据响水融媒消息，1月8日上午，江苏盐城响水县举行重大产业项目现场推进暨吉利·极电5GWh储能集成及设备开工活动。 资料显示，极电5GWh储能集成及设备项目由吉利集团旗下的衢州极电电动汽车技术有限公司投资建设，产品具有高能效、高安全性、高经济性等特点，适用于电源侧、电网侧和大基地、工商业分布式等多元化场景，进一步延链补链强链，助推响水县新能源产业集群可持续发展。项目全部建成后，可年产5GWh储能集成及设备，预计实现年产值40亿元。

一面是行业装机量同比高增，一面是从业者哀叹赚不到钱。2023年的储能产业正在经历“冰火两重天”。 “极度内卷”成了2023年各大储能产业论坛/会议，行业人士谈及最多的关键词。ICC鑫椤资讯数据显示，现在国内储能系统的价格已经降到0.6元/Wh左右，其中电池的价格已下行至0.4元/Wh以下，较年初下降了约50%，成本倒挂严重。 从区域表现来看，2023年储能国内市场保持高景气，海外市场却意外“熄火”，原因为何？行业高景气与从业者的体感“寒意”何以并存？2024年又会有哪些新变局？ 需求分化：强势国内表现VS走弱海外市场 ICC鑫椤资讯数据库统计及预测，2023年全年全球新型储能装机规模预计超过45GW，其中电化学储能装机规模超过40GW，同比增长超过100%。 其中， 中国储能市场增速一骑绝尘，新型储能装机规模超过20GW，电化学储能装机接近20GW，同比增长超过200%。 “ 主要有两点原因，一是2023年光伏装机超预期，叠加各省份强配储的政策，推动了储能装机的增长。二是从中标项目分析可以发现，独立储能模式已成为目前储能装机的主力军，其独特的市场地位也提供了更多的盈利模式，得到了更多央国企的认可 。”鑫椤资讯储能研究员朱志翔对记者表示。 2017年，青海省发改委印发《2017年度风电开发建设方案》，要求列入规划年度开发的风电项目按照规模的10%配套建设储电装置，以此为标志，多地纷纷出台类似新能源强制配储政策，储能市场开启热潮。 不过来自政策端的刺激，也带来了不少矛盾，储能端的经济效益问题亟待解决。 “ 中国市场，在政府强制配储政策的引导下，装机量快速上升。但有一点问题，现在的中国储能盈利能力是非常差的。比如，出现了一些装了但不并网的现象。如果一直强制配储的话，业主端的配储意愿在2024年可能会有削弱 。”上海有色网分析师冯棣生对记者说。 与之相对，2023年9月以来，海外市场需求却持续走弱，订单削减严重。 比如户储龙头派能科技（688063.SH），其三季报显示，Q3营业收入4.92亿元，同比-71%，环比-31%；归母净利润-0.38亿元，同比-110%，环比-117%。 派能科技董秘叶文举在三季报业绩交流会上称，“Q3营收下降主要系受下游企业去库存，户储市场需求阶段性放缓影响，公司产品销售量较去年同期有所下降所致。目前，欧洲部分市场仍处于去库阶段。” 此前，随着俄乌战争爆发，欧洲居民用电快速上行，而由于欧洲主要发展户储，作为刚需，2022年行业非常景气。 “ 欧洲一般会在年初做全年计划，然后向储能的经销商和分销商进货。因为上一年的极度繁荣，2023年Q1定了非常高的全年目标。俄乌战争缓解后，电价有所回落，加上欧洲宏观经济表现不如预期，因此，欧洲的储能、新能源车投资意愿都在下降，政府补贴也在退坡，消费者消费意愿也不强。2023年欧洲一直在去库存，但进度还不是很理想，我们认为，2024年上半年欧洲的新增需求量也很有限 。”冯棣生说。 美国储能市场由于ITC法案（注：美国联邦投资税收抵免政策，该政策允许对新能源配置储能项目抵减30%投资额和加速折旧，极大激活储能市场）落实缓慢等原因，项目进展也不及预期。 冯棣生表示，2023年5月正式由联邦颁布了补贴细则，但州与州的差异化程度较大，据其了解，实际落实非常缓慢，甚至有一些州到2023年底，还一分钱补贴都没发。