01 出港数据 上周概况（ 2023.4.1-2023.4.7 ） 到港分港口 SMM 中国煤炭到港总量902.9 万吨，环比减少11.7% 。其中11 个主要港口到港总量为402.9 万吨，环比减少0.5% ，广州港到港总量为89.5 万吨，环比增加42.3% ，占到港总量10% 。 SMM 我国煤炭到港总量变化（万吨） 到港分品种 中国动力煤到港657.5万吨，环比增加0.1%。中国焦煤到港188.4万吨，环比减少40.9%。 02 出港数据 上周概况（ 2023.4.1-2023.4.7 ） 出港分港口 SMM 全球煤炭出港总量2722.5 万吨，环比减少1.4% 。其中7 个主要港口出港总量为1192.5 万吨，环比增加4.1% ，澳大利亚纽卡斯尔港出港总量为279.5 万吨，环比减少11.0% ，占出港总量10% 。 SMM 全球煤炭出港总量变化（万吨） 出港分品种 全球动力煤出港1430.3 万吨，环比减少1.0% 。全球焦煤出港1188.5 万吨，环比减少4.5% 。   》订购查看SMM金属现货历史价格

》查看SMM硅产品报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 》点击查看SMM金属产业链数据库 SMM4月10日： 工业硅 价格：硅下游刚需订单释放，市场维持刚需成交。 供需 供应：硅价跌破部分硅企心里预期报价报价出货意向减弱，另有部分持货商出货意向仍强，硅市场报价较为混乱。 需求：铝合金：行开工率基本维持稳定，对硅以按需采购为主。有机硅：单体企业开工率在70%附近，DMC价格在14800-15800元/吨附。多晶硅：企业开工率维持高位，部分硅粉订单陆续释放。 库存：SMM统计4月7日金属硅三地社会库存共计11.9万吨，较上周环比减少0.3万吨。。 进出口 出口：海关数据显示，2023年1-2月中国金属硅累计出口量为9.92万吨，同比减少8%。分月份看，1月份金属硅出口量在5.16万吨，环比增加7%同比减少19%，2月份金属硅出口量在4.75万吨，环比减少8%同比增加7%。 进口：海关数据显示，2023 年1-2月中国金属硅累计进口量为0.04万吨，同比减少97%。分月份看，1月份金属硅进口量在0.03万吨，环比减少68%同比减少93%，2月份金属硅出口量在0.02万吨，环比减少23%同比减少94%。 多晶硅 价格 截至目前多晶硅复投料主流价格预计199-214元/千克，多晶硅致密料主流价格195-210元/千克，多晶硅价格指数193.69元/千克，多晶硅价格较上周五持稳。 供需 4月多晶硅签单已于上周逐渐展开，致密料成交价格再次走跌，周末市场代表性成交，价格暂时持稳，目前拉晶厂仍有压价心态，部分一线拉晶厂心里价位低至190元/千克（致密料），本周价格仍有走跌可能。 电池片 价格 今日电池片价格暂无变化，单晶182PERC电池片主流价格1.07-1.08元/W，单晶210PERC电池片主流价格1.12-1.13元/W，182Topcon电池片主流市场价格1.2-1.22元/W。 供需 电池片4月排产量46GW，PERC-G12电池片排产预计增加2亿片，Topcon电池片因爬产上量预计供应增加1亿片左右。本月电池片维持高排产，充分覆盖下游组件需求，且上游硅片供应满足排产需求，供需方面较均衡，本月电池片价格主要受上游硅片调价影响。 组件 价格 昨日市场单晶PERC组件单面-182mm主流成交价格1.73元/w,单晶PERC组件单面-210mm主流成交价格1.75元/w，本上件价格持稳。 供需 组件价格上周整体持稳，4月有多家终端项目将进场，叠加玻璃和电池片涨的预期，组件厂后续亦有涨价预期。 光伏玻璃 价格 3.2mm镀膜：3.2mm镀膜光伏玻璃报价26.0-27.0元/平方米，成交价格稍有下调。 2.0mm镀膜：2.0mm镀膜光伏玻璃报价18.0-19.0元/平方米，成交价格稍有下调。 供需 供应端 供给：玻璃新玩家点火意愿依旧较低，新增产线减少，同时江苏650t/d窑炉进行冷修。。 需求端 需求：组件企业采购较为稳定，光伏玻璃需求量稳中稍涨，出货情况较为乐观。 出口：2023年1月、2月光伏玻璃出口量分别为25.90万吨、24.42万吨，环比分别增加17.98％、减少5.70％，同比分别增加35.44％、116.30％；1-2月光伏玻璃累计出口量182.95万吨，同比增加65.47％。

