在SMM举办的 2023欧洲锂电池大会 上，SMM高级咨询项目经理朱健介绍了全球锂电池行业的供应格局，以及不同地区的宏观环境和产业链竞争力等情况，并且对中国企业走出国门或将面临的挑战和建议做出分享。 全球电池行业供应格局 全球电动汽车市场深度挖掘 受益于双碳目标的实施，电动汽车市场经历了一段快速增长的时期，并将在未来继续稳步增长，其中，中国将长期占据市场主导地位。据此前数据显示，2019年~2022年，全球新能源汽车销量快速增长，复合年增长率达69%。虽然未来的增长速度可能比最初的速度要慢，但SMM预计，2025年到2027年，新能源汽车市场或将以12%的复合年增长率速度持续增长。 全球储能市场 从全球储能市场来看，欧洲和北美地区因电力短缺问题，提前开启储能行业的布局，而中国也在设定碳中和目标后，储能行业发展进入高速增长期；其他新兴国家对储能行业的布局，也为储能发展注入了新的动力。 SMM预计，2021年到2023年，中国储能需求复合年增长率预计在105%左右，欧洲方面，储能市场需求年复合增长率或将在62%左右。 不同地区的宏观环境 产业链竞争力分析(欧洲) 由于锂矿产储量有限，加之严格的环保法规，与当地电池需求相比，欧盟锂电池产业链匹配程度较低。受外国投资者的推动，电池行业的回报率获得了高增长。 具体来看： 矿产资源方面： 欧洲锂资源储量有限，2023年起其锂资源储量仅能满足当地4%的需求，到2030年，预计能满足当地36%的需求。 正极材料： 主要由欧洲的三元正极材料巨头和新进入者推动，预计到2030年，或满足58%的当地电池需求。 锂离子电池行业： 主要由海外投资驱动(中国/日本/韩国) 作为对环境影响较小的传统制造业，再考虑到电池新规，预计欧洲电池行业的匹配率在2030年最高或将达到89%。 产业链竞争力分析(美国) 美国在上游原材料供应方面也有限制，而在锂电池制造补贴的推动下，当地供应将满足更高的当地需求比例，从2023年的6%到2030年的65% 具体来看： 矿产资源方面： 虽然美国有一定的锂储量，但受勘探的限制，预计到2030年，美国本土的锂供应量只有12%。 正极材料： 考虑到环境问题，磷酸铁锂正极材料在美国的产能仍然有限。预计到2030年，其本土供应量仅在5%左右。 锂电池行业方面： 在政策支持(电池制造补贴)和海外电池制造商投资的推动下，预计美国2030年锂电池行业匹配率达到65%。 供电能力与稳定性 从2022年6月到2023年5月电力供应水平的数据显示，鉴于庞大的经济规模，美国拥有最高的电力供应水平； 在电力供应稳定性方面，高度依赖清洁能源的国家，譬如奥地利、加拿大、波兰等国家可能面临电力供应不稳定的问题。 区域环境要求 相比于其他国家税，欧盟在环境方面有最严格的规定，例如废气和水的处理等方面，而这也将大大增加环保成本。 中国企业走出去的主要挑战和建议 中国企业走出去的关键阻碍 如下所示，譬如宏观政策、关税和贸易费，地缘政治稳定性，技术路线选择、电力供应、环境监管以及跨文化沟通交流等因素，都或将成为中国企业走出国门的阻碍。 海外投资与运营配套服务框架“三步走” 第一步：海外投资营商环境指南（两周时间） 核心目标是通过了解当地商业环境，筛选最具潜力的国家。 主要了解的内容是产业链完备性，包括以下几点：最终用途的需求、政策支持(刺激政策、补贴政策等)、运营商环境(海外投资环境、经济指标等)、生产要素(员工工时、工资、所得税等)。 第二步：探索目标市场的投资可行性（2~3个月） 核心目标是根据产品技术和细分类型的选择，结合当地市场的特点，因地制宜地进行产品布局。 需要研究不同地区的市场需求：包括技术路径选择(成本/性能/市场需求综合考虑)、产品细分类型选择(利润/政策指标/需求综合考虑)。 第三步：海外建设落地运营配套服务（大于等于4~6个月） 核心目标是在对国家布局和具体产品类型进行筛选后，如何建厂并防范潜在风险。 项目计划和预算控制方面，需要调研谈判援助、工程监理、项目团队建设以及跨文化沟通和管理桥梁等问题。 SMM整合多种资源，助力企业走出去 SMM拥有15年新能源领域专业咨询经验；已经助力50+家黑色及有色行业企业成功进入海外市场，新能源领域100+客户信任保障。

中国不仅是全球最大的锂电池生产国，也是全球最大的锂电池出口国。据中国海关总署统计，2022年中国锂离子蓄电池出口数额接近3426.56亿元，相较于2021年的1835.26亿元增长86.7%。据海关总署数据统计，2022年我国向欧洲国家出口锂离子蓄电池累计约 70763.3万个，金额累计约达1091.82亿元，出口量较2021年增长了49.33%。 海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良10月13日在国新办举行的新闻发布会上介绍，当前，全球经济绿色低碳转型加速，我国打造绿色低碳新增长点的成效凸显，带动了以电动载人汽车、锂电池和太阳能电池为代表的“新三样”出口快速增长。前三季度，我国“新三样”产品合计出口7989.9亿元，同比增长41.7%。 前三季度我国锂离子电池累积出口额为486.05亿美元，同比增长39%。前三季度，我国锂离子电池出口美国金额为90.08亿美元，同比增长34.9%，占我国锂离子电池出口额的18.5%；出口德国74.14亿美元，占我国锂离子电池出口额的15.3%，出口韩国62.51亿美元，占我国锂离子电池出口额的12.9%。 今年8月17日，《欧盟电池和废电池法规》正式生效，自2024年2月18日起实施。该法规旨在强化欧盟内部电池市场运作，推动循环经济，以减轻电池全生命周期对环境和社会的影响。 欧洲是我国锂电池出口的主要市场，为了更好地促进海内外锂电行业人士加强沟通与合作，并详尽了解欧洲电动汽车和锂离子电池发展的最前沿消息，10月29日-31日，SMM于布达佩斯•匈牙利隆重地举办了 2023欧洲锂电池大会 。本次会议聚集了国际政策制定者、投资者、制造商、原材料供应商、组件供应商和技术服务提供商等锂电产业链上下游数百位同仁共商未来。 》2023欧洲锂电池大会专题报道 开幕致辞 ITD匈牙利（前匈牙利投资促进局） 前投资副总监 Kamila Szandrocha SMM 高级副总裁 卢嘉龙 嘉宾发言 发言主题：全球锂电回收——碳中和之路 发言嘉宾：SMM高级副总裁 胡健 全球锂电回收市场 价值链——生产动力电池过程中产生的残次品与边角料以及报废汽车产生的废旧动力电池 采购渠道 - 中国的锂电池回收将逐渐成为主流，从 2022 年的 45% 上升到 2025E的 >60% 市场趋势——2030 年前，中国引领 EOL 市场，LFP 回收量激增，而到 2040 年，全球 NCM 回收量将占绝大多数 2022-2025E：中国市场以 NCM 废料引领增长 2025-2030E：到 2030 年，中国退役的 LFP 数量激增 2030-Y2040E：全球电池退役带动NCM电池废料进一步增长 市场现状——只有约50% 的电池废料流向白名单回收公司（一级和二级回收公司） 商业模式--中国锂电池回收行业有五种合作模式，其中龙头企业依托自身资源和能力，逐步延伸产业链。 》全球锂电回收——碳中和之路【SMM欧洲锂电池大会】 发言主题：碳中和背景下全球锂电池产业现状与展望 发言嘉宾：SMM行业研究院新能源事业部总经理 王聪 全球能源转型推动锂离子电池产业快速发展 得益于碳达峰、碳中和政策以及储能市场的发展，新能源汽车制造业迎来飞速增长 数据显示，2019年~2022年，全球新能源汽车销量快速增长，复合年增长率达69%。