这相当于集成商去做这个事，收益缺乏保障。 上海有色网调研显示，美国高压变压器2023年整体交货周期在6-12个月，中压变压器在6-9个月，较之前翻了2-3倍的等待时间，而缺少变压器，意味着即使储能电芯整个系统已经安装好了，也无法完成并网的操作。因此造成美国大量储能项目延期。从数据上看，2023年7月整体装机还不错，有1000多兆瓦时，但进入8、9月，快速滑降比较明显。 “ 美国电网比较老旧，需要电网改造，因此需要变压器，而储能系统对变压器也有需求，变压器从全球视角来看，处于紧平衡状态，因此，在储能需求快速上升的阶段，变压器出现了短暂的供不应求，我们判断这个因素，在2024年对美国的储能仍会有一定程度影响 。”冯棣生称。 值得注意的是，美国储能的审批流程缓慢也一定程度影响了储能项目进展。 “2022年审批流程在1年左右，2023年初大家本来预计流程会进一步缩短，但到2023年年底，我们并没有观察到审批加快，还是需要9-12个月。所以， 我们认为2024年上半年美国可能不太会有明显的恢复，下半年可能会有快速的装机上量，但要等今年上半年的情况出来，再做具体判断 。”冯棣生表示。 供给搏杀：惨烈的价格战与“剩者为王” 2023年，储能产业的高增长带动大量企业跨界入行，供给扩容迅猛以及上游碳酸锂材料价格下行等因素，导致储能产品价格不断走低，甚至已经击穿了不少公司的成本线。 “ 就储能成本来说，据我们了解，确实可能已经击穿了一些刚进入这个行业的电池厂的成本线，在亏着本在做，以希望绑定客户获得2024年一些微薄的订单。现在价格战打下来，确实已经有点头破血流的意思了 。”冯棣生直言。 为何储能市场能够如此轻易就能扩产？技术原因之外，标准化可能是更为重要的原因。 冯棣生认为，储能电池相对于动力电池而言，是一个更标准化的产品。动力电池因为要和车企合作，每一款车的底盘设计也不一样，因此动力电池有一点定制化的成分。而对储能来说，目前市面上20尺的柜子，就是配280Ah的主流储能电芯，下一代就是314Ah的产品，因此能够做到比较快地扩产、放量。 但是，储能产品的安全性要求，导致市场不一定以价格作为唯一决定因素，也是造成一部分跨界储能电池厂商感到销售艰难的原因。 “储能电池市场的行业集中度较高，根据ICC数据统计，2023年储能电池TOP10厂商出货量占整个市场出货的86%，目前越来越多的业主对于电池性能和电池厂商过往项目情况都有硬性要求，我认为头部厂商的扩产会是影响整个行业供给端过剩的主要原因。储能对于安全性的要求非常高，在没有经过市场验证的情况下，即使价格稍微便宜几分钱，跨界做储能电池的厂商很难将产品卖出去。”朱志翔说。 业内普遍认为，2024年需求端增长预期不明显的情况下，行业出清大概率仍会继续，而具备一体化集成能力的头部厂商或将最终存活。 “ 中小厂商大概率都会出局，电池和系统价格还会继续下降，但下行空间有限。未来行业洗牌结束后会形成以头部厂商为主的较为稳定的市场格局 。”朱志翔称。 同时，行业厂商都在选择一体化集成，以降本增效在竞争中取得优势。 2023年4月，科士达（002518.SZ）在调研纪要中就表示，其会持续加大对产品的研发投入，计划研发出更具成本性的储能产品，后期也计划将其UPS、光伏产品与储能产品集成一体化，来真正实现各板块联动发展。 宁德时代（300750.SZ）则在2023年三季报业绩交流会中称，国内储能市场目前存在一些低价竞争的情况，其依靠产品本身的性能和品质参与竞争，而非低价策略。继推出了EnerOne、EnerOne Plus、EnerC 后，宁德时代又发布了更高集成度、更具经济性的 EnerD。吸取过去行业内储能电站起火的教训，正建立自身的锂电储能系统安全鉴定大纲，力争打造“核电级”安全储能产品。 