近日，研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布了2026年度锂电池及四大主要材料等行业发展白皮书。 【锂电池】 EVTank数据显示，2025年全球锂离子电池总体出货量2280.5GWh，同比增长47.6%。其中，2025年中国锂离子电池出货量达到1888.6GWh，同比增长55.5%，较2024年增速高18.6个百分点，在全球锂离子电池总体出货量的占比达到82.8%，出货量占比继续提升。 具体来看， 动力电池 方面，2025年全球动力电池出货量达1495.2GWh，同比增长42.2%，主要得益于中国市场持续推进以旧换新，新车型层出不穷，新能源汽车出口量翻倍增长等因素。 储能电池 方面，全球储能电池在2025年总体出货量达到651.5GWh，同比增长幅度高达76.2%，大部分出货企业来自中国公司。 小型电池 方面，2025年全球小型电池出货量133.9GWh，同比增长7.9%。新领域如AI、人形机器人、eVTOL等开启产业化应用的早期阶段，为未来小型电池创造了较大的市场想象空间。 【正极材料】 2025年中国正极材料总体出货量达到498.7万吨，同比增长51.5%，其中磷酸铁锂正极材料出货量占比提升至79.1%。2025年中国磷酸铁锂材料出货量达到394.4万吨，同比增长62.5%；三元材料出货量78.6万吨，同比增长22.2%；钴酸锂出货量11.9万吨，同比增长20.2%；锰酸锂出货量13.8万吨，同比增长12.2%。 从企业出货量来看，磷酸铁锂正极材料企业湖南裕能以超过100万吨的出货量遥遥领先，已经连续多年排名行业第一，万润能源取代德方纳米排名行业第二，四川协鑫和安达科技取代金堂时代和融通高科进入前十。2025年度，磷酸铁锂材料企业出货量前十企业还包括江西升华、友山科技、国轩高科、龙蟠科技和泰丰先行。 2025年三元材料企业出货量前十的企业包括南通瑞翔、天津巴莫、容百科技、广东邦普、五矿新能、当升科技、厦钨新能、贝特瑞、陕西红马和宜宾锂宝。其中南通瑞翔依靠中镍高电压产品以接近20万吨的出货量排名行业第一，天津巴莫依靠高镍产品出货量的拉动其出货量排名提升至行业第二，容百科技出货量则同比下滑接近20%导致其排名下滑至行业第三，成为2025年度同比下滑幅度最大的三元正极材料企业。钴酸锂材料企业厦钨新能以超过50%的市场份额排名行业第一，其次为天津巴莫、巴斯夫杉杉、盟固利和江门科恒；锰酸锂材料企业博石高科以接近4万吨的出货量排名第一，其次分别为广西立劲、新乡弘力、百思特、赣州捷兴、江西潮实、南方锰业、河北强能、广西桂柳和无锡晶石。 【负极材料】 2025年中国负极材料出货量达到292.2万吨，同比增长38.1%，增速相对于2024年提升14.5个百分点。 EVTank表示，2025年稳步增长的锂电池市场为负极材料企业的订单提供了强有力的保障，主流负极材料企业普遍满负荷生产。2025年全年负极材料行业价格稳定，均价保持在3.5万元/吨左右，高端负极材料价格超过4.0万元/吨。但是负极材料的石墨化环节仍然存在产能过剩的情况，石墨化企业竞争激烈。 从主要企业来看，根据EVTank数据，2025年负极材料企业出货量排名前三的企业依然是贝特瑞、上海杉杉和中科星城，其全年出货量分别为59.5万吨、51.8万吨和37.3万吨，三家企业合计市场份额达到50.9%。 2025年中国负极材料企业出货量排名靠前的企业还包括尚太科技、凯金新能源、江西紫宸、河北坤天、碳一新能、广东东岛、翔丰华、百川股份、金汇能、科达新材、贵州晖阳和深圳斯诺。其中百川股份以超过5万吨的出货量排名第十一，同比增幅高达165.8%。 【电解液】 2025年全球锂离子电池电解液出货量同比增长44.5%达到240.2万吨，其中中国电解液实际出货量达到223.5万吨，在全球电解液市场占比提升至93.05%。 