虽然未来的增长速度可能比最初的速度要慢，但SMM预计，2025年到2027年，新能源汽车市场或将以12%的复合年增长率速度持续增长。 储能市场方面，从本质上而言，储能市场的现状反映了2019年至2022年新能源汽车的发展路径，具有高增长、政策驱动的特点。2022年是储能市场发展元年，全球储能需求超过100Gwh。SMM预计，2023年全球储能需求约在170GWh左右。虽然短期内扰动因素仍在，但不改储能未来发展的光明前景。各种国际政策，包括中国的强制性储能政策和美国的ITC补贴，共同推动了储能的快速发展。SMM预计，到2027年，全球储能市场需求预计将在560GWh左右，预计2024年到2027年储能需求年复合增长率在30%左右。 锂电池产能全球化 随着新能源汽车在全球范围内的推广和储能市场的兴起，锂电池需求正在增加，在这种需求的推动下，全球锂电池企业正处于全速扩张阶段。 分国家来看，2022年，中国锂离子电池产能高居榜首，其次是欧洲、北美和韩国等地，而需求方面，同样是中国对锂离子电池需求在一众国家中遥遥领先，欧洲、北美和韩国分居其后。 全球锂离子电池材料供应链的机遇 电池材料的全球分布能力仍然不均衡 NCM、CAM的产能分布与电池类似，以中国为首，其次是日本和韩国。欧洲和美国正在取得缓慢但稳定的进展。 而除电芯和NCM正极外，电池材料的全球化趋势明显缓慢，行业集中度高，行业开工率低。 SMM在下图整理了锂电池及其主要材料的产能分布及行业特点，具体如下： 锂电池方面，SMM认为海外各国对中国原材料依旧有一定程度的依赖；NCM、CAM方面，目前国外的技术路线是三元锂电池路线，可以实现自给自足；磷酸铁锂正极方面，磷酸铁锂电池主要在中国生产，正极材料也是如此，该行业高度集中在中国地区。 电池化合物的产能分布也不均匀 在新能源化工领域，前驱体以及镍、钴、硫酸锰的产能主要集中在中国，但原材料方面，中国仍对各个资源丰富的国家有依赖。 》SMM：锂电池产业快速发展 新能源与回收市场定价愈发详细、透明【欧洲锂电池大会】 发言主题：走向全球--释放与电池相关的海外投资潜力 发言嘉宾：SMM项目咨询高级经理 朱健 中国企业走出去的关键阻碍 如下所示，譬如宏观政策、关税和贸易费，地缘政治稳定性，技术路线选择、电力供应、环境监管以及跨文化沟通交流等因素，都或将成为中国企业走出国门的阻碍。 海外投资与运营配套服务框架“三步走” 第一步：海外投资营商环境指南（两周时间） 核心目标是通过了解当地商业环境，筛选最具潜力的国家。 主要了解的内容是产业链完备性，包括以下几点：最终用途的需求、政策支持(刺激政策、补贴政策等)、运营商环境(海外投资环境、经济指标等)、生产要素(员工工时、工资、所得税等)。 第二步：探索目标市场的投资可行性（2~3个月） 核心目标是根据产品技术和细分类型的选择，结合当地市场的特点，因地制宜地进行产品布局。 需要研究不同地区的市场需求：包括技术路径选择(成本/性能/市场需求综合考虑)、产品细分类型选择(利润/政策指标/需求综合考虑)。 》SMM：全球锂电池行业供应格局解析 企业走出国门面临的挑战和建议 发言主题：全球锂供需格局展望 发言嘉宾：SMM研究经理 马睿 SMM研究经理马睿对全球锂供需格局做出展望， 她表示，在碳中和的背景下，新能源汽车和储能市场的激增导致锂电池需求持续上升。但由于磷酸铁锂电池的主导地位和三元电池体系内高镍化趋势放缓，未来碳酸锂的主导低位将加强。 但对于锂盐及锂资源供应端来说，未来过剩格局较为确定。在此情况下，高成本冶炼企业、高成本资源项目，将面临更高的出清风险。 近两年来，锂成为新能源行业的“超级明星”，在2020年四季度到2022年以来，价格一路狂飙，但从2023年开始，随着锂资源供应短缺的缓解，原本疯狂上涨的锂价开始进入下行周期。 》点击查看SMM新能源产品现货报价 那么，未来锂资源的供需格局是怎样的呢？随着三元电池和磷酸铁锂电池之间的竞争越来越激烈，谁将成为未来的主流? 储能和电动汽车市场推动了锂的需求 为共同应对全球变暖的挑战，世界各国正在实施减少碳排放和实现零排放的战略。中国、美国和欧洲等主要碳减排国家都计划到2030年将碳排放量减少50%以上。这意味着，在这些政策的框架内，储能和新能源汽车的未来需求增长都已确定。此外，中国、美国和欧洲作为电动汽车和储能市场的重要增长地区，也是SMM在分析锂需求时最应该关注的市场。 新能源汽车市场： 2019年~2022年，全球新能源汽车销量快速增长，复合年增长率达69%。即使经济环境充满挑战，2023年中国的补贴全面取消，电动汽车销量仍比2022年增长了24%。虽然未来的增长速度可能比最初的速度要慢，但SMM预计，未来新能源汽车市场将以10-20%的速度持续增长。 按地区划分，中国新能源汽车占总销售额的64%，到2023年，新能源汽车的市场渗透率预计将达到33%左右。相反，2023年，中国以外地区的渗透率仅为9%左右，美国低于10%，欧洲为20%，其他地区或国家发展缓慢。这也揭示了未来海外需求增长的巨大潜力。SMM预测，到2027年，中国以外地区的新能源汽车市场渗透率将达到15%左右。总体而言，虽然新能源汽车年增长率从25-27%下降到12%，但总体增长仍然值得关注。 储能市场方面： 从本质上而言，储能市场的现状反映了2019年至2022年新能源汽车的发展路径，具有高增长、政策驱动的特点。2022年是储能市场发展元年，全球储能需求超过100Gwh。在此背景下，不少业内人士预测，到2023年，储能需求可能超过200GWh。但是实际市场结果远低于预期。主要有以下几个原因： 欧洲市场：2023年，放眼整个欧洲市场，电价下降、不利的经济环境和库存过剩导致电池需求低于预期。 北美市场：因为利率上升，市场投资减少；此外，储能系统的关键组件，变压器作供不应求，交货时间延长。致使企业购买了电池，但电池安装量却减少了，导致美国储能电池出现供过于求的局面。 虽然短期内扰动因素仍在，但不改储能未来发展的光明前景。各种国际政策，包括中国的强制性储能政策和美国的ITC补贴，共同推动了储能的快速发展。 SMM预计，到2030年，全球储能市场需求预计将超过900GWh，预计2023年至2030年的复合年增长率将达27%左右。 锂电池需求方面： 近年来，在电动汽车和ESS行业的推动下，锂电池的需求激增。虽然海外电动汽车市场主要倾向于三元电池，但中国近年来对磷酸铁锂电池的使用有所增加。在全球范围内，磷酸铁锂电池也逐渐成为主流。SMM预计，2023年以后，电动汽车行业的增量增速将放缓。尽管储能行业的增长率依旧很高，但由于其基数低，对整体电池行业需求影响并不明显 。SMM预计，从2023年~2027年，全球电池需求将以25%的复合年增长率持续增长，综合来看电池需求增长速度较此前将有所放缓，也意味着锂电池的关键组成部分锂的未来需求增长率将逐渐下降。 按材料类型划分，三元电池和磷酸铁锂电池在锂电池中占据主导地位。最初因中国补贴政策的转变，当能量密度作为补贴标准时，三元电池最初占据了突出的份额。然而，随着后续补贴的减少，重点转向了成本效益，磷酸铁锂电池进入聚光灯下。此外，随着储能市场的扩大，到2023年，SMM预计磷酸铁锂电池的市场份额将达到56%左右。在电动汽车和储能行业的推动下，预计到2027年，磷酸铁锂电池的份额将持续上升。 随着磷酸铁锂电池渗透率的不断提升，未来市场对碳酸锂和氢氧化锂的需求将更加多元化，SMM预计后续碳酸锂的需求将超过氢氧化锂。 正极材料需求方面： 而事实上，据SMM调研显示，磷酸铁锂电池的渗透率不仅在中国电动汽车市场不断提高，长期以三元电池路线为主导的欧美市场也开始逐步向磷酸铁锂方向倾斜。