阳光电源(300274.SZ)高级副总裁顾亦磊亦曾对媒体公开表示，“不能买来各家的PCS、BMS简单拼接到一起。这是关键中的关键。” “（对于）电芯产品来料，公司都是经过了118项全方位测试。系统的PCS、BMS等零部件都是自己研发制造。这是因为储能系统中的各个零部件里都有软件和电路，由一个厂家来进行整合融合，才能保证安全和性能。”顾亦磊称。 冯棣生也表示，目前行业有实力的厂商都在选择走一体化，“ 首要原因是降低成本，相对于原料外采而言，能够保证自己的利润最大化。其次，安全也是一大原因。比如2023年宁德时代还是以出单颗的储能电芯为主，但我猜测2024年可能就要走向一体化了，直接出储能系统，这也是对整体质量的保证 。” One more thing：特斯拉储能超级工厂会带来什么新变量？ 2023年12月22日，特斯拉官宣在上海的储能超级工厂项目正式启动。作为其在美国本土以外的首个储能超级工厂项目，特斯拉称，新工厂计划于2024年Q1开工，Q4投产。初期规划年产商用储能电池（Megapack）1万台，储能规模近40GWh。 由于国内不少厂商已经进入Megapack供应链体系，比如宁德时代为其提供电芯，德方纳米（300769.SZ）提供铁锂材料，三花智控(002050.SZ)提供温控产品，后续Megapack在上海落地，或将拉动更多国内厂商供货。 同时，由于Megapack售价较高，不少业内人士认为Megapack更可能出海，而非参与国内储能厂商的内卷。 “对国内供应链肯定会有拉动，它的Megapack用的就是宁德时代的电芯，但我不认为会对国内储能竞争格局造成影响，它的价格非常贵，更多还是销往海外，而特斯拉储能产品在海外壁垒也很高，比如本身质量、售后等都做到行业top水平，而国内的市场价格非常卷，我个人认为特斯拉不会愿意降价进入中国市场。”冯棣生表示。

根据调研机构EnergyTrend公司日前进行的预测，2024年全球部署公用事业规模储能系统装机量将会激增。 图1 按细分市场划分的全球部署的储能系统装机容量，包括2023年的统计和对2024年的预测 该公司预计在未来一年，全球部署的商业和工业(C&I)储能系统的装机容量将出现巨大增长。然而，公用事业规模电池储能系统将在2024年主导全球储能行业的增长，今年部署电网规模储能系统装机容量将达到53GW/128.6GWh。 该公司在去年12月估计，就部署规模来说，全球在2023年所有细分储能市场部署的储能系统将达到52GW/117GWh。如果包括住宅储能系统与工业和商业储能系统，2024年部署储能系统的规模可能达到71GW/167GWh。 该公司的预测似乎比彭博新能源财经公司最近的预测要乐观得多。而根据彭博新能源财经的预测，2023年全球部署的电网规模储能系统的规模为42GW/99GWh。 预计中国2024年将新增部署24.8GW/55GWh储能系统 EnergyTrend公司在报告指出，区域突破和发展将影响2024年储能市场格局，作为电网规模储能系统的主要需求中心，需要重点关注中国和美国储能市场，而英国则是当今欧洲比较突出的储能市场。 在政府部门推动储能部署的积极支持下，风力发电和太阳能发电等可再生能源发电量的增加也将有助于中国储能市场保持领先地位。 据该公司估计，中国在2024年新增部署储能系统装机将达24.8GW，储能容量将达到55GWh。中国政府采取促进储能市场发展举措可能会取得更多的成果。 EnergyTrend公司表示，由于采用高度经济和多元化的盈利模式，美国市场对电网规模储能系统的需求也将在2024年强劲增长，共址部署储能系统和独立部署储能系统之间的市场份额约为7：3。与中国一样，美国可再生能源装机容量的增长是部署储能系统的主要推动力，但美国电网的整合很薄弱，这使得对储能系统的需求迫在眉睫。 