国家加强对稀土全产业链管理 受益股都有哪些?

稀土是重要的战略资源,被喻为“工业维生素”,15日,工信部就《稀土管理条例(征求意见稿)》公开征求意见,释放我国规范稀土行业管理,推动产业高质量发展的信号。

征求意见稿共29条,明确稀土管理职责分工,稀土开采、冶炼分离投资项目核准制度、总量指标管理制度等,并强调加强稀土的全产业链管理,强化监督管理。根据意见稿,国务院建立稀土管理协调机制,研究决定稀土管理重大政策,协调解决稀土管理重大问题。

从行业层面来看,稀土偷采、超采一直是过去稀土行业供给严重过剩的最大原因。此次单独将稀土行业管理立法,更加凸显稀土战略地位重要性,供给端严控仍将继续,稀土行业供需基本面有望持续向好。机构分析称,随着稀土行业话语权逐步回归产业,行业拐点来临。

六大稀土集团手握配额

自2006年开始,我国稀土行业开始实行配额制,由我国工业和信息化部和自然资源部分两个批次对六大稀土集团分派上下半年的稀土矿产品和冶炼分离产品的生产配额。要求稀土六大集团严格实行开采、冶炼分离总量控制,任何单位和个人不得无计划和超计划生产。

六大稀土集团分别为中国稀有稀土股份有限公司、五矿稀土集团有限公司、中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 、厦门钨业股份有限公司、中国南方稀土集团有限公司、广东省稀土产业集团有限公司。

根据2020年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标来看,北方稀土矿产品、冶炼分离产品配额总量最高。

新能源发展带动永磁材料需求

此外,永磁材料是稀土行业下游占比最大、未来增速最快的领域。中国稀土消费量中,永磁材料占比超4成。目前,国内的高性能钕铁硼主要集中在行业内的几家上市公司:中科三环、金力永磁、正海磁材等手中,而且近年来产能扩张迅速。

未来,随着新能源汽车的发展,新能源汽车电机的磁材需求将成为高性能钕铁硼永磁材料需求的主要增长点。稀土钕铁硼永磁材料在汽车领域的应用主要包括新能源驱 动电机以及传统汽车零部件微特电机。浙商证券研报预计,随着新能源汽车领域高速增长,2025年对钕铁硼磁材的消费拉动将是2020年的6倍。

风电方面也有望带来较高增量。高性能钕铁硼永磁材料主要应用于永磁直驱式风机,未来全球风电机组新增装机容量整体有望保持10%以上的增速,同时永磁直驱电机渗透率也会逐年提升,将持续带动风电领域对于高端钕铁硼永磁材料的需求。

海外经济复苏 进一步拉动需求增长

目前随着国内经济复苏,下游订单旺盛带来钕铁硼磁材企业补库需求强烈,磁材企业2020年第四季度季度开工率大幅提升,对镨钕需求拉动明显,氧化镨钕在四季度的均价也由三季度的32万元/吨上涨到了37万元/吨。进入到2021年, 稀土行业中的刚需品种氧化镨钕价格已经站稳在43万元/吨。

展望未来,浙商证券预计,海外经济复苏, 特别是先进制造业复苏,有望拉动需求进一步增长。根据海关总署的数据,受疫情影响,2020全年共出口稀土类产品35447.5吨,同比下降23.5%。

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