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据一份声明称，美国众议院两党议员小组周四将提出一项决议，废除美国总统拜登暂停对四个东南亚国家太阳能电池板征收进口关税的决定。 据称，该小组提出的《国会审查法案》(CRA)决议允许国会以简单多数推翻联邦法规，旨在支持国内太阳能制造商，这些制造商一直难以与海外生产的廉价电池板竞争。 密歇根州民主党众议员Dan Kildee在一份声明中表示：“我们不能允许外国太阳能制造商违反贸易法，尤其是这种行为是以美国工人和企业为代价的。” 据了解，CRA是1996年通过的一项法律，允许国会以简单多数推翻联邦法规。如果CRA法案在出台后60天内没有获得通过，该法案将到期，并阻止联邦政府在未来发布“基本上相同形式”的规则。 废除这一政策将对美国太阳能行业造成打击，该行业认为，对来自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的太阳能电池板征收关税将冻结实现拜登雄心勃勃的气候变化目标所需的清洁能源项目的开发。据悉，这四个国家约占美国面板供应的80%。 作为对这些担忧的回应，拜登去年免除了对这四个东南亚国家的太阳能产品的关税。而几个月后，美国商务部发布了一项初步决定，对来自这些国家的部分进口商品征收新关税，但由于拜登实施的两年豁免，这些关税要到2024年6月才会生效。 白宫曾表示，关税豁免将在美国行业增长期间起到桥梁作用。拜登去年通过的《通胀削减法案》包括大力鼓励国内清洁能源产品的生产。
美东时间周三，在公布了强劲的第四季度财报后，荷兰芯片设备制造巨头阿斯麦预计，其2023年的收入将继续大幅增长，并且预期半导体行业在今年下半年将重新加速增长。 此外，尽管美国层层施压，但阿斯麦仍然预计，中国市场今年在阿斯麦销售额中的占比将总体维持不变。 阿斯麦发布强劲财报 作为全球光刻机巨头，阿斯麦的这份财报不可谓不强劲，表明全球经济衰退和芯片需求走软的阴霾对该公司的影响并不显著。 阿斯麦财报显示，2022年第四季度，ASML实现净销售额64亿欧元（约合471.68亿元人民币），同比增长29%；毛利率为51.5%，净利润达18亿欧元（约合132.66亿元人民币），超过分析师平均预估的16.8亿欧元；季度净预订量为63亿欧元（约合464.31亿元人民币），其中34亿欧元（约合250.58亿元人民币）为EUV。 2022年全年，阿斯麦实现净销售额212亿欧元（约合1562.44亿元人民币），同比增长超13%；毛利率为50.5%，净利润达56亿欧元（约合412.72亿元人民币），同比下降4%以上。 阿斯麦预计，其2023年的净销售额将比2022年增长25%以上，预计2023年第一季度净销售额为61亿欧元（约合449.57亿元人民币）至65亿欧元（约合479.05亿元人民币），毛利率在49%至50%之间。 预计芯片市场将在下半年回暖 在当前全球经济衰退风险日益扩大之际，阿斯麦也受到了市场担忧情绪的影响。但尽管如此，他们仍然对芯片需求回暖前景充满信心。 “当我们审视当前的行业状况时，我们并非没有受到……对经济衰退的担忧、高通胀或高利率的影响，这也是显而易见的。我们也看到了这对我们客户业务的影响，”阿斯麦CEO彼得·温宁克（PeterWennink）表示。 温宁克表示，近期消费电子相关的芯片库存一直在增加，因为对这类电子产品的需求"不是很好"。但他同时表示， 阿斯麦的客户认为这将是“短暂的”，因此不会取消订单 。 尽管消费电子需求近期持续走冷，但阿斯麦的主要客户——如台积电和英特尔等公司——近期仍然一直在扩大全球产能。 " 大多数客户告诉我们，他们预计今年下半年市场将反弹。 如果你考虑到我们设备的平均交货时间是……大约一年半到两年，如果你考虑到对潜在衰退相对较短的预期，那么客户当然不会取消任何订单。”温宁克表示。 阿斯麦预计中国销售额占比不变 由于美国施加的重重出口限制，阿斯麦面向中国的销售前景也是市场关注的焦点之一。 因美国施压，荷兰政府已经禁止阿斯麦控股公司向中国大陆出口最先进的极紫外（EUV）光刻机，但仍可销售上一代深紫外（DUV）光刻机，然而近期，美国打算更进一步，要求把深紫外光刻机也纳入禁售范围。 对此，荷兰外贸与发展合作大臣莉谢·施赖纳马赫最新表示，不会草率跟进美国对大陆芯片出口制造技术实施新限制。 另据美媒报道，美国总统拜登1月17日在白宫与荷兰首相马克·吕特会晤。拜登试图说服荷兰支持美国对中国实施芯片制造技术的新出口限制，但似乎没有取得任何进展。 在财报会上， 阿斯麦CEO宁克表示，中国市场占该公司2022年销售额的15%左右，今年预计也将达到“类似”的比例。 他还表示，当前的情况需要各国政府来解决： “这不仅仅是荷兰人和美国人之间的问题，还涉及到其他欧洲国家和亚洲国家，所以情况很复杂，”温宁克表示，“我们只是商人，不是政客，这取决于他们（政府）。我只需要遵循结果就行了。”
据多家外媒日前报道，半导体厂商Wolfspeed计划与汽车零部件供应商采埃孚合作，在德国萨尔州建设半导体厂。 该厂总投资额或达30亿美元，计划在2027年投产、2030年满产，并有望一跃成为全球最大的碳化硅半导体工厂，产品将主要供应电动汽车、光伏等应用领域。 值得一提，Wolfspeed的碳化硅衬底在全球市占率第一，而采埃孚已着手在量产800V逆变器中使用碳化硅零部件。 采埃孚与Wolfspeed将共同持有该厂的少数股权，Wolfspeed希望尽快开工建设。不过，当地政府所承诺的补贴尚未兑现。德国《商报》表示，对于类似项目而言，政府补贴“是很正常的”，一般情况下，占比甚至可达40%左右。 Wolfspeed首席执行官Gregg Lowe去年曾表示，公司正在考虑在德国建立一座半导体工厂，而工厂具体投资则将取决于德国政府的补贴。 除了半导体新厂之外，Wolfspeed与采埃孚还计划在德国建立一座研发中心，采埃孚将是该中心的主要所有者。据悉，该中心将聚焦芯片在电动船舶/风力涡轮机的电源逆变器中的应用研究。 此外，奔驰也已与Wolfspeed建立战略合作伙伴关系，后者将为奔驰供应碳化硅功率半导体。 碳化硅的新单与扩产消息近来愈发频繁，就在一周多以前，半导体龙头之一英飞凌也已宣布，扩大与碳化硅供应商合作，已与Resonac签署一份新采购合作长单，后者前身为全球最大的碳化硅外延片供应商昭和电工。 安森美在CES展出的EliteSiC中，碳化硅功率模块已被起亚汽车选中用于EV6 GT车型； 东尼电子子公司东尼半导体与下游客户T签订《采购合同》，2023-2025年，共需向该客户交付90万片6英寸碳化硅衬底。 为何碳化硅如此受欢迎，需求又来自何处？ 主要是新能源——英飞凌表示，未来几年内，可再生能源发电及储能、电动汽车及相关基础设施的商业机会巨大。 意法半导体也强调了汽车对碳化硅的需求之旺盛。该公司表示，“现在的新车，只要能用碳化硅的地方，便不会在用传统功率器件”。自意法半导体开始量产碳化硅产品以来，车规碳化硅器件出货量已超过1亿颗。 数据显示，到2025年，全球碳化硅器件市场规模有望达74.3亿美元。2025年前，供需将持续趋紧，本土化将留有一定的发展窗口期。 