》查看SMM铜报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 盘面：伦铜因复活节假期暂停交易。上周五晚沪铜主力2305合约低开于68810元/吨，盘初宽幅震荡上行摸高于69050元/吨，而后走低，盘中横盘整理至盘尾，最终收于68850元/吨，成交量至1.3万手，持仓量至16.4万手，涨幅达0.32% 【SMM 铜晨会纪要】宏观：（1）美国3月季调后非农就业人口(万人) 23.6，前值32.6，预测值23.9。（2）美国3月失业率3.5%，前值3.60%，预测值3.60%。 现货：（1）上海：4月7日1#电解铜现货对当月2304合约报于升水10~升水50元/吨，均价报于升水30元/吨，较上一交易日下跌35元/吨。现货市场，隔月月差BACK表现扩大继续抑制现货升水，叠加进口铜持续流入冲击，4月7日现货升水重心表现下滑。上周内现货升水惨遭进口铜流入冲击以及隔月BACK月差压制，表现下滑，但伴随期铜回调至69000元/吨下方，部分下游补货情绪抬升，上周五据SMM统计上海地区主流社会库存去库0.52万吨，侧面验证下游消费尚可。本周临近换月，现货升水受月差因素干扰加强，预计现货成交将围绕月差展开拉锯。   （2）华南：4月7日广东1#电解铜现货对当月合约报0元/吨-升水30元/吨，均价升15元/吨较上一交易日涨20元/吨。总体来看，库存持续回落持货商主动挺价出货，但成交不佳，4月7日升水冲高回落，整体交投一般。 （3）进口铜：4月7日仓单报价25-40美元/吨，QP4月，均价较前一交易日持平；提单报价35-55美元/吨，QP5月，均价较前一交易日持平，报价参及4月中下旬至5月初到港货源到港货源。LME0-3铜因复活节休市叠加临近上周五比价恶化，美金铜市场成交转而清淡。部分提单到港者选择避开节假日报盘，市场报盘询盘者较少，等待节后归来比价走势，4月7日内贸升水坍塌，洋山铜溢价上方压力显现，近港货源有望转而调价出货。 （4）再生铜：4月7日截至上周五1#光亮铜不含票均价为63500元/吨，较上上周上涨840元/吨，上周平均精废价差2232元/吨。铜价重心小幅上抬，精废价差较上上周扩大459元/吨，持续位于优势线上方区域。终端消费复苏缓慢，再生铜原料边际需求受抑，再生铜原料供给呈现宽松态势。 （5）库存：上周上期所铜库存较上上周减815吨至155761吨，4月7日上期所铜仓单减少2029吨至63903吨。 价格：宏观方面，美国3月非农就业岗位增加23.6万个，且反映通胀的3月平均时薪也走高，市场预期美联储可能不得不在下个月加息，美指走高。基本面方面，截至4月7日上周五，SMM全国主流地区铜库存环比上周一减少0.39万吨至20.23万吨，较上上周五微增0.04万吨，较节前增加0.57万吨，连续2周周度累库。具体来看，华东地区主要由于上周周尾铜价走低，下游补货积极性增加，去库速度加快；广东地区则较上周一微增0.02万吨至5.08万吨，上周到货量和出库量基本持平。消费方面，因月差较大，下游补货积极性并不高。价格方面，各国宏观经济数据放缓，基本面现货需求较为平稳，市场预期使得价格仍有支撑，预计铜价将维持高位震荡。 》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】

【SMM钼快讯】据SMM了解，4月6日，山西一钢厂进场招标钼铁开标价承兑18.25万元/基吨