另一家研究机构Wood Mackenzie公司也在其关于美国储能市场的最新季度报告中指出，由于多种原因，美国2023年部署储能系统的装机容量远低于预期。其中的原因之一包括供应链中断，在2020～2022年期间，供应链中断主要集中在锂离子电池供应限制上，但在2023年期间，供应链中断更多地集中在高压变压器和逆变器等设备。 并网延迟(美国并非唯一经历过这种情况的国家)也产生了重大影响，包括风力发电和太阳能发电在内的其他能源领域也出现了这种情况，而EnergyTrend公司声称美国输配电基础设施越来越陈旧老化。 尽管如此，在上述商业模式的帮助下，储能赎需求似乎仍然坚挺，当然，美国政府激励措施的影响是由《削减通胀法案》引入的针对独立部署的储能系统的投资税收抵免(ITC)所带来的。 EnergyTrend公司估计，美国在2023部署的电网规模储能系统的规模将达到11.6GW/38.2GWh。 该公司预计欧洲2024年部署储能系统的增长率将低于2023年，但在行业媒体的分析中没有给出这一预期的数字。但EnergyTrend公司预测会出现这种放缓。 该公司提供了对英国部署储能系统的预期数据，英国仍然是欧洲领先的储能市场。英国政府日前发布的未来能源计划显著提高了其短期的储能部署目标，预计该市场的短期增长将很快，EnergyTrend公司预计，英国在2024年部署的电网规模储能系统可能达到4.2GW/6.4GWh。

来自山西省人民政府办公厅的消息显示，1月5日，山西晋北采煤沉陷区新能源基地项目在山西省大同市正式开工，该基地是国家推进“双碳”目标布局的12个大型风电光伏基地之一。 据悉，山西晋北采煤沉陷区新能源基地项目总投资约550亿元，规划建设风电光伏新能源项目600万千瓦，配置新型储能容量约340万千瓦时，预计2025年底建成投产，依托大同—天津南外送通道，每年可向京津冀输送清洁电力270亿千瓦时，成为山西省新能源产业、沉陷区治理、生态旅游和乡村振兴融合发展的样板工程。

SMM 1月2日讯：据2023年年底央视财经方面消息，11月份，我国储能电池销量为16.0GWh，环比增长15.1%。其提到，进入2023年以来，动力电池主要原材料之一的电池级碳酸锂价格持续下跌，相比2022年高位已经跌去近80%。 有业内人士评论称，原材料价格大跌，锂电池价格跌幅接近50%，带动储能项目的建设成本下降30%以上。而目前，碳酸锂价格开始趋于稳定，锂电池价格也处于较低位置，而风电、光伏电站规模持续增长，有利于共享储能的发展。 碳酸锂价格年内大幅下跌逾80% 储能电芯年内报价近乎腰斩 而前文提到的2023年碳酸锂价格持续下跌的情况，在SMM现货报价上便展现得淋漓尽致。据SMM历史价格显示，因下游需求疲软，年内碳酸锂市场整体处于供过于求的“窘态”下，截至2023年12月29日，国产 电池级碳酸锂 现货均价已经跌至9.69万元/吨，相较2022年高点的56.75万元/吨下跌47.06万元/吨，跌幅达82.93%。 》查看SMM钴锂现货报价 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 以碳酸锂为首的动力电池原材料价格大幅下跌，相应的储能用锂电池的价格也随之下跌，以 方形磷酸铁锂电池（储能型，280Ah） 为例，截至12月29日，其周度报价范围在0.39~0.5元/Wh，均价报0.45元/Wh，相较2022年11月高点0.98元/Wh的报价下跌54.08%；而 方形磷酸铁锂电池100Ah 报价也跌至了0.4~0.52元/Wh，均价报0.46元/Wh，相较2022年11月份的1.06元/Wh下跌0.6元/Wh，跌幅达56.6%。 锂价下跌利好储能行业？听听企业怎么说！ 而随着原材料价格的下跌，储能企业以及相关企业储能项目的建设成本也势必会随之下滑。 