此前，由于磷酸铁锂电池的专利限制、低温性能不佳以及续航里程等缺陷，欧美市场多倾向于采用三元电池路线。然而，随着磷酸铁锂电池技术的改进，譬如比亚迪刀片电池，使得磷酸铁锂电池系统能量密度显著提升，也使得磷酸铁锂电池获取欧美市场的关注。磷酸铁锂电池优越的成本效益和安全性引起了市场的重新关注。不少车企和电池企业均已扩大磷酸铁锂电池的布局。 从正极材料的角度来看，在2024年~2027年之间，磷酸铁锂电池将经历持续增长，碳酸锂的主流需求趋势再度确定。 此外，从高镍、中镍三元正极的发展趋势来看，未来碳酸锂的主流趋势将得到进一步强化。众所周知，含镍量在65%以上的三元正极材料主要使用氢氧化锂，其余将主要使用碳酸锂。市场主要使用高镍三元材料主要有两方面原因：高能量密度、钴成本比镍要高。但是需要注意的是，高镍三元材料的安全性相对较弱。从钴、镍价格来看，据SMM现货报价显示，自2022年以来，由于供应过剩，钴和镍的价格一直在下降。其中钴方面，SMM认为，因为原料到港问题存在延期，盐厂因为亏损减产，短期的供应收到扰动，但是还是不改远期的过剩预期。此外，通过三元材料体系性能对比来看，目前高压6系产品的能量密度接近标准8系产品。中镍阴极更安全稳定，这将降低高镍阴极的竞争优势。 SMM预计，从2024年~2027年，中镍和高镍三元将分别以10%和14%的复合年增长率稳步增长。且高镍的增长速度正在放缓，未来碳酸锂的主导地位将逐步加强。 全球碳酸锂和氢氧化锂需求增长差异 首先，SMM预计，全球锂盐需求预计将继续稳步增长，但边际增长率已不敌早期，SMM预计2023年至2027年锂盐需求的复合年增长率将达到20%左右。 供需方面： 需求方面，按锂盐类型细分 ，2018年以来，由于高镍化的进展，氢氧化锂的占比逐渐增加，但这一趋势在2023年已经达到拐点。在碳酸锂方面，因磷酸铁锂电池在全球电动汽车市场和储能市场的渗透率不断提高，以及三元体系中中镍材料占比反扑，未来碳酸锂需求预计稳定增长。SMM预计2023 - 2027年碳酸锂需求复合年增长率在22%左右，到2027年，碳酸锂需求占比将上升至74%，进一步巩固其主导地位。 从锂盐的生产方面来看 ，SMM预计2023年~2024年期间，氢氧化锂和碳酸锂的产能都将快速增长。然而，持续存在的产能过剩问题正在加剧。SMM预计到2023年和2024年，锂盐整体开工率将较此前有所下滑。而考虑到此前提到的需求增长的差异，说明碳酸锂的需求增长速度高于氢氧化锂，因此碳酸锂企业开工率也有更好的表现。 结合供需面的情况， SMM预计，随着冶炼厂产能的快速扩张和锂资源项目的不断释放，全球碳酸锂和氢氧化锂供需格局在2023年出现逆转，远期二者均将延续过剩局面，其中碳酸锂凭借着预期更高的需求增长，过剩幅度将比氢氧化锂要低。 》SMM：全球锂供需格局展望 未来碳酸锂需求主导地位有望加强【欧洲锂电池大会】 发言主题：印尼镍业的概述与展望 发言嘉宾：Ms. Meidy Katrin Lengkey，Secretary General of Indonesia Nickel Mining Association（APNI） 全球镍产量分布情况 印尼镍矿公司（IUP） 截止2023年9月，印尼镍矿公司共有333家，镍矿特许权总面积为83.6万公顷。 印尼镍储量和资源量（2022） 总资源量的镍含量为1.742亿吨，其中34%的资源量（6000万吨）的镍含量大于1.7%。镍含量大于1.7%，符合印尼大多数冶炼厂的要求。 总储量的镍含量为5510万吨，多达48%的储量（2631万吨）的镍含量大于1.7%。镍含量大于1.7%，符合印尼大多数冶炼厂的要求。 印尼镍资源/储量的背景数据 1)矿产资源和储量已在表格中公布（最后更新日期为2022年）； 2)在计算资源/储量时，每种矿物商品都没有截止等级作为参考； 3)只有约60.26%的IUP数据包含在资源与储备平衡表中； 4)除山谷和HaritaObi外，储量被视为资源的一部分； 5)大多数储量都是湿基储量，没有含水量信息可将湿基储量转换为干基储量，因此在计算时，含水量假定为30%； 6)由于森林状况，许多地区无法勘探。 印尼镍加工和精炼设施总量 印尼镍矿供需情况 对镍储量可持续性的影响 政府需要全面控制镍储备的恢复能力，使其能够支持下游战略，提高附加值。 储量评估的边界品位优化 镍矿石交易中一般采用的COG为1.7%，这意味着可用作储备的矿石量仅为34%。 而如果COG为1.5%，则可用作储备的矿石量可优化50%。 使用1.7%的COG可以解决16%的数量缺口。 政府需要实施一项战略，以优化镍储备的恢复能力 》APNI：印尼镍矿供需、生产销售情况及建立印尼镍指数的重要性【SMM欧洲锂电池大会】 发言主题：万华化学：匈牙利和欧洲国家投资前景 发言嘉宾：Anna Fridel, Officer Sustainability , Wanhua♦BorsodChem 其对万华化学进行了简单的介绍。万华化学是一家全球化运营的化工新材料公司，以技术创新为主要竞争优势，拥有领先的 MDI、TDI 和 ADI 生产技术，以及完整的乙烯、丙烯、丁烯石化产业链。 其介绍了万华化学在匈牙利建成的一体化化工工业园。 BorsodChem •法定前身成立于1949年 •专注于异氰酸酯，PVC，氯碱和特种化工产品 •2011年被万华收购 •在匈牙利和捷克共和国拥有完全一体化的生产基地 •中东欧唯一的异氰酸酯生产商 BorsodChem经历了75年的转型 》万华化学：匈牙利和欧洲国家投资前景【SMM欧洲锂电池大会】 发言主题：宁德时代：推动全球可再生能源转型和电气化 未来三大发展方向 发言嘉宾：宁德时代欧洲公共事务负责人 Balázs Szilágyi Balázs Szilágyi介绍了宁德时代在推动全球可再生能源转型和电气化发展过程中取得的成绩，及未来三大发展方向。他表示，宁德时代计划到2025年实现核心运营碳中和，2035年实现价值链碳中和。 推动全球可再生能源转型和电气化 电动汽车市场（EV） SNE Research： 宁德时代电动汽车电池消费量连续六年位居全球第一，2023年上半年，宁德时代电动汽车电池消费量全球第一，市场份额36.8%。 储能系统电池市场(ESS) 宁德时代在2021年和2022年的ESS电池出货量排名世界第一，2023上半年，宁德时代ESS电池出货量全球第一。 宁德时代的储能解决方案在中国、美国、德国、英国、澳大利亚等国家和地区的ESS主要市场得到了客户的认可。宁德时代BESS有助于整合可再生能源，并为加强电网提供辅助服务。 三个发展方向： 》宁德时代：推动全球可再生能源转型和电气化 未来三大发展方向【SMM欧洲锂电池大会】 发言主题：变革的价值：遵循欧盟规则并减少电池碳足迹 发言嘉宾： Minviro创始人兼首席执行官 Robert Pell博士 发言主题：欧洲新能源锂电铝箔应用及发展趋势 发言嘉宾：Wang Cheng，President and CEO ，EUROPEAN METALS SRL 发言主题：CEIS：电池制造补贴 在选定的中欧国家的投资 发言嘉宾： ITD匈牙利（前匈牙利投资促进局） 前投资副总监 Kamila Szandrocha CEIS介绍 支持选址过程、与当地合作伙伴建立联系、协调政府关系、免费制定补贴地图、管理所有补贴流程。 CEE正在成为电池中心 一些中东欧国家成为电池的制造中心，补贴制度吸引电池制造商。 匈牙利现有的补贴 匈牙利可提供与制造业相关投资的补贴、为资产投资提供VIP现金补贴、针对电池制造商和供应商的TCTF补贴（新增）、发展税收减免、培训补贴。 