【股市收盘】三大指数涨跌不一 5G、光伏等板块涨幅居前

A股三大指数开盘涨跌不一。随后指数走势分化,HIT电池、氢能源、储能概念强势上涨;上海自贸区、造纸、猪肉股持续回调。盘中指数集体下挫,中药、稀土板块表现活跃,煤炭、医美、白酒股拉升回暖,油服、食品加工、REITS概念表现低迷。午后,指数宽幅震荡,大豆、玉米、转基因等农业股全线爆发,机场航运、通信设备、网络安全短线走高;盐湖提锂、鸿蒙概念重挫。总体来看,市场情绪仍偏向谨慎,两市逾2500个股下跌,成交额连续第13个交易日突破1万亿元。

最终收盘沪指微幅下跌0.01%,收报3539.12点;深证成指上涨0.14%,收报14992.90点;创业板指上涨0.49%,收报3449.53点。两市成交额达到1.13万亿元,行业板块涨跌互现,通讯板块领涨,钢铁板块领跌。北向资金今日净买入43.74亿元。

对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

中信证券认为,7月A股处于从平静期向共振上行期过渡的阶段,近期基本面预期上修,政策预期分歧加大,极致的市场分化阶段性收敛,风格再平衡,价值板块阶段性修复,高景气成长板块则从抱团阶段进入轮动阶段。首先,基本面预期改善,政策预期分歧加大,降准的核心在于防范金融风险,并对冲MLF到期高峰,预计7月政治局会议定调以稳为主,之后将重聚政策共识,期间政策密集落地催化的浦东和碳交易主题值得关注。其次,A股仍处于从平静期向共振上行期过渡的阶段,基本面复苏依然不均衡、不稳固,进入共振恢复期还需时间,同时,市场高波动和快轮动的背后是分歧,增量资金入场依然有限。最后,交易与估值约束下,市场前期的极致分化将继续收敛,市场风格再平衡,一方面,基本面预期好转的传统价值板块龙头会阶段性修复;另一方面,高景气成长板块已从抱团阶段进入轮动阶段,近期重点关注军工、CXO&医疗服务、云计算、物联网、化妆品&医美的轮动机会;另外,对于三季度的主线新能源和半导体,建议把握后续波动带来的入场时机。

海通证券分析,19年初以来市场风格整体偏向成长,从风格指数和估值相对走势看成风格演化还未到极致。经济基本面、流动性、相对估值并非决定风格的核心变量,盈利相对趋势决定当前市场风格将延续。继续看好市场,以茅指数为代表的大盘成长仍是较好配置,以智能制造为代表的中盘成长更有弹性。

中信建投证券表示,当前经济状态仍然在平稳运行中,央行保持了宽松的货币政策,统一了市场关于流动性收缩的担忧。但估值分化达到历史高位,市场的波动可能会加剧,建议投资者把握行业景气主线。前期市场大幅度上涨的光伏、EV等行业是持续景气,是市场的核心主线。除此之外,观察到化工、有色金属等行业也维持续景气,更具性价比优势,建议投资者关注。

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