早在12月初，因碳酸锂价格持续下跌，科创板日报在采访部分中下游企业时便发现，彼时便已经有企业表示碳酸锂下跌确实降低了储能领域的成本。奇点能源战略推广高级经理杨馨雨表示：“上游锂电原材料价格下降，对公司最直接的影响是使得储能电池成本下降。这有利于我们打开更多细分储能市场领域，有助于降低储能电站的投资成本，提升项目盈利能力。” 此前，宗申动力也被问及碳酸锂价格大降价，是否有利于公司储能产品成本下降的问题，宗申动力表示，总体上来看，碳酸锂的价格波动会最终影响储能行业终端产品的价格；早在2016年便开启储能业务，并且致力于打造领先的储能电池企业的亿纬锂能，也在此前表示，合理稳定的碳酸锂价格有利于降低生产成本和提升产品性价比，目前公司没有减产计划，产销情况正常；主营业务为向客户提供储能电源、备用电源、动力电源和系统解决方案及运营服务的圣阳股份也表示，锂资源价格下行有利于行业采购成本的降低，但上游原材料价格的长期下行会导致锂电池价格的下降和行业竞争的加剧。 上述圣阳股份的看法与从事储能、充换电、电力、综合能源服务等行业的深圳永泰数能CMO李晶晶的想法不谋而合，其认为，碳酸锂价格下跌对中下游正面影响居多，有利于拓展市场及产业的良性发展。 不过随着大储的成本降低，市场竞争也会更加激烈。 年内储能市场招标价近“对半砍” 原因几何？ 竞争激烈这一点，从近期的数据也可以窥见一二。据央视财经报道，截至2023年三季度末，我国新型储能新增装机同比增长超过920%，整个市场的招标量比2022年翻了一倍，然而价格却接近腰斩。 从SMM此前追踪到的储能项目EPC/系统等公布的中标结果来看，11月我国储能规模合计3.87GW/15.62GWh，单月中标容量较10月有所提升，并达到全年高峰。价格方面，2小时储能系统中标均价为0.788元/Wh，环比下滑13%；2小时储能EPC中标均价为1.20元/Wh，环比下滑15%，再创今年招标价格新低。而以年初的中标价格对比来看，储能系统月度中标均价在2023年首月报1.448元/Wh，11月0.788元/Wh的价格较其跌幅达45.58%。 》点击查看SMM数据库 此前，双登集团股份有限公司储能事业部总经理李明也在接受央视财经采访时提到，上半年储能招标市场价格还在1.1元、1.2元(每瓦时)左右，最近一轮集采，招标价格已经报到了0.63元到0.64元(每瓦时)，(接近)成本水平。 而储能招标价格的下行，除了成本端碳酸锂等原材料价格的下跌，也与如今储能行业“结构性过剩”有关。据悉，储能市场自三季度末以来便进入“去库”阶段，截至目前厂家依旧维持较高的库存储备，在下游需求增幅表现一般的情况下，储能电芯产量下滑明显。据SMM数据显示，11月中国储能电芯产量为12.89Gwh，环比下降13%，同比下滑30%。 具体来看需求端，国内市场方面，虽然前期11月国内招标热度不减，但考虑到一方面招标产品交付周期集中于2024年，加之国内临近2023年年底惯例并网时间节点，但对于储能电芯的大批量采购节点已过，整体来看国内目前对于储能电芯的采购无明显提振，仍处在较为平淡的时期。 而海外市场，欧洲市场今年在电价回落及库存高位背景下，仍延续去库的态势；从美国市场今年新增装机量来看，虽仍有增量，但整体在组件延期、补贴放缓等因素下新增需求远不及预期。 因此，SMM预计，自四季度起，储能行业整体需求进一步放缓。四季度行业整体出货量预计环比三季度有所下滑。需求减量影响下，储能电池厂开工率或继续走低。 整体而言， SMM认为，从后续来看，储能电芯产能逐步释放下供应能力过剩局面已定，且短期内储能电芯厂家的高库存及下游需求进入淡季，市场实际储能电芯供应充足，叠加成本面碳酸锂、正负极材料等主要原材料价格的持续回落，电芯成本有望进一步下降，后续储能电芯价格或仍有下跌空间。 