》查看SMM钨钼产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 》点击查看SMM金属产业链数据库 SMM4月8日讯： 受下游需求表现持续不佳的影响，4月份钨市长单价格及机构预测价格继续全面下调，场内交投氛围平静，下游生产企业补仓意愿表现消极。 【钨精矿市场】 目前， 65%钨精矿主流报价围绕11.45-11.55万元/标吨展开 ，矿端企业主动销售意愿有限，挺市为主；贸易持货商则避险意识较强，多为“背对背”的采购模式，暂无趋底备库操作。 【APT市场】 伴随成本支撑走弱，APT价格继续承压下行，市场散单议价多在 17.35-17.45万元/吨 的范围区间，买盘表现冷清。 【废钨市场】 由于价格的不断下行，废合金市场收购动作开始活跃，贸易商随行报盘，等待筑底时机。 综合来看，由于目前钨市新增需求有限，市场整体缺少利好因素支撑，故实际交投较缓，供需双方议价重心仍有继续下探趋势。 SMM预计，下周钨价横盘运行的可能性较大 。   》点击查看SMM钼现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势  

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》2023 SMM （第八届）中国国际新能源大会暨产业博览会 SMM 4月7日讯：本周钴市场在下游需求偏弱的背景下继续下行，其中电解钴降价幅度相较前一周明显扩大，单周累计跌去1.55万元/吨。SMM整理了本周钴市场主要产品的价格变动情况，具体如下： 电解钴 方面： 据SMM现货报价显示，本周 电解钴 跌价幅度较前一周扩大，截止4月7日， 电解钴 现货报价跌至24~31万元/吨，均价报27.5万元/吨，较3月31日累计下跌1.55万元/吨，跌幅达5.34%。 SMM调研显示，当前电解钴市场供给端，在电解钴厂商交储完成后，市场涌入大量现货电解钴，供给端出现增量；而反观需求端，磁材与高温合金市场需求依旧未出现明显回温，甚至出现了询单跳空现象。且从期货盘面来看，本周电解钴盘面大幅下跌，电解钴头部厂商挺价意愿减弱，在目前供大于求的现状下，SMM预计下周电解钴价格将继续下落。 硫酸钴 方面： 据SMM现货报价显示，本周 硫酸钴 现货报价继续延续跌势，截止4月7日， 硫酸钴 现货报价跌至3.75~3.9万元/吨，均价报3.825万元/吨，较3月31日下跌1500元/吨，跌幅达3.77%。 基本面来看，供给端，盐厂的出货意愿与其原料成本强相关，因此回收料企业和拥有低成本中间品的盐厂出货意愿强，拉低行业价格；需求端来看，下游需求持续疲软，前驱体厂仍有一定的硫酸钴库存且开工率不佳，暂无采购计划。因此，综合来看，目前整个硫酸钴市场异常冷清，几无询单，SMM预计硫酸钴后市价格或继续下行。 四氧化三钴 方面： 本周 四氧化三钴 价格同样难逃跌势, 据SMM现货报价显示,截止4月7日， 四氧化三钴 现货报价在16~16.5万元/吨，均价报16.25万元/吨，较3月31日下跌5000元/吨，跌幅达2.99%。 》查看SMM钴锂现货报价 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 基本面来看，四氧化三钴成本端——氯化钴和硫酸钴原料价格下调，带动四氧化三钴成本稍有下行；而需求端，四氧化三钴需求依旧表现较为清淡，接货厂商目前持观望态度，期望待四氧化三钴价格到达满意的位置后再采购。综合因素拖累下，四氧化三钴近期价格呈现下调趋势，SMM预计下周四氧化三钴价格仍将下行。 消息面上，近期， 包括国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青、孚能科技董事长王瑀以及国资委党委委员、副主任赵世堂等在内的多位大咖均强调要加快我国锂镍钴等战略金属矿产的开发利用。 