1.VIP现金补贴（'EKD'） 按地点划分的最低投资额： ●至少1000万欧元：在Debrecen、Eger、Gyõr、Kecskemét、SzegedSzekszárd，Székesfehérvár、Szombathly、Tatabánya、Veszprém、Zalaegerszeg； ●至少500万欧元：在Békéscsaba、Kaposvár、Miskolc、Nyíregyháza、Pécs，Salgótarján、Szolnok和任何地区的席位； ●至少300万欧元：在其他地区。 匈牙利投资促进局(HIPA)提供VIP现金补助(EKD)； ●符合条件的成本：购买房产、建筑、租金、现代化改造、机器、设备、无形资产、专有技术、许可证； ●投资期：最长10年； ●援助强度：一般为5-20%； ●后期融资，不提供预付款。 承诺： 维持员工基数； 成熟(现有)公司：基础销售收入或基础工资总额或两者的结合应在监测年度内平均增长至少30%； 新兴（新）公司：销售收入必须增加300万欧元，工资总额必须在监测年度内平均增加30万欧元。 型企业的监测期至少为5年，中小型企业的监测期至少为3年。 2.为促进向净零碳排放经济过渡的投资提供补贴 符合条件的业务活动： 制造热泵、电池、太阳能电池板、风力涡轮机、电解器以及二氧化碳捕获和储存设备，设计并主要用于这些产品的直接输入的制造组件，生产制造这些产品所必需的相关关键原材料。 在匈牙利各地均可获得： 布达佩斯最高补助金：15%/1.5亿欧元， 其他地点的最高补贴：35%/350万欧元 小企业：增长20%，中型企业：增加10% 可使用至2025年12月31日。 符合条件的费用： o资产 o土地、建筑、施工、租金、建筑现代化、 o机器和设备、 o无形产品。 投资一揽子计划的两个要素： o匈牙利政府单独提供的现金补贴、 o发展税收补贴。 必须保持基本雇员人数。 现金补贴由政府单独决定发放。 最低补贴金额：300万欧元/500万欧元/1,000万欧元（视地点而定）。 3.发展税收减免 投资项目完成后可使用税收抵免 可通过地区援助或TCTF类别获得、 免征企业应缴税款的80%，最长可连续13年 最低投资额：欠发达国家为10亿福林（约合270万欧元），较发达国家为30亿福林（约合800万欧元）。 应保持基本雇员人数、 应向财政部提交补贴申请 波兰的可用补贴 波兰为制造业相关投资提供的现有补贴 投资补助/现金补助、 TCTF 补贴（新）、 企业所得税减免、 培训补贴、 房地产税减免。 》CEIS：在部分中欧国家投资电池制造可享受这些补贴政策【SMM欧洲锂电池大会】 发言主题：先进的锂电池回收设备和整体解决方案 发言嘉宾：杰瑞环保首席技术官 Martin Cong 小组讨论： 促进全球伙伴关系 加快电动汽车价值链的部署 政府、企业和利益相关者之间开展国际合作与协作的重要性 全球经验分享与总结 主持人： Roland Berger高级合伙人、高级技术中心全球负责人 Wolfgang Bernhart 嘉宾： Kuehne+Nagel(德迅集团)高级副总裁、全球汽车与新能源汽车业务负责人 Achim Glass Vertical Ventures创始人&EMR Capital高级顾问 Anthony Tse 德国汽车工业协会 (VDA) 原材料顾问 Karol W. Bednarek Euro Lithium + Borates总裁兼首席执行官 Petr Palkovsky 小组讨论：能源转型和ESG监管：如何推动电动汽车和锂电池行业建立绿色、有竞争力和可持续的结构 •落实ESG政策 •碳足迹追踪 主持人：Circulor首席执行官 Douglas Johnson Poensgen 嘉宾： ISEBAR首席执行官 Mirko Liebetrau Minviro创始人兼首席执行官 Robert Pell博士 Cobalt Institute可持续发展高级经理 Tom Fairlie Freyr企业公共事务和可持续发展执行副总裁 Hege Norheim Drive Sustainability高级项目经理 Luciana Rendace 力拓集团塞尔维亚负责人 Marijanti Babic 发言主题：投资者如何应对欧洲电池材料投资的挑战 发言嘉宾：GregPitt,VP-BatteryActiveMaterialsGrowth,Worley 背景：材料供需缺口 成为市场领导者意味着： 在关键市场的市场占有率（全球约80万吨），或者到2030年拥有90千吨的垂直一体化CAM工厂。 为实现这一目标，欧洲需要大量外国投资 1.严格的地区政策和激励措施不断演变⇒在投资时间和规模上产生动力和不确定性。 2.许可要求严格、本地化且不断变化⇒投资和选址决策前，需要加强尽职调查和规划。 3.工程和施工资源限制⇒激烈的竞争；更高的工资；劳动力短缺。 4.供应商格局——少数规模相对较小的参与者⇒瓶颈——面临压力，交货时间延长。 5.升级⇒推高建筑和设备成本 6.200种语言、文化和独特的认证要求⇒合作伙伴需要因地制宜。 2.现实情况 在欧洲开展"电池业务"的现实情况 》投资者如何应对欧洲电池材料投资的挑战【SMM欧洲锂电池大会】 小组讨论：从供应到需求：最大限度地扩大欧洲电池供应链 欧洲锂电行业本地供应链格局 材料供应和物流专题 中国企业海外计划 主持人：SMM高级副总裁 胡建 嘉宾： 巴斯夫Battery Base Metals and Recycling高级副总裁 Daniel Schönfelder Itavolt创始人、首席执行官 Lars Carlstrom CHEP高级商务总监 Safak Aktekin Talga集团创始人兼董事总经理 Mark Thompson 湖州昆仑亿恩科电池材料有限公司董事长 郭营军 发言主题：如何使ESS更安全、更高效？ 发言嘉宾：Gold Electronic技术总工程师 Peng Cao 储能应用发展趋势 2022 年，全球储能应用发展迅速，新增 30.7 千兆瓦，与 2022 年相比增长了 98%。中国、欧洲和美国成为主要市场，占市场总量的 86%，与 2021 年相比增长了 6%。 彭博NEF 2023年市场报告预测显示，ESS累计装机容量将达到1877 GWh，发电容量达到650GW。 同时，DNV也预测，2030年锂离子电池储能将达到1.6TWh。 两者都有类似的预测，我们预计未来十年新增储能容量将超过1TWh。 2023年，特斯拉在现场演讲中预测，未来的总储能容量将达到 240TWh。 如何让储能系统赚更多的钱？ 电池老化和不一致性对利润的影响 考虑到电池阵列的一致性会变差，进而将导致电池老化，电池电量低会影响系统性能，如木桶效应。由于电池老化，3-5年后，储能系统回报将减少。电池老化和一致性的影响将对利润产生负面影响。 电池系统可用容量 Cmax 表示电池可释放的最大容量，Ca 表示电池可释放的实际容量，Ca/Cmax 表示容量比。 有两种常见的均衡方式：被动均衡和主动均衡。这两种方法都适用于最大限度地提高可用容量和延长电池寿命。 为了提高系统性能和电池一致性、增加配比、延长系统寿命，主动均衡策略是较好的解决方案。 》总工解析：储能应用发展趋势 如何让储能系统更安全、赚更多钱？【SMM欧洲锂电池大会】 发言主题：定义更绿色的未来 推出 “ 问顶”电池新技术 发言嘉宾：REPT欧洲分公司总经理 Diana Cheng 碳中和计划 青山-REPT再造全球绿色价值链 印尼电池产业规划： 2023年四季度建设启动；2024年二季度、三季度安装机电设备；2025年第一季度批量生产。 