硅料价格半年涨超130% 下游产业链需求持续旺盛

来源:SMM

【硅料价格半年涨超130% 下游产业链需求持续旺盛】今年以来硅价持续上涨,以多晶硅致密料为例,截止6月4日,SMM多晶硅致密料价格达215元/千克,较之年初近乎上涨1.3倍,单以五月为例,SMM多晶硅致密料价格月涨幅便以达到42.8%。硅作为重要原材料,在光伏以及芯片领域发挥重要作用,下游市场持续高景气带动上游硅片市场依然供不应求。

今年以来硅价持续上涨,以多晶硅致密料为例,截止6月4日,SMM多晶硅致密料价格达215元/千克,较之年初近乎上涨1.3倍,单五月份,SMM多晶硅致密料价格月涨幅便高达42.8%。

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SMM此前在《云南枯丰转换限电愈演愈烈 四川丰水期如期到来》一文中指出,5月硅价意外暴涨的基础是丰枯转换的时间点上贸易商及下游用户库存储备低于往常,因此在云南开工非但未增反而下降的消息爆出后立即得到涨价反馈。低品位硅主产地四川复产进度正常,但铝合金因高价及下游限产等等原因需求下降,因此冶金级硅尤其是低品位硅6月回落的可能性较大。而优质矿石供应偏紧、云南复产推迟、有机硅厂原料库存偏低等因素将推动化学级硅上涨,继5月下旬441#和421#几乎同价后,6月421#硅和冶金级硅的价差将重新被拉大。云南复产时间的确定将是金属硅价格短期企稳的信号。

硅作为重要原材料,在光伏以及芯片领域发挥重要作用,去年至今的缺芯浪潮中,下游市场持续高景气带动上游硅片市场依然供不应求。据中国半导体行业协会发布的数据显示,中国集成电路产业2021 年第一季度保持高速增长,2021 年第一季度中国集成电路产业销售额达1739.3 亿元,同比增长18.1%。其中,设计业同比增长24.9%,销售额为717.7 亿元;制造业同比增长20.1%,销售额为542.1 亿元;封测业同比增长7.3%,销售额为479.5 亿元。

另外,在光伏领域,西部证券指出,近日国家发改委、国家能源局正式下发《关于2021年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》,文件明确了2021年可再生电力以及非水可再生电力的消纳责任权重目标以及2022年的预期目标,也将随之明确2021年与2022年各省风、光所需的新增装机规模。各地方能源主管部门应根据消纳责任权重积极支持可再生能源的发展,明确年内保障性并网规模、引入市场竞争机制组织开展并网活动、加大项目储备和核准、加快项目建设推进,实现可持续发展。同时文件还指出由于当地新能源集中投产影响消纳空间或其他客观原因的,当年未完成消纳责任权重可以累计到下一年度一并完成;对超额完成激励性权重的,在能源双控考核时按国家有关政策给予激励。政府将积极推动国内新能源发展,完成能源结构转型,实现双碳目标。当前政策利好将带动下游装机量的进一步增长,预计2021年国内将实现新增装机容量60GW,光伏发展前景乐观。

光伏硅料市场方面,浙商证券认为,硅料供需失衡、价格高企是目前光伏行业一大痛点。目前多晶硅致密料均价已上涨至200元/KG,2020年12月至今累计涨幅超140%,大幅挤压下游各环节盈利空间。碳中和背景下,下游光伏装机未来十年大幅增长,2021年硅片产能规划超300GW,而2021年全球硅料仅能满足180-190GW硅片需求,硅料缺口大。传统硅料扩产周期长,预计2022年供给仍较紧张。目前,颗粒硅获重大突破,有望解行业燃眉之急,颗粒硅目前在硅料行业市占率 3%;预计未来市占率将大幅提升。

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