越跌越买?光伏“三剑客”年后大举回撤却获北向资金逆市抄底

3月16日北向资金全天净买入55.72亿元,呈连续6日净买入态势。观察近7个交易日中北向资金加仓个股名单,光伏“三剑客”隆基股份与通威股份、阳光电源获北向资金大幅加仓。

牛年春节至今,作为“抱团股”的代表,同时遭遇原材料涨价的行业变化,通威股份、隆基股份的股价在近一个月中已下挫42%、33%。兴业证券分析师表示,随着硅料价格上涨,硅片、价格相继上涨,组件企业成本受到了影响。

北向资金为何逆市加仓?事实上,近期光伏政策佳音频传。上周,发改委等五部委联合印发通知,引导加大对风电和光伏发电等行业的金融支持力度,要求金融机构按照商业化原则与可再生能源企业协商贷款展期或续贷,同时进一步加大信贷支持力度等。

今日,国家发改委能源研究所可再生能源中心研究员时璟丽在第六届中国能源发展与创新论坛中指出,根据“30碳达峰、60碳中和”目标,2030年非化石能源在一次能源占比要从20%提升至25%,风电、光伏发电累计装机要达到12亿千瓦以上,以风、光为主的可再生能源电力电量要在“十三五”规模上大幅度增加。

华鑫证券魏旭锟对近期光伏板块情况发表看法,称优秀公司近期被错杀,大跌即是介入良机。隆基股份和通威股份等光伏龙头股价年后随“抱团”股大幅下跌而下挫,其根本原因是市场认为“抱团”股的短时间涨幅过大,其估值已远超其内在价值。其认为光伏行业未来长期将高景气,部分优秀企业成长性较为确定,当前的高估值将在未来1-2年内被企业的高成长给消化。


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