2025 年第一季度，REPT 可以从印尼向海外客户交付电池（第二家产自海外工厂的中国电池供应商）。 全球绿色容量布局 本地化：为全球合作伙伴提供绿色电池 到2025年达到150GWh，2030年达到300GWh。 印尼生产工厂的里程碑 她还介绍了青山-REPT东盟供应链的概况、青山-REPT欧盟工厂里程碑。 》REFT：印尼电池产业规划、绿色容量布局及“问顶”电池新技术【SMM欧洲锂电池大会】 圆桌论坛: 加强电池在储能领域的应用 工商业储能 住宅储能 主持人：Rho Motion 研究经理 Iola Hughes 发言嘉宾：Gotion Global首席运营官兼德国国轩总经理 Peter Willemsen SAFT ESS解决方案市场总监 Gerardo Rebollar Trejo SMM 咨询总监 颜宇翀 ElevenEs ESS销售和产品经理 Marton Pap 小组讨论: 关键矿产和电池行业的投资风险与可融资性 主持人：Battery Materials Review 总经理 Matt Fernley 发言嘉宾：WMC energy总经理、电池材料与资产开发主管 Fedor van der Post Traxys锂贸易总经理Martim Facada Raiffeisen国际事务主管 Gaspar Tiszai 发言主题：通过合作实现协同效应：锂行业重要的多方利益攸关项目综述 发言嘉宾：国际锂业协会(ILiA) 秘书长兼联合创始人 Roland Chavasse ILiA简介 国际锂业协会（ILiA）为整个锂价值链提供具有代表性的全球声音。 ILiA愿景：代表锂行业、提高ESG和可持续发展意识、成为全球锂领域的权威 其还对其国际锂业协会（ILiA）执委会及成员等进行了介绍。 锂行业多方利益攸关项目 汽车监管趋势 其从已经宣布政策的国家，对汽车监管趋势进行了介绍。 美国和欧盟的主要法规和立法 》通过合作实现协同效应：锂行业多方利益攸关项目综述【SMM欧洲锂电池大会】 小组讨论：支持电池快速增长的可持续原材料供应 原材料供应的安全性 电池制造商的需求 主持人： SMM伦敦办事处董事总经理 王彦臣 嘉宾：SQM对外事务总监 Stefan Debruyne 紫金矿业高级顾问 郭先健 智利锂业公司南美区总裁 Jose de Castro Brazilian Nickel创始人兼技术总监 Anne Oxley NextSource材料公司首席执行官 Craig Scherba UkrLithiumMining首席执行官 Denis Aloshin 圆桌论坛：电池回收的思考：如何完成脱碳目标? 电池回收技术 在脱碳产业链中的作用 主持人：Xida Communications联合创始人兼董事总经理 Salvatore Pinizzotto 嘉宾：Ecobat全球锂业务开发副总裁 Tom Schaefer SMM项目咨询高级经理 朱健 博萃循环科技有限公司（Botree）创始人兼首席执行官 林晓博士 Umicore电池回收解决方案业务总监 Charles Stuyck 发言主题：携手推进锂电池回收利用 迈向安全、绿色和低碳的未来 发言嘉宾：北辰循环市场总监 Linhan Ge 圆桌论坛: 下一代电池解决方案中的前沿技术 创新材料可提高电池性能、安全性和回收利用率 主持人：Innolith总工程师,MD德国 Markus Borck 发言嘉宾：宁德时代欧洲公共事务负责人 Balázs Szilágyi Basquevolt合伙企业负责人 Nicolas Bozek SVOLT Energy Technology Europe欧洲研发负责人 Lisset Urrutia Blue Solutions市场营销战略总监 Sriram Ramanoudame Alkeemia研发总监 Lorenzo M.Orsini博士 E-magy首席执行官 Casper Peeters

在SMM举办的 2023欧洲锂电池大会 上，REPT欧洲分公司总经理 Diana Cheng介绍了公司的印尼电池产业规划、全球绿色容量布局、东盟供应链的概况、可持续生态系统以及问顶电池技术等方面的信息。 碳中和计划 青山-REPT再造全球绿色价值链 印尼电池产业规划： 2023年四季度建设启动；2024年二季度、三季度安装机电设备；2025年第一季度批量生产。 2025 年第一季度，REPT 可以从印尼向海外客户交付电池（第二家产自海外工厂的中国电池供应商）。 全球绿色容量布局 本地化：为全球合作伙伴提供绿色电池 到2025年达到150GWh，2030年达到300GWh。 印尼生产工厂的里程碑 她还介绍了青山-REPT东盟供应链的概况、青山-REPT欧盟工厂里程碑。 通往碳中和未来之路 可持续生态系统 步骤1： 回收内容：从旧电池系统回收的材料；降低供应链风险；避免进一步的碳排放。 步骤2： 电气化交通：电气化物流车队；自主材料处理；高效、安全的存储管理。 步骤3： 高效制造：最大化单元空间利用率；提高生产速度；提高设备效率 问顶电池技术 迈向更环保的未来 她从高容量、高能量密度、超快速充电以及安全性高等方面对最新电池技术进行了介绍。 此外，其还对问顶电池系列产品、应用程序、系统技术模块以及绿色电池等方面进行了详细地介绍。 其中，在问顶绿色电池方面：问顶电池在高能量密度方面达到了一种新的平衡。问顶电池充电快、功率大。 最后，她提及问顶技术凭借着高能量以及顶级能量密度，与当地合作伙伴一起走向绿色未来。

在SMM举办的 2023欧洲锂电池大会 上，Gold Electronic技术总工程师 Peng Cao带来了如何使储能系统更安全、更高效的分享。 储能应用发展趋势 2022 年，全球储能应用发展迅速，新增 30.7 千兆瓦，与 2022 年相比增长了 98%。中国、欧洲和美国成为主要市场，占市场总量的 86%，与 2021 年相比增长了 6%。 彭博NEF 2023年市场报告预测显示，ESS累计装机容量将达到1877 GWh，发电容量达到650GW。 同时，DNV也预测，2030年锂离子电池储能将达到1.6TWh。 两者都有类似的预测，我们预计未来十年新增储能容量将超过1TWh。 2023年，特斯拉在现场演讲中预测，未来的总储能容量将达到 240TWh。 如何让储能系统赚更多的钱？ 电池老化和不一致性对利润的影响 考虑到电池阵列的一致性会变差，进而将导致电池老化，电池电量低会影响系统性能，如木桶效应。由于电池老化，3-5年后，储能系统回报将减少。电池老化和一致性的影响将对利润产生负面影响。 电池系统可用容量 Cmax 表示电池可释放的最大容量，Ca 表示电池可释放的实际容量，Ca/Cmax 表示容量比。 有两种常见的均衡方式：被动均衡和主动均衡。这两种方法都适用于最大限度地提高可用容量和延长电池寿命。 为了提高系统性能和电池一致性、增加配比、延长系统寿命，主动均衡策略是较好的解决方案。 被动均衡技术 被动均衡目前在储能系统中得到广泛应用，因为被动均衡方法简单、成熟、成本低。不过，其缺点是： 1.耗散的能量被损耗 2.释放的热能给系统安全带来风险 3.均衡电流较低，仅为 100mA~200mA 4.均衡时间短，效果不佳，因为均衡时间在充电周期末期 5.只能对高电压电池进行放电，无法对劣质电池进行改进 主动均衡技术 现在电池容量不断增加，一致性也会随之增加。对于 280Ah 的电池，1% 的差异就是 2.8Ah。被动均衡电流通常小于 200mA，这太小了。将无法满足未来高电池容量 BESS 应用的要求。此外，被动均衡还会造成能量浪费。主动均衡将是 BESS 不可或缺的解决方案。 其还介绍了Gold主动均衡拓扑、主动均衡的策略、主动均衡的效果、投资回报等内容。 如何使储能系统更安全？ 火灾事故和热失控 过度充电和过度放电 连续充电/放电循环 外部短路 温度控制不良 温度监测的不足 1.24S2P模块只有48个电池的四个测温点，其他44个电池不在监测范围内，存在盲区。 2测温点通常设置在导电性能良好的连接条上。热量将在连接点和测量点之间消失。 3.当前的 NTC 传感器具有温度延迟（30 秒）和温差。 Gold G2 BMS Gold公司开发了第二代（G2）BMS，并实现了更高精度的温度测量和每个电池的安全阀检测。它可以预测潜在的热失控和阀门打开时间，以便及时启动保护程序和预先灭火。 此外，其还对三级BMS体系结构、欧盟电池固定应用路线图、Gold BMS发展路线图以及BMS模块获得的认证进行了阐述。