激烈的价格战下 企业如何破局？ 虽然储能行业面临“去库存”的问题，但是2023年以来，仍有包括宁德时代、国轩高科、蜂巢能源、海辰储能、亿纬锂能、瑞浦兰钧等在内的多个企业 加大其在储能行业的布局 ，在如此激烈的市场竞争下，成本便成为企业需要关注的问题。为保持毛利润，有不少企业选择出海寻找机会。阳光电源此前便提到，近年国内储能市场竞争激烈，为了保持毛利，公司主要精力是在拓展高价值的海外市场。此外，譬如天合光能、宁德时代、海辰储能等多家企业均在加速“出海”的步伐。 而除了出海，技术创新也不失为一种保持竞争力的方法，南方科技大学碳中和能源研究院院长赵天寿此前在接受媒体采访时表示，目前市场缺口最大的是长时储能技术，也是储能技术需要重要的研发方向。 SMM此前曾预计，长期来看，随着光伏，风力发电量的逐年增加，需要消纳的不稳定电力也将随之增加，因此，SMM预计长时储能需求（4小时以上）占比将提升。 环保与公用事业分析师许杰表示，在储能产能过剩的情况下，未来行业洗牌不可避免地必会发生，但同时，储能市场的持续发展也是可以确定的。一方面，随着电力结构中的新能源占比持续提升，储能仍存在巨大的需求；另一方面，只要峰谷电价差存在，储能就必然存在套利空间。

据园投建设公司消息，近日，年产25GWh储能PACK及集成产业化项目破土。 该项目位于浙江金华永康市现代农业装备高新区永康一武义山海协作“产业飞地”南侧区块，总用地面积519.10亩，总建筑面积约83.01万㎡，总投资约38亿元。主要建设内容包括厂房、110kv变电站、办公楼、展厅及相应生活配套设施。

订单“知”冷暖。 2023年，疫后经济复苏普遍乏力，电池新能源赛道亦是如此。 据电池网从公司官宣、媒体报道等公开渠道不完全统计，在电池、材料、设备等领域，除了大大小小的招标项目订单之外，统计在内的订单一共86个，其中电池领域52个，正负极材料、电解液、隔膜、铜箔、铝箔等关键材料领域19个，其他材料领域7个，设备领域8个。 尽管行业内实际订单远不止统计所列，但一个不可否认的事实是：2023年订单普遍遇冷，即便是部分细分领域订单尚可，利润也在缩水。 从订单维度来看，动力领域从“电池荒”转向“订单荒”；储能领域订单虽然保持较高增速，但价格腰斩；材料及设备领域，因动力与储能等下游需求市场不及预期，订单也随之锐减，开启新一轮行业深度洗牌。 电池：动力去库，储能跌价 电池网统计在内的52个电池领域订单中，动力电池（包括两轮电动车等小动力电池）领域的订单13个，动力及储能订单2个，储能电池及系统领域订单多达37个。 可以看到，动力电池领域已由前两年的“电池荒”转变为2023年的“去库存”，从多位业内人士的预判来看，这一趋势或将蔓延到2024年上半年。 2023年6月，长安汽车董事长、党委书记朱华荣公开表示，新能源汽车行业已从过去“少电、缺电、贵电”转换到如今的电池产能过剩。 当月，宁德时代董事长曾毓群也提到，动力电池行业已迈入了从“有没有”到“好不好”的新阶段。 从更长的时间维度来看，伊维经济研究院研究部总经理、中国电池产业研究院院长吴辉分享的一组数据显示：截止到2023年6月底，纳入EVTank统计范围的全球46家动力（储能）电池企业的实际产能已经达到2383.6GWh；到2026年年底，产能将达到6730GWh，相比2023年上半年的实际产能增长182.3%。 而在需求方面，2023年和2026年全球动力（储能）电池的需求量将分别为1096.5GWh和2614.6GWh。吴辉预测，全行业的名义产能利用率将从2023年的46.0%下降到2026年的38.8%。 电池网注意到，不仅是动力电池，储能电池领域也已开启去库模式。2023年，动力电池行业大规模去库存是从年初蔓延至今，储能市场则从三季度末开始去库。 