【探秘】大半硅料产能已被长单锁定 供应偏紧光伏巨头频出手

来源:SMM

【探秘:大半硅料产能已被长单锁定 供应偏紧光伏巨头频出手】受需求旺盛影响,硅料价格持续上行。由于上游硅料供应紧 张导致硅片实际产出减少,而下游电池片新产能释放叠加春节生产库存需求旺盛,上周隆基和中环硅片报价均有所上涨,为保障原料供应,不少光伏企业频签长单锁定供应。

受需求旺盛影响,硅料价格持续上行。根据硅业分会数据,上周单晶致密料成交均价 9.25 万/吨,环比增长 2.10%,是继价格触底反弹以来的连续八周上涨。据民生证券研报显示,2021 年硅料供需紧张,是光伏产业链景气度最好的环节, 预计全年均价达 9 万/吨以上。由于上游硅料供应紧 张导致硅片实际产出减少,而下游电池片新产能释放叠加春节生产库存需求旺盛,上周隆基和中环硅片报价均有所上涨,预计硅片环节龙头强者恒强。

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据智汇光伏报道,2月4日,中环股份发布单晶硅片价格调整信息,低阻G1(175μm)和低阻M6(175μm)上涨0.1元/片,价格分别调整为3.25元/片和3.35元/片;低阻G12(175μm)上涨0.12元/片,价格调整为5.6元/片。继中环之后,2月5日隆基股份硅片价格也同步上调,G1、M6硅片同时上涨0.1元/片,现行价格分别为3.25、3.35元/片,价格与中环保持一致,而硅片厚度由之前的175μm变成170μm;M10(175μm)则上涨0.15元,现行价格为4.05元/片。

为保障原料供应,不少光伏企业频签长单锁定供应。近日,金晶科技2月5日公告,与隆基股份签订重大产业配套合作协议。根据公告,公司与隆基乐叶光伏科技有限公司、咸阳隆基乐叶光伏科技有限公司、银川隆基乐叶光伏科技有限公司、大同隆基乐叶光伏科技有限公司签署关于销售光伏玻璃的合作协议。协议约定,隆基股份自合同签订之日至2022年12月30日向公司采购光伏玻璃,预估合同总额约16亿元,约占公司2019年营业收入的30.4%。金晶科技表示,协议的签订有利于山东金晶科技股份有限公司光伏玻璃产品的市场推广,增加光伏玻璃销量,进一步提升经营业绩。

同月,隆基股份为保证多晶硅料的稳定供应,于2月1日,公司7家子公司银川隆基硅材料有限公司、宁夏隆基硅材料有限公司、丽江隆基硅材料有限公司、华坪隆基硅材料有限公司、银川隆基光伏科技有限公司、曲靖隆基硅材料有限公司、腾冲隆基硅材料有限公司与江苏中能硅业科技发展有限公司签订多晶硅料采购协议,根据协议,双方2021年3月至2023年12月期间多晶硅料合作量不少于9.14万吨。据悉,江苏中能控股股东为保利协鑫能源。中环股份也同样与保利协鑫签订硅料采购协议,合同为长单采购合同,合同约定采购包括颗粒硅在内的多晶硅料预计350,000吨。

据国信证券数据显示,截至目前,通威股份、新疆大全、新特能源、亚洲硅业、新疆协鑫新能源及其子公司江苏中能、五大硅料巨头已签出93.76万吨硅料,折合到2021年约24.0~25.3万吨。以2020年五家头部企业41.8吨硅料产能测算,2021年57%-60%的硅料产能已被长单锁定。

国盛证券认为,一季度是传统光伏淡季,但是在去年产业链涨价的影响下,部分需求会延迟到今年一季度并网建设,叠加上过去传统一季度抢装331项目,目前产业链调研下来,今年一季度或将继续维持高景气状态,有望淡季不淡,硅料价格从一月开始出现明显上涨。在今年整体光伏需求大幅增长的背景下,硅料或将成为产业链供应瓶颈,对于硅片企业而言,供应链保证实力是今年的核心竞争力,关注硅片厂商在硅料环节的供应情况。

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