在SMM举办的 2023欧洲锂电池大会 上，ITD匈牙利（前匈牙利投资促进局）前投资副总监KamilaSzandrocha分享了CEIS——在部分中欧国家投资电池制造的补贴情况。 CEIS介绍 支持选址过程、与当地合作伙伴建立联系、协调政府关系、免费制定补贴地图、管理所有补贴流程。 CEE正在成为电池中心 一些中东欧国家成为电池的制造中心，补贴制度吸引电池制造商。 匈牙利现有的补贴 匈牙利可提供与制造业相关投资的补贴、为资产投资提供VIP现金补贴、针对电池制造商和供应商的TCTF补贴（新增）、发展税收减免、培训补贴。 1.VIP现金补贴（'EKD'） 按地点划分的最低投资额： ●至少1000万欧元：在Debrecen、Eger、Gyõr、Kecskemét、SzegedSzekszárd，Székesfehérvár、Szombathly、Tatabánya、Veszprém、Zalaegerszeg； ●至少500万欧元：在Békéscsaba、Kaposvár、Miskolc、Nyíregyháza、Pécs，Salgótarján、Szolnok和任何地区的席位； ●至少300万欧元：在其他地区。 匈牙利投资促进局(HIPA)提供VIP现金补助(EKD)； ●符合条件的成本：购买房产、建筑、租金、现代化改造、机器、设备、无形资产、专有技术、许可证； ●投资期：最长10年； ●援助强度：一般为5-20%； ●后期融资，不提供预付款。 承诺： 维持员工基数； 成熟(现有)公司：基础销售收入或基础工资总额或两者的结合应在监测年度内平均增长至少30%； 新兴（新）公司：销售收入必须增加300万欧元，工资总额必须在监测年度内平均增加30万欧元。 型企业的监测期至少为5年，中小型企业的监测期至少为3年。 2.为促进向净零碳排放经济过渡的投资提供补贴 符合条件的业务活动： 制造热泵、电池、太阳能电池板、风力涡轮机、电解器以及二氧化碳捕获和储存设备，设计并主要用于这些产品的直接输入的制造组件，生产制造这些产品所必需的相关关键原材料。 在匈牙利各地均可获得： 布达佩斯最高补助金：15%/1.5亿欧元， 其他地点的最高补贴：35%/350万欧元 小企业：增长20%，中型企业：增加10% 可使用至2025年12月31日。 符合条件的费用： o资产 o土地、建筑、施工、租金、建筑现代化、 o机器和设备、 o无形产品。 投资一揽子计划的两个要素： o匈牙利政府单独提供的现金补贴、 o发展税收补贴。 必须保持基本雇员人数。 现金补贴由政府单独决定发放。 最低补贴金额：300万欧元/500万欧元/1,000万欧元（视地点而定）。 3.发展税收减免 投资项目完成后可使用税收抵免 可通过地区援助或TCTF类别获得、 免征企业应缴税款的80%，最长可连续13年 最低投资额：欠发达国家为10亿福林（约合270万欧元），较发达国家为30亿福林（约合800万欧元）。 应保持基本雇员人数、 应向财政部提交补贴申请 波兰的可用补贴 波兰为制造业相关投资提供的现有补贴 投资补助/现金补助、 TCTF 补贴（新）、 企业所得税减免、 培训补贴、 房地产税减免。 区域援助的提供情况和最大限度 其对波兰各地区的区域援助提供情况和最大限度作了介绍。 1. 投资补助金 援助强度：通常为 3-8%、 战略投资的资格标准： 至少投资 1.6 亿兹罗提/3486 万欧元；至少创造 50 个新的就业机会。 创新投资的资格标准： 至少投资 700 万兹罗提/152 万欧元、至少创造 20 个新的就业机会。 符合条件的成本：土地、建筑、机器设备、无形产品、 大型投资者有义务与高等教育机构合作：至少占投资总额的 15%、 必须满足各种质量标准的义务。 为促进向净零经济过渡的投资提供补贴（TCTF 补贴） 符合条件的商业活动： o 制造热泵、电池、太阳能电池板、风力涡轮机、电解器和二氧化碳捕获和储存设备。 o 制造为这些产品设计并主要用作直接投入的组件 o 生产制造这些产品所需的相关关键原材料。 资格标准： o 至少 1.1 亿欧元的投资项目 o 至少创造 50 个新的工作岗位、 o 投资项目不能超过 7 年、 o 应说明活得TCTF补贴的必要性。 2.最大可用援助强度和数量 蓝色区域：最大35% 和最高3.5亿欧元补贴、 绿色地区：最大20%，最高2亿欧元补贴、 紫色区域：最大15-20% 3.公司税收减免 投资项目完成后的税收减免、 根据地区不同， 10-12-15 年的企业所得税免征 100%。 根据投资的具体地点，最低合格成本在 1 千万至 1 亿兹罗提/225 万至 2254 万欧元之间。 现金补贴和发展税收补贴不得超过地区援助强度。 此外，其还介绍了波兰的培训补贴和房地产税收减免的情况。 斯洛伐克的可用补贴 斯洛伐克为制造业相关投资提供的补贴 ● 现金补助 ● 企业所得税减免 ● 对创造就业的贡献 可获得的区域援助和最大强度 其从斯洛伐克的现金补助、企业所得税减免以及为创造就业所作出的贡献的具体标准进行了详细地介绍。 塞尔维亚的可用补贴 现金补助、企业利润税收减免、低价建设用地。 现金补助（附地图摘要） 其还介绍了其他企业利润税收减免、低价建设用地的具体要求。 其最后对几个国家的补贴政策做了汇总。

在SMM举办的 2023欧洲锂电池大会 上，国际锂业协会(ILiA) 秘书长兼联合创始人Roland Chavasse对通过合作实现协同效应、锂行业多方利益攸关项目进行了介绍。 ILiA简介 国际锂业协会（ILiA）为整个锂价值链提供具有代表性的全球声音。 ILiA愿景：代表锂行业、提高ESG和可持续发展意识、成为全球锂领域的权威 其还对其国际锂业协会（ILiA）执委会及成员等进行了介绍。 锂行业多方利益攸关项目 汽车监管趋势 其从已经宣布政策的国家，对汽车监管趋势进行了介绍。 美国和欧盟的主要法规和立法 美国： 2022年《通货膨胀削减法案》（IRA） 2021年《基础设施投资与就业法案》（IIJA） 2020年《能源法》（关键矿物） 欧盟： 2023年《欧盟电池和废电池法规》（电池法规 ） 2023年《关键原材料法案》 企业可持续发展尽职调查指令 锂盐的重新分类（欧盟CLP 法规） 《欧盟分类法(EU Taxonomy)》为欧洲建立了可持续经济活动清单 ISO（分析和术语标准） ISO 333锂国际标准化技术委员会正在为以下方面制定标准： 锂术语 、氢氧化锂的化学分析方法 、碳酸锂的化学分析 、六氟磷酸锂分析方法 、可持续发展 、锂正极材料分析方法 、氯化锂的分析方法。 风险管理选择分析(RMOA) 我们的健康与安全小组委员会正在制定一份RMOA，该RMOA将绘制锂的用途，以便能够提出风险管理措施。 