9 月 14 日讯： 据 SMM 数据，中国储能电芯市场 8 月产销双双下滑，其中产量总计约 18.2Gwh ，环比小降 3% ，出货量约17.2Gwh,环比下行6%。大储出货约14Gwh，相比上月下滑约1Gwh；根据统计，预计9月储能电芯市场出货量将小幅下滑1% 进入下半年高峰期后，储能电芯出货量不增反降，难道储能的热潮刚刚起步便要进入退坡吗？ 其实不然，储能下游需求仍在且电力储能对于绝大多数发达国家来说是提高新能源发电占比，完成碳中和目标的必经之路，以中国为例，据SMM不完全统计，7月储能项目中标量6.1Gwh，8月储能项目中标量约6Gwh，需求仍然保持高位。同时由于部分国家的电网老化，电价过高带来的备点和节省电费的需求即使目前看似需求很差的户储在未来需求仍会增加。 那么8月储能电芯，尤其是大储电芯出货量究竟为何大幅下滑？ 根本原因是海外项目推进缓慢，导致了大量的储能项目延期，因此开发商，业主，集成商手中都有一定存货，造成下游需求向上传导不畅。 以美国市场为例： 1.项目的备案时间长，手续复杂，按照地域对所有储能项目集中审批的机制导致储能项目审批时间过长，据传美国目前储能项目的排队+所有流程时间或已经达到了30个月 2.电网可接纳的并网容量有限，且变压器等电力设备生产跟不上储能设备生产的增速，电力设备短缺 3.政策细则不明确，IRA细则虽然落地，但是补贴政策复杂，业主尚未摸清如何可以获得最大经济性，因此主动推迟项目落地时间 因此整体储能市场需求依旧高涨，储能市场仍处于爆发周期，但市场变化导致电芯消纳不及时，需求延后。     SMM除储能市场总电池产量及出货量外，也有分不同应用领域（电力储能、家庭储能、工商业储能、便携式储能等）及不同国家的数据，有需要的客户请联系马一丹18709293759。   》点击查看SMM新能源产业链数据库 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895

8 月 14 日讯： 据 SMM 数据，中国储能电芯市场 7 月产量总计约 18Gwh ，环比小增 3% ，出货量和产量基本等同，出货水平相比 6 月变化不大，其中大储电芯出货约 15Gwh 维持高位，占比超过 80% ，小储电芯出货约 3Gwh ，市场依旧处于低位。 大储市场出货量 TOP5 依旧由宁德时代，比亚迪，海辰，亿纬锂能和瑞浦兰钧占据，除瑞浦以外，其他企业单月出货量均在 1.5Gwh 以上， CR5 达到 75% 以上，其中比亚迪，海辰由于产能扩张逐步完成，其产量冲入前三，市场份额有明显提升。随着三季度产线投产预计下半年各大企业市场份额或将出现较大变化。   目前大储电芯市场依旧维持高位，但国内市场抢装节点已过，需求有所回调，而海外市场由于利率变化，政策变化等原因需求不如预期，预计 8 月整体出货量下滑，但有部分厂家为完成订单同时为 Q4 备货，依旧维持高开工率。 小储市场出货量依旧维持清淡，出货量 TOP5 企业分别为宁德时代（含 ATL ），比亚迪，瑞浦，派能以及国轩高科，前五企业的单月出货量均在 350Mwh 以上， CR5 约 64% ，大量企业开工率维持低位，由于市场表现不如预期甚至延期扩产。目前小储电芯市场库存依旧维持高位，但是随着天气转冷，欧洲市场能源缺口问题即将再次显现，预计 Q3 季度小储出货量有所提升。 相比6月，7月市场变化不大，但随着新建产能的不断投产，出货量攀升，各大厂家市场份额不断变化，大储市场或将再一次迎来洗牌 SMM除储能市场总电池产量及出货量外，也有分不同应用领域（电力储能、家庭储能、工商业储能、便携式储能等）及不同国家的数据，有需要的客户请联系马一丹18709293759。   》点击查看SMM新能源产业链数据库 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895