从主要企业来看，天赐材料以72万吨的出货量排名第一，其市场份额提升至32.2%，已经连续十年排名全球第一。2025年出货量同比增速较快的企业包括石大胜华、永太科技、昆仑新材和珠海赛纬，四家企业的出货量同比增速均超过70%，大幅跑赢行业增速。 从中国电解液企业竞争格局来看，天赐材料一直遥遥领先，比亚迪自产自用。独立电解液企业中，昆仑新材和珠海赛纬市场份额逐步提升，竞争激烈。石大胜华和永太科技近几年发展迅速，瑞泰新材和法恩莱特前十地位受到挑战。 【隔膜】 2025年中国锂离子电池隔膜总体出货量达到328.5亿平米，同比增长44.4%。其中干法隔膜出货量63.3亿平米，同比增长20.2%，湿法隔膜出货量265.2亿平米，同比增长51.6%。 从中国的主要隔膜企业来看，EVTank数据显示，上海恩捷市场份额仍超过30%，以接近100亿平米的出货量排名第一。金力新能源取代星源材质排名行业第二。四川卓勤出货量以超过100%的同比增速排名第八，增长势头较猛。进入中国TOP10的企业名单还包括：中材科技、江苏厚生、惠强新材、中兴新材、蓝科途和恒力石化，其中恒力石化为2025年新上榜企业。TOP10的门槛由2024年的4亿平米提升至2025年的6亿平米。 从不同技术路线隔膜企业来看，在湿法隔膜企业中，2025年出货量排名前五的企业分别为上海恩捷、金力新能源、中材科技、星源材质和江苏厚生。在干法隔膜企业中，2025年出货量排名前五的企业分别为星源材质、惠强新材、中兴新材、博盛新材和上海恩捷。 【预见2026】 展望2026年， 锂电池 领域，EVTank预计，全球锂离子电池出货量在2026年和2030年将分别达到3016.3GWh和6012.3GWh，其中对于2026年全球锂离子电池出货量的预期相比2025年版本白皮书提高了17.3%，主要增长动力来自储能电池的需求。 正极材料 领域，2025年，得益于出货量的大幅提升，中国正极材料行业总产值在连续两年同比下滑后强劲反弹，同比增长30.9%，达到2743.9亿元。从产品结构看，2025年磷酸铁锂正极材料占据出货主导，占比约80%；与此同时，磷酸铁锰锂材料呈现翻倍式增长，年出货量已突破3万吨。2026年，磷酸铁锂预计将延续其在正极材料市场中的主导地位。尽管竞争激烈、行业持续出清过剩产能，但下游市场对具备高压实密度、快充能力与长循环寿命的高性能磷酸铁锂需求攀升，以及海外市场磷酸铁锂材料的放量，正加速材料技术的迭代进程。叠加宁德时代等头部电池企业引领，第五代高性能磷酸铁锂材料的产业化进程有望加快。 负极材料 领域，2025年，人造石墨负极材料的市场主导地位进一步巩固，出货量占比提升至86.9%，总规模达254万吨，预计2026年，其市场份额有望继续攀升。与此同时，随着高端3C数码、高倍率电池、大圆柱电池以及固态电池等增量市场的快速发展，硅基负极材料将步入快速增长通道。此外，碳酸锂价格上升提升了钠电池成本优势，其规模化应用也将带来硬碳负极需求的新增量。 电解液 领域，2025年迎来了量价齐升，全球电解液市场规模突破564亿元。特别是在2025年下半年以来，主要原材料六氟磷酸锂、溶剂和添加剂价格的上涨，推高了电解液产品价格。2026年，在六氟磷酸锂、溶剂、VC、FEC等核心材料供需持续偏紧的预期下，行业盈利水平有望进一步修复。下游电池企业也未雨绸缪，纷纷通过提前锁单来稳定供应链。 隔膜 领域，2025年技术路线分化日益显著，湿法隔膜占比达到80.7%，较2024年度的76.9%进一步提升，干法隔膜市场萎缩。2026年，随着下游对高能量密度三元电池、大容量储能电芯及快充电池的需求增长，湿法隔膜的需求与产能利用率预计将同步持续提升。同时，在固态电池浪潮下，产业链企业对骨架膜等关键创新材料的研发与布局积极性也将增强。此外，随着佛塑科技完成对金力新能源的收购，恩捷股份拟将中科华联收归旗下，以及行业反内卷的显效，隔膜市场集中度也将提升。