范围内材料：碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、金属锂。 RMOA：锂的基本应用 其从可充电电池、原电池、润滑剂、药物、疫苗、铝生产、陶瓷、玻璃以及航空用合金等方面介绍了锂的应用。 工业RMOA：策略 1.降低复杂性 以广泛用途、多种物质和分类的形式存在。 2.在提供信息的同时 避免降低RMOA的有效性，并确保仍然可以得出强有力的结论。 3.将考虑“3C”方法* 确保“3C”方面仍然可以执行。 4.我们将添加第四个“C”——临界点。 锂LCA最佳实践 其可持续锂小组委员会正在制定标准化的产品环境足迹指南，用于对来自岩石矿山和盐湖的锂进行锂生命周期评估。 5. 全球电池联盟的电池护照 ILiA 是全球电池联盟（Global Battery Alliance）的成员，该联盟正在开发 "电池护照"（Battery Passport）。 6. 分类、标签和包装的不确定性 碳酸锂、氢氧化锂和氯化锂的化学分类尚未标准化。 欧盟提出了最严格的分类。包括阿根廷、美国、英国和澳大利亚等许多国家不同意。

在SMM举办的 2023欧洲锂电池大会 上，SMM高级副总裁胡健分析了全球锂电回收市场现状及未来发展形势，并介绍了碳足迹追踪的现状、回收产品碳排放计算模型以及镍/钴回收生产线的碳排放优势。 全球锂电回收市场 价值链——生产动力电池过程中产生的残次品与边角料以及报废汽车产生的废旧动力电池 采购渠道 - 中国的锂电池回收将逐渐成为主流，从 2022 年的 45% 上升到 2025E的 >60% 市场趋势——2030 年前，中国引领 EOL 市场，LFP 回收量激增，而到 2040 年，全球 NCM 回收量将占绝大多数 2022-2025E：中国市场以 NCM 废料引领增长 2025-2030E：到 2030 年，中国退役的 LFP 数量激增 2030-Y2040E：全球电池退役带动NCM电池废料进一步增长 市场现状——只有约50% 的电池废料流向白名单回收公司（一级和二级回收公司） 商业模式--中国锂电池回收行业有五种合作模式，其中龙头企业依托自身资源和能力，逐步延伸产业链。 模式 A（综合回收参与者-内部闭环-电池工厂主导） 模式 B（综合回收参与者-内部闭环-回收工厂主导） 模式 C（综合回收参与者--广泛外包 模式 D（冶炼厂） 模式 E（新加入者） 盈利能力——中国锂盐生产利润率仍处于较高水平，而随着市场回归共识，锂盐生产利润率预计将下降 锂电回收碳足迹 碳足迹追踪的现状 回收产品碳排放计算模型 通过对不同技术路线排放差异的区分，以支持更好的技术路线规划 镍/钴回收生产线的碳排放具有显著的低排放优势 其从盐类、碳排放比较以及影响再生金属二氧化碳的核心因素等方面进行了详细地介绍。 SMM咨询 SMM咨询:主要服务范围 SMM拥有15年以上的企业咨询经验，1500个以上的成功市场及战略咨询项目。SMM将从行业研究、竞争对手对标、战略规划和策略落地等多角度全方位地进行详尽的市场战略咨询。

在SMM举办的 2023欧洲锂电池大会 上，宁德时代欧洲公共事务负责人Balázs Szilágyi介绍了宁德时代在推动全球可再生能源转型和电气化发展过程中取得的成绩，及未来三大发展方向。他表示，宁德时代计划到2025年实现核心运营碳中和，2035年实现价值链碳中和。 推动全球可再生能源转型和电气化 电动汽车市场（EV） SNE Research： 宁德时代电动汽车电池消费量连续六年位居全球第一，2023年上半年，宁德时代电动汽车电池消费量全球第一，市场份额36.8%。 储能系统电池市场(ESS) 宁德时代在2021年和2022年的ESS电池出货量排名世界第一，2023上半年，宁德时代ESS电池出货量全球第一。 宁德时代的储能解决方案在中国、美国、德国、英国、澳大利亚等国家和地区的ESS主要市场得到了客户的认可。宁德时代BESS有助于整合可再生能源，并为加强电网提供辅助服务。 三个发展方向： 核心技术实现卓越性能 其从真正的安全技术、高能量密度技术、自动温度控制技术、超快充技术、长寿命技术、智能管理技术等角度进行详细地介绍。 先进技术 其从宁德时代的钠离子电池、M3P电池、冷凝电池（Condensed Battery）、麒麟电池、神行超充电池等电池技术进行了介绍。 灯塔工厂 全球锂电行业仅有2座灯塔工厂均来自宁德时代。 极致制造，极致产品：自适应生产线、更高的质量、更绿色的制造工艺以及完整生命周期数据跟踪。 宁德时代的乘用车产品涵盖了BEV、PHEV、HEV、48V和12V等细分市场的需求，并在全球范围内发展了最广泛的OEM合作伙伴。 其列举了一系列的商业应用解决方案、电池更换解决方案EVOGO、电化学储能系统解决方案。 研发实力、产品设计（安全是电池设计、集成和操作的核心）、质量管理、 电池回收与循环经济 在宁德时代子公司Brunp的支持下，宁德时代与客户共同打造电池生产-应用-梯次利用-电池回收的闭环。同时，宁德时代正在与欧洲当地合作伙伴洽谈在阴极反应材料和电池回收领域的战略合作，以促进宁德时代在欧洲的本地化，发展可持续的电池价值链，从而为实现全球碳中和目标做出贡献。 碳中和计划 宁德时代计划到2025年实现核心运营碳中和，2035年实现价值链碳中和。 社会责任 宁德时代致力于实现联合国制定的可持续发展目标，建设一个绿色、可持续发展的世界。

在SMM举办的 2023欧洲锂电池大会 上，Ms.MeidyKatrinLengkey，SecretaryGeneralofIndonesiaNickelMiningAssociation（APNI）分享了印尼镍业的概述与展望。 全球镍产量分布情况 印尼镍矿公司（IUP） 截止2023年9月，印尼镍矿公司共有333家，镍矿特许权总面积为83.6万公顷。 印尼镍储量和资源量（2022） 总资源量的镍含量为1.742亿吨，其中34%的资源量（6000万吨）的镍含量大于1.7%。镍含量大于1.7%，符合印尼大多数冶炼厂的要求。 总储量的镍含量为5510万吨，多达48%的储量（2631万吨）的镍含量大于1.7%。镍含量大于1.7%，符合印尼大多数冶炼厂的要求。 印尼镍资源/储量的背景数据 1)矿产资源和储量已在表格中公布（最后更新日期为2022年）； 2)在计算资源/储量时，每种矿物商品都没有截止等级作为参考； 3)只有约60.26%的IUP数据包含在资源与储备平衡表中； 4)除山谷和HaritaObi外，储量被视为资源的一部分； 5)大多数储量都是湿基储量，没有含水量信息可将湿基储量转换为干基储量，因此在计算时，含水量假定为30%； 6)由于森林状况，许多地区无法勘探。 印尼镍加工和精炼设施总量 印尼镍矿供需情况 对镍储量可持续性的影响 政府需要全面控制镍储备的恢复能力，使其能够支持下游战略，提高附加值。 储量评估的边界品位优化 镍矿石交易中一般采用的COG为1.7%，这意味着可用作储备的矿石量仅为34%。 而如果COG为1.5%，则可用作储备的矿石量可优化50%。 使用1.7%的COG可以解决16%的数量缺口。 政府需要实施一项战略，以优化镍储备的恢复能力 战略： 鼓励大规模的新勘探鼓励大规模的新勘探（如：发放许可证的便利性和奖励设施） 优化边界品位 完善修正系数，将资源转化为储量 完善资源转化为储量的修正因子 运用总体开采的概念来保护储量 储量评估标准化方法：KCMI规范2017 冶炼行业的投资控制 印尼镍矿生产及销售 印尼镍加工厂 运行：60家 在建：32家 规划：45家 总计：137家 镍精炼设施发展前景预测 印尼镍铁/高冰镍冶炼（火法冶炼） 截至2023年9月，一共有55家冶炼厂。 