7月13日讯： 据SMM数据， 2023H1全球储能电池产量高达82.8GWh, 同比增长105%，储能电池出货量为87GWh，同比增长122% ！其中 Q2储能电池产量为45.1GWh，环比增长20%，出货量为47.4GWh，环比增长20% 。 2022年 海外储能市场由于诸多补贴政策的出现推动了储能市场热度高涨，叠加欧洲能源危机出现，电价调高等影响进一步优化了储能系统的经济性。但是今年年初，随着国际局势缓和电价降低以及多国政策补贴退坡， 海外储能市场热度回落，进入了一段冷却期 。反观中国，随着年初政策方向的确定，碳酸锂价格的逐渐稳定，在政策，价格以及装机节点的三重刺激下， 中国储能市场走出了一季度低迷的趋势，开始新一轮的爆发 。从全年来看中国储能市场即将迎来新一轮的爆发，而海外储能市场走势或将低于预期。 就6月情况而言， 中国出口海外的储能电芯总量超过了9GWh，环比上行约19% ，从不同区域市场来看， 北美大储能 电芯出货量在度过了一季度的项目开发期后持续上行， 维持在高位 ；但是去年爆火的 欧洲储能电芯市场 ， 则不尽人意 ，在补贴政策退坡，电价降低后人们对于户储系统的需求正在降低，同时安装工人的匮乏也导致经销商库存大量累积。 而国内储能市场则一片欣欣向荣，从产量来看，国内储能电芯出货量环比大增30%，占据了全球市场约一半的消费量。从产品来看，除了传统在国内较为 强势的大储能系统 以外， 工商业储能 因为地方性政策的补贴和电价的调整逐渐从幕后走向了台前，其中以浙江和江苏等工业园区发达地区尤为偏爱工商业储能。 而从市场格局（中国）来看，老牌动力电芯企业在储能市场风采依旧，宁德时代，比亚迪，亿纬，瑞浦稳居出货前5，海辰则凭借较高的性价比和快速扩张的产能出货量也迈入了第一梯队。其余储能电池企业仍保持在前十的排名。 从2023H1来看，显然政策明确，补贴加码的中国市场能够更好的开发储能市场，但是表面欣欣向荣的市场依旧存在些许隐患。由于国内商业模式不成熟，储能项目主要靠政策强推的特性导致了国内项目对于电芯成本的敏感度较高，而根据市场报价来看头部企业价格保持地位，似乎形成了价格战的氛围。如若后续价格战发生电芯企业或将发生亏损从而导致行业发展收到制约。 而海外市场虽然上半年表现平平但是英国和希腊市场或许会超出预期，同时欧洲市场或将迎来新一轮的爆发。 1. 英国 ：英国是世界上发展新能源最早的国家之一，海岸线 绵长，拥有大量的海上风光发电设备，目前急需大储能系统对该部分电力进行消纳。 2. 希腊 ：由于欧盟补贴，希腊对储能系统投入的大量的资金倾斜，有望在短期内形成爆发市场。 3 . 根据 德国 慕尼黑展会的交流，为了弥补户储市场低迷的情况，目前欧洲分销商正在大力为农庄，工厂推广工商业储能系统，若进展顺利整体市场或将在下半年爆发。 但是目前头部电芯企业仍然对美国市场保持悲观的态度，主要由于目前北美出现了储能装机量和电芯出货量背离情况，主要是由于曾经推动储能系统发展的ITC政策有所变化： 1.ITC 政策对于2023年开建项目有诸多附加条件，虽然总体补贴上限提高但是大储项目目前能够拿到的补贴并不能够确定是否高于从前。同时ITC政策的预算目前超支，预计下次政策调整将会再9月，具体项目或在9月政策落定后再装机。 2. 由于大储能项目资金庞大，需要从银行贷款，一般会从项目设备装机完成后开始计算利息，而美国银行的加息导致大储能项目的IRR降低，北美市场的装机意愿有所下滑。 就全球而言，市场出现两级分化，中国储能市场因为政策和补贴双重推动如去年预期，快速上行，而海外市场则因为多种因素影响市场进入调整，增速放缓，但市场爆发点并未消失。 SMM除储能市场总电池产量及出货量外，也有分不同应用领域（电力储能、家庭储能、工商业储能、便携式储能等）及不同国家的数据，有需要的客户请联系马一丹18709293759。   》点击查看SMM新能源产业链数据库 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895