃坝事件给本财年造成的影响）。当期可分配利润为171亿美元，较去年同期增长88%。

得益于铁矿石和铜价格的上涨，以及优异的经营表现，集团实现了272亿美元的经营净现金流，该指标连续第五年超过150亿美元。同时，自由现金流达到194亿美元。

严格有序的资本配置：四大建设项目顺利投产，早期储备项目有所增加

本财年，集团的资本及勘探支出为71亿美元，控制在指导目标以内。我们现在预计，2022财年的矿产资本及勘探支出约为67亿美元（另有23亿美元用于油气勘探）。

在这一年里，集团四个主要资本项目的建设均按计划预算和工期顺利交付。集团于2020年11月完成了对Shenzi油田额外28%权益的收购。2021年8月，并批准了开发Shenzi North油田项目的投资。

集团致力于继续开发面向未来的大宗商品的早期项目选择。为深化这一战略，我们于近期宣布向加拿大Noront Resources提出了收购要约。此外，集团签署了在加拿大合作开展镍矿勘探的协议，以及澳大利亚艾略特铜矿项目（Elliott Copper Project）的勘探权购买协议。2021年5月，南澳Oak Dam启动了下一阶段的钻探工作。

2021财年，净债务从2020年6月30日的120亿美元降至41亿美元。由于集团已宣布计划将旗下油气业务与伍德赛德石油公司（Woodside）合并，我们将重新评估净债务目标，并将在2022上半财年中期业绩公报中提供最新信息。

价值与回报：持续实现丰厚现金回报，全年股东回报总额达到152亿美元

董事会已决定支付每股2美元的期末股息，相当于共派息101亿美元，其中包括高于50%最低派息额政策之上每股额外派息0.91美元（相当于额外派息共计46亿美元）。公布的派息金额达到每股3.01美元，相当于89%的派息率。

当期资本回报率增长至32.5%。

一系列战略调整：

投资Jansen钾矿项目一期建设，该项目与集团的发展战略高度契合-开发面向未来的世界级大宗商品资产。

必和必拓董事会已经批准对加拿大Jansen钾矿项目一期建设进行57亿美元的投资，其中包括所需港口基础设施的建设资金。

投资钾矿项目，有助必和必拓更好地契合包括人口增长、饮食变化、脱碳化进程和环境管理提升等全球大趋势。

Jansen项目一期年产量预计为435万吨钾矿。

预计于2027年投产，建设时间预计为6年，投产后产能爬坡期为2年。

按照市场普遍价格预期，Jansen项目一期建设已批准的投资预计将产生12%至14%的内部回报率，投产后预计7年内回收投资，当期EBITDA利润率可达约70%。

Jansen项目位于世界上最好的钾盐盆地之一，所在区域拥有良好的投资吸引力，项目将持续释放丰富的的回报。

计划与伍德赛德（Woodside）公司签署合并必和必拓油气业务的协议，创建一家跻身全球前十的独立能源公司。合并后的新公司将拥有较大规模的生产、开发和勘探资产组合。

必和必拓和Woodside已签订合并承诺书，通过全股票合并的方式，合并各自的石油和天然气资产组合。此项合并还有待于确认性尽职调查、协商以及完整交易文件的签署，且需获得包括股东、监管部门和其他相关方面批准在内的先决条件。

合并完成后的新公司，将由Woodside现有股东和必和必拓现有股东分别持有约52%和48%的股份。新公司将继续在澳大利亚证券交易所（ASX）上市，并考虑在其他交易所挂牌交易。

此项合并将组成一家跻身全球前十的独立能源公司，并将成为澳大利亚证券交易所(ASX) 最大的能源上市公司。

此项合并将为必和必拓的股东创造更多的选择，包括如何权衡针对必和必拓及其与Woodside合并后油气业务所采取的不同投资主张。

此次合并将为必和必拓的股东带来可观的利益，包括预计每年释放超过4亿美元的合并后协同效应。

由两个高质量资产组合强强联手的新公司，将拥有高回报的油气资产组合、长寿命的液化天然气资产和财务韧性，在能源转型进程中为全球增长和发展提供所需的能源。

计划采用统一的企业架构，使必和必拓更高效灵活，为持续提升业绩和实现增长注入新的动力。

待董事会和其他相关方面最终批准后，必和必拓计划对其目前的双重上市企业架构进行统一。 统一后的企业架构将更精简高效，减少冗余，治理和内部流程也将得到进一步优化。

统一后的企业架构将有助于必和必拓更好地面对未来的经营环境，提高重塑资产组合的灵活性，实现股东长期价值最大化，也将使油气业务的分拆过程更简化。

经过集团在过去一段时间对资产组合的一系列调整，目前来自BHP Plc资产的盈利贡献大幅减少，统一企业结构的预期成本相应显著降低，从约12亿美元降至目前预计的4亿至5亿美元的一次性开支。

如统一企业架构得以实施，符合条件的BHP Plc股东持有的股票将以1:1的方式换得BHP Ltd股票。必和必拓的董事会、管理层、派息政策、派发免税股息的能力和基本面将保持不变。

采用统一企业结构的必和必拓将在澳大利亚证券交易所（ASX）主要上市，同时在伦敦、约翰内斯堡和纽约证券交易以不同方式挂牌交易。

如获批准，必和必拓预计将于2022日历年上半年完成企业结构统一，随后进行与Woodside拟议的油气业务合并。