国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青近日表示，我国作为全球汽车大国，锂、镍、钴资源储量占比非常低，对外依存度较高，但是近些年的使用量占全球一半以上。因此，加快镍钴锂等金属矿产资源的开发势在必行。 SMM了解到，据美国地质调查局（USGS)统计，全球探明钴矿储量760万吨，钴矿资源分布极度不均，刚果(金)、澳大利亚等国最为富集。2021年，中国现有钴资源储量8万吨，占全球储量的1.07%。我国绝大多数的钴矿资源来自伴生矿，其重要共生在铜、镍、铁矿中，现已知钴矿产地150处，分布于24个省（区），以甘肃省储量最多，约占全国总储量的30%。 我国钴矿品位较低，钴重要作为副产品加以回收。回收率低，工艺复杂，生产成本高，严重依赖进口。不过我国对于钴资源进口量保持相对稳定，国内供给不会出现短缺情况，坚持国外进口和国内生产并行的道路。 值得一提的的是，当地时间3月31日，美国财政部发布了关于电动汽车税收抵免的电池采购要求指导意见。其中在关键矿物要求方面， 要求电动汽车电池中至少有价值40%的锂、镍、锰、石墨和钴等关键矿物 ，必须是在美国或与美国有自由贸易协定的国家中提取、加工或回收。而这一比例将于2024年增至50%、并逐年递增10%，到2027年需达到80%。 需要注意的是，法案中还规定了以下几种情况无法获得补贴，其一是如果新能源汽车中的关键矿物或组件来自美国方面划定的敏感外国实体，则该新能源汽车将无法或得税收抵免。其中的敏感外国实体便包括中国，考虑到该相关条款的具体生效时间是2023年4月17日，SMM此前也对其法案是否会对中国企业产生影响做出分析，SMM认为，理论上该法案和相关细则的实施，会对部分的中国企业的产销活动会构成一定限制。以锂盐为例，如企业在澳大利亚、智利等FTA国家拥有锂矿或盐湖资源，于当地进行资源提取，在中国国内加工，可不受IRA限制。但如果资源端来自非FTA国家，如阿根廷等，且在国内进行加工冶炼，则不满足IRA关键矿物需求，其材料所在供应链的新能源汽车或将无法获得关键矿物补贴，竞争优势削减，或将推动部分中国企业被迫加大对FTA相关国家进行投资布局。 》点击查看详情 企业动态方面，洛阳钼业旗下TFM公司传出生产捷报：2023年第一季度，TFM钴产量完成预算的135%，酸戎钴回收率等指标也超额完成计划，实现2023年“开门红”。据悉，2022年， TFM全年处理量为883万吨，全年钴产量达20286吨，同比增加10%。与此同时，TFM混合矿项目也在继续推进，预计达产后将年均增加1.7万吨钴产量。 SMM新能源大会来袭 看大咖们如何看后市！ 伴随全球能源安全、温室效应、大气污染等问题日益严峻，能源体系转型成为全球共识。以风电、光伏为代表的清洁能源替代传统化石能源的革命已经到来。为响应国家促进新时代新能源高质量发展和国家“双碳”战略，加快推进新能源汽车产业、动力电池产业发展。SMM将于2023年5月9-12日在湖南长沙举办“第八届中国国际新能源大会暨产业博览会”。 本次大会主题“创新驱动发展 低碳引领未来”。大会由SMM主办，采取线上线下同步举行。大会拟邀请政、产、学、研、融、介、媒等方面重要嘉宾出席大会，大会设立高质量开幕式、新能源企业家鸡尾酒会、融通高科之夜、商务考察活动、投资促进交流会、主论坛、12个分论坛、3大闭门会、5大理事会、展览会、CLNB友谊赛、健康乐跑等重大活动。 在此，SMM诚挚邀请您出席本次大会，与行业大咖一起，共同把2023第八届中国国际新能源大会暨产业博览会打造成为产业高速发展的重要平台、技术创新的核心驱动、全球共襄的世界级盛会，为抢占世界新能源产业竞争制高点、引领全球新能源产业发展、加快实现“双碳”目标、推动新能源产业高质量发展作出积极贡献。 点击了解并在线报名： 》 2023年第八届中国国际新能源大会暨产业博览会