印尼冶炼厂和镍铁/高冰镍生产 NPI-FeNi印尼公司 HPAL生产-MHP HPAL镍加工成电池正极 HPAL在印度尼西亚的投资： 1.所有运营中的HPAL在短短3个月内就达到了最大产能： 2.目前主流尾矿处理方式包括尾矿堆坝和干堆尾矿库的方式； 3.到2026年将完成36万吨的新增产能。 但应控制镍冶炼厂产能扩张，以避免市场供应过剩和储备寿命率下降 印尼投资机制 镍矿价格差异——国内与国际 印尼镍矿价格(镍品位=1.8%，MC=35%) 印尼镍矿从2020年1月至2023年11月的价格走势 印尼NPI价格（SMM价格） 印尼镍产品市场 使用LME3个月期镍均价基础计算镍矿价格 印度尼西亚冶炼厂生产的镍含量的86%以NPI和FeNi的形式出口。 80-90%出口到中国的NPI和FeNi使用和参考SMM价格指数（低于LME指数）。 LME与其他指数的差距分析 2022年1月，当LME镍上涨11%时，镍铁价格却下跌了6%。类似的情况也发生在2022年8月。 镍铁价格不再完全跟随LME镍。伦敦金属交易所镍价越高，与镍铁价格的差异就越大。 LME镍和镍铁价格的最大差异出现在2022年3月，为11,600美元（36%）。 截至2022年11月14日，LME镍价升至30,000美元，但收于27,000美元。与此同时，镍铁价格相对稳定在16,400-16,500美元之间；因此，贴水价差越来越大（38.7%）。 建立印尼镍指数的重要性 LME价格和镍产品（NPI）市场价格之间的差异幅度不一致。2018年，差异从0%到20%，到2022年，差异接近40%。 作为镍产业的重要参与者，印尼需要建立自己的指数，以确保镍产品市场不只参考一个指数。 新指数可用于印尼的国家政策，如出口水平和国内镍矿定价公式。 印尼镍业数字化 数字化转型——实现更好的矿产和煤炭治理。 矿产与煤炭信息系统 第一阶段：煤炭出口一体化-->2022年2月开始实施 第二阶段：整合DN煤炭和矿产（锡）销售->2022年10月31日起有限实施 第三阶段：完成DN销售+与工业部的集成-->2023年计划 以SIMBARA为单一入口系统的煤炭和矿产治理 SIMBARA是一个为更好的终端和煤炭治理而建立的部际协同机制。它包含一个用于所有矿产和煤炭管理及监测应用和数据中心的综合监测生态系统。SIMBARA集成流程从一个领先的扩展方和支付方、小型许可流程、销售计划、销售验证、PNBP支付，以及出口和运输装运和出口流程。SIMBARA集成了从纳税人和付款人身份识别、采矿许可流程、销售计划、销售验证、PNBP付款到出口和运输装运以及出口收益等一系列流程。 SIMBARA协同部 其介绍了能源和矿产资源部、贸易部、工业部、交通运输部以及财政部一起协同促进镍一体化系统的发展。 其还介绍了关于行政处罚的规定。 镍下游投资价值和上游PNBP收入 印尼作为镍金属下游产品主要出口国的地位近年来持续加强，特别是在下游政策和镍矿出口禁令实施后。2022年，以板材、HRC和CRC形式出口的不锈钢达到108.3亿美元。这一出口额比2021年的103.2亿美元增长了4.9%。根据2022年世界范围内的出口数据，印尼是世界上第一大热轧卷出口国，出口额达41亿美元。 2022年，镍铁出口额达到136亿美元，相比2021年70.8亿美元的出口额增长了92%。高冰镍的出口额也增长了300%，从2021年的9.5亿美元增长到2022年的38.2亿美元。 镍2022年特许权使用费较2021年增长85.7%。 印尼冶炼厂“MORATY” 由于镍矿储量减少，印尼政府将很快发布“MORATORIUM”火法冶炼厂限制令 暂停新建镍冶炼厂只针对采用回转窑电炉（RKEF）技术的冶炼厂。从高品位镍矿石的消耗量来看，这些冶炼厂生产镍生铁（NPI）和镍铁（FeNi）形式的二级镍产品。 政府将继续开放其他类型的自有镍加工厂的建设，即采用湿法冶金技术的高压酸浸（HPAL）冶炼厂和电动汽车电池原材料生产高性能硫酸镍，并使用低镍原材料。 其还对各国HPAL资本支出进行了比较，并介绍了镍下游增值产品的优势以及印尼锂电池生态系统的下游。 为什么印尼主导了所有镍的开发？ 两种镍矿来源： 硫化镍矿（加拿大，俄罗斯，澳大利亚等）：地下深处、资源耗竭、成本高； 红土镍矿（印度尼西亚，菲律宾，新喀里多尼亚）：地表，提取成本低。 印尼拥有全球最丰富的红土镍矿资源。 印尼镍业的ESG原则 "关键的矿产供应链必须快速增长，以满足全球气候的要求，但矿山、加工和回收设施的发展必须保护环境、促进良好治理，并为工人和当地社区提供经济效益"。 其详细介绍了印尼政府政策、ESG标准和ESG评估。 指导印尼下游投资的发展，使…… 印尼下游投资的发展，可以让印尼实现环境可持续发展、使用当地劳动力、增值产业以及得到技术转让。 总结 1.在过去的十年里，印尼的经济经历了转型。疫情发生后，印度尼西亚的经济在自然资源外流的支持下迅速发展。下游政策的实施已被证明对印尼经济作出了重大贡献，无论是通过增加出口值，对国内生产总值的贡献，改善贸易平衡，在爪哇岛以外开发新的增长中心，公平发展等。以及为“2045年黄金印尼愿景”的实现提供支持。 2.展望未来，下游自然资源的作用将日益重要，并将成为实现可持续发展目标的主要手段。需求的转变，回应了世界应对全球变暖的紧迫需求，使下游自然资源产品成为新的石油商品，并使印尼成为受益最多的国家，如果它能够利用这些机会的话。 3.通过SIMBARA进行系统间整合的数字化转型工作是实现更好的煤炭和矿产品治理的步骤之一。 4.必须控制镍矿产能，以保护镍矿资源和储备以及商业环境，并维持商品价格，避免商品供过于求。 5.印尼作为世界上储量和资源最多的国家，世界上最大的镍生产国，印尼建立印尼镍指数将作为印尼繁荣的一部分。 6.为期三年的RKAB将简化和缩短原材料生产和销售过程中的许可流程，并提供确定性和商业便利。 7.政府应采取一切必要措施，确保镍行业的可持续实践，特别是通过实施ESG。

在SMM举办的 2023欧洲锂电池大会 上，Anna Fridel, Officer Sustainability , Wanhua♦BorsodChem分享了超越化学——推进化学，改变生活。 其对万华化学进行了简单的介绍。万华化学是一家全球化运营的化工新材料公司，以技术创新为主要竞争优势，拥有领先的 MDI、TDI 和 ADI 生产技术，以及完整的乙烯、丙烯、丁烯石化产业链。 其介绍了万华化学在匈牙利建成的一体化化工工业园。 BorsodChem •法定前身成立于1949年 •专注于异氰酸酯，PVC，氯碱和特种化工产品 •2011年被万华收购 •在匈牙利和捷克共和国拥有完全一体化的生产基地 •中东欧唯一的异氰酸酯生产商 BorsodChem经历了75年的转型 关键变革： •肥料 •匈牙利第一家聚氯乙烯工厂 •MDI •TDI •TPU •MNB/ANILINE •HYCO，发电厂 BorsodChem 已经变成由万华化学主导开发的以化工、轻工、机械制造、物流等为核心产业的加工制造基地。 万华可持续发展战略 其介绍了万华的可持续发展战略。 双碳目标 其承诺不迟于2030年实现碳达峰，到2048年实现碳中和。 BorsodChem可持续发展战略 完美平衡 跨行业解决方案和促进合作 ♦传统与创新的和谐统一 ♦现代、可持续材料 ♦生物热塑性聚氨酯 ♦生物可降解材料 ♦生物可降解材料 ♦零碳解决方案 ♦超过 75 年的化学发展史 ♦可靠性 ♦现代技术 ♦数千名研发专家的专业知识和能力