万和证券指出，碳化硅器件在性能上具备突破性的替代优势，随着业内厂商的积极扩产和工艺改进，其价格有望持续走低，尤其是随着电动汽车和光伏、风电等新能源产业对大功率、低能耗、小体积功率器件需求的不断提高，SiC即将迎来属于它的性价比“奇点时刻”。 而在产业链中，衬底是最为核心的一个环节。海通证券指出，衬底环节是产业链的价值高地，而衬底行业的发展也是未来碳化硅产业降本、大规模产业化的主要驱动力。另据方正证券测算，2026年全球SiC衬底有效产能为330万片，距同年629万片的衬底需求量仍有较大差距。在业内形成稳定且较高的良率规模化出货前，整个行业都将持续陷于供不应求。 编辑：郑远方
据外媒报道，苹果混合现实(MR)头显可能被命名为“Reality Pro”，预计将在今年春天的一次活动上亮相，并于秋季开始出货。据悉，苹果的混合现实路径是虚拟现实(AR)和现实的混合，已导入硅基OLED技术，增强用户的真实环境。 据悉，硅基OLED技术，又称Micro OLED技术，其基底为单晶硅芯片，结合OLED显示前端。国泰君安王聪在去年9月16日研报中表示，硅基OLED几乎集合了OLED和LCD所有的优点，兼顾高亮度、高色域、高对比度、长寿命等特点，是MR/VR的首选显示设备。 当前，包括苹果、索尼在内的多家厂商开始使用该技术。天风证券潘暕等人认为，硅基OLED是最适用于近眼显示行业的第三代显示技术，AR、VR、可穿戴设备等较大的市场应用正为硅基OLED产业带来重大发展潜力，随国内外多公司推进量产和研发，行业景气度提升。 根据MarketsandMarkets的数据，近眼显示用OLED微型显示器预计2025年市场规模达到13.94亿美元，相较于2020年增长1155%，20-25年CAGR为66%，届时在主要的显示技术中，市场规模将占到56.35%。并且，CINNOResearch预计，2021年至2025年，全球AR/VR硅基OLED显示面板市场规模复合增速达119%。 产业链方面，硅基OLED产业链包含上游原材料，中游OLED面板制造以及下游OLED应用，其中上游具体分为包括硅基板、驱动IC、光胶显影材料、封装材料等主要环节。 目前，全球从事开发、生产硅基OLED的厂商，包括美国eMagin公司、英国Micro Emissive Displays(MED)公司。基于行业未来发展，国内奥来德、京东方A、视涯科技、立讯精密、华兴源创、长信科技、清越科技、莱特光电等企业正在积极布局并推进量产，国内企业有后来居上的趋势。 国内龙头企业中，奥来德是全球继美国eMagin公司之后第二家，也是目前国内唯一的一家具备批量生产多规格型号主动式OLED微型显示器的企业。京东方显示模组涵盖0.39英寸至5.7英寸的Micro OLED和Fast LCD显示模组，具有高PPI、快速响应、高刷新频率等特点，可应用于VR、AR、等多种创新应用。消息显示，两家公司此前于2017年合作开展的硅基OLED项目，目前该生产线，用于生产8英寸硅基OLED，已正式投入生产。 国内其他厂商中，视涯科技已推出两款硅基OLED显示屏并证实投入生产。华兴源创是硅基OLED检测设备包括老化检测设备、Mura检测与修复设备等，大客户包括苹果、三星、索尼等，并已获批量订单。王聪预计，随苹果MR眼镜今年发布，公司将打开广阔成长空间，预计今年净利润同比增速为83%。 需要注意的是，国信证券胡剑在去年12月8日研报指出，目前硅基OLED仍面临提高亮度和降低成本等主要挑战。另外，有分析认为，若后期VR/AR等相关终端产品的销量不及预期，亦会影响硅基OLED市场规模的增长。 编辑：俞琪
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