此外，2023年，储能行业虽然订单量实现翻倍式增长，但价格出现腰斩。 据央视财经报道，截至2023年三季度末，我国新型储能新增装机同比增长超过920%，整个市场的招标量比2022年翻了一倍，然而价格却接近腰斩。 2023年11月，先导智能董事长王燕清也曾公开表示，“目前储能电芯的集采价格在0.3元/Wh至0.5元/Wh，储能系统已跌到1元/Wh，这个价格已经触及极大部分储能电池企业的底线”。 2023年12月，中能建储能科技（武汉）有限公司2024年度电芯框架招标中标候选人公示，标包1为0.5C及0.25C方形铝壳磷酸铁锂电池，投标单价最低为0.409元/Wh，最高0.508元/Wh；标包2为1C方形铝壳磷酸铁锂电池，投标单价最低为0.420元/Wh，最高0.608元/Wh。 材料及设备：从“水涨船高”到“大浪淘沙” 2023年，电池领域的价格下降，也在向材料及设备领域传导。 综合相关产业链公司透露的情况来看，此前动力与储能等市场快速扩容，上游材料及设备领域需求也“水涨船高”，扩产能，抢人才，赶订单，热火朝天。 2023年，随着电池领域的内卷，上游也开启“大浪淘沙”，订单萎缩、压价让利、账期延长等成为常态。 “有的招标项目，我们以成本价报价，都未能中标”，一家设备企业相关负责人告诉电池网，在行业价格严重内卷之下，中标与不中标，日子都不好过。 从锂盐、到正负极材料，再到电解液等多个环节，供需双方深度博弈，成本不断压缩，利润也在收窄，甚至有环节价格已在成本线附近低位徘徊。 例如，2023年，电池级碳酸锂报价从年初的50万元/吨跌至10万元/吨以下，磷酸铁锂动力型价格从年初的超16万元/吨跌至5万元/吨以下。 新增量市场：出海提速，钠电池上量 国内市场价格内卷之下，产业链企业纷纷发力寻找新的增量市场——海外市场。 电池网统计在内的86个电池、材料、设备等领域订单中，来自海外的订单多达38个，占比约44%。海外订单中，近七成由电池领域贡献，达27个。 来自中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示，2023年1-11月，我国动力和储能电池合计累计出口达133.6GWh，占前11月累计销量20.8%。其中，动力电池累计出口114.2GWh，占比85.5%，累计同比增长94.6%；储能电池累计出口19.4GWh，占比14.5%。 另据韩国研究机构SNE Research发布的数据，2023年1-9月，宁德时代在中国以外的全球新能源汽车动力电池市场份额已经追平韩国电池巨头LGES，二者均达28.1%。同时，与2022年同期装机量相比，宁德时代增幅高达104.9%。比亚迪海外市场份额也从2022年1-9月的0.4%增长到2023年1-9月的1.8%，海外装机量升至4.1GWh，同比大增539.4%。 瞄准海外市场，企业电池企业也在发力，并制定了雄心勃勃的战略规划：国轩高科近日公布其全球化战略提出，该公司预计2027年海外交付超100GWh，海外业务销售额破千亿。 除了海外市场，钠电池大规模市场应用也迎来曙光。 电池网注意到，在2023年，在钠电池及其材料领域，订单利好消息逐渐增多。这些订单不仅包含两轮电动车和储能示范应用领域，还有来自新能源乘用车领域的订单。 2023年12月28日，江铃集团新能源搭载孚能科技钠离子电池的钠电车型正式下线。 传艺科技也在2023年7月份宣布，控股子公司传艺钠电进入某全球知名汽车制造商供应链体系并获得其子公司订单，为后者提供应用于乘用车领域的钠电池产品。 除了订单，钠电池领域的投融资也在升温。据电池网不完全统计，截至2023年12月31日，钠电池产业链领域25家企业进行82次融资。 从融资时间来看，2022年以来钠电池产业链企业融资次数明显升温：2014年、2016年各融资1次，2017年融资2次，2018年融资3次，2019年和2020年各融资2次，2021年融资7次，2022年融资17次，2023年已融资47次。 当然，新技术新材料在发展过程中，从来都是唱多与唱衰交织。随着碳酸锂等原材料价格的下行，钠电池材料端的降本优势被削弱，业内也有声音认为，钠电池产业化的推进将更加艰难。 结语： 2023年的卷和拼，去和留，沉与浮都已成为过去式。2024年已开启，面向当下的产业周期，挑战更加严峻，但同样也有无限机遇。第一梯队公司凭借深厚的技术、人才、资金、资源等积累，客户朋友圈将不断扩大，第二、三梯队则有望在差异化竞争中，从增量市场中赢得更多的发展机会。

随着储能装机规模在2023年创下新高，中国储能行业在经历了前所未有的繁荣后，开始步入了一个关键的调整期。 这一年，储能市场经历了“野蛮生长”后，价格战硝烟四起，财联社记者从相关储能企业获悉，经营利润不可避免地遭受影响；同时，全球化布局再度推进，宁德时代（300750.SZ）、阳光电源（300274.SZ）等均在加速“走出去”；另外，新兴技术开始崭露头角，永泰能源（600157.SH）、新筑股份（002480.SZ）等近期加码钒液流电池，其认为这项路线或在不久后得到爆发。 业内人士认为，在这个变革的时代，企业如何在降低成本的同时保持竞争力，如何在全球化浪潮中找到自己的定位，以及如何利用新兴技术开创新的市场空间，将是未来储能行业面临的重要议题。 “扩产之年”引发价格战 下游观望情绪强 临近年末，储能价格的迅速下降成为了行业的显著特点。 根据行业监测数据，储能电芯的价格从1月份的0.92元/Wh降至目前的0.42元/Wh，降幅超过54%。电芯价格也传导至产业链各环节，12月广东省能源集团某储能系统设备采购的中标结果显示，中车株洲电力机车研究所和广州鹏辉的投标单价分别为0.638元/Wh和0.66401元/Wh，再次刷新了行业的低价纪录。 这一趋势的形成，既源于市场需求的变化，也受到了原材料成本的降低以及激烈的行业竞争等影响。首先，特别是电池级碳酸锂的现货价格，从年初的近60万元/吨跌至约10万元/吨，年内跌幅高达80%，进一步推动了产品价格的下降。 其次，市场竞争的加剧也推动了储能价格的下降。越来越多的企业看到储能市场的巨大潜力，纷纷涌入这个领域，如果说2022年是“储能行业元年”，2023年可以说是“扩产之年”，百亿元级别的投资规模层出不穷。 据不完全统计，在上游储能材料制造领域，今年抛出近百亿投资的包括青山实业与格林美（002340.SZ）等的合作项目、杉杉股份（600884.SH）在芬兰的项目、滨海能源（000695.SZ）等。中游储能电池制造领域扩产更为激进，瑞浦兰钧（0666.HK）、鹏辉能源（300438.SZ）、众钠能源、埃克森新能源、亿纬锂能（300014.SZ）、中国平煤神马集团、江苏恒安储能科技、江苏智泰新能源等均有超百亿投资扩产项目。 在这种激烈的市场竞争中，企业之间通过降价争夺市场份额，导致整个行业的利润空间压缩。媒体数据显示，A股52家储能上市公司中，有30家Q3净利润为环比降低，占比约58%，科力远（600478.SH）、亿华通（688339.SH）等环比下降超200%。 储能锂电池的龙头之一的南都电源（300068.SZ），前三季度也遭遇增收不增利，归母净利润同比下滑约25%。公司人士向财联社记者表示，近期储能订单承接与出货表现不错，但由于市场整体都是呈现降价的趋势，公司作为市场的一份子，肯定是会受到相应影响。 国轩高科（002074.SZ）则向财联社记者表示，公司不直接生产锂电池，而是销售锂电池系统与储能系统，目前产业链价格较为透明，公司利润率保持相对稳定。“但是现阶段市场上，下游客户普遍观望情绪较强，害怕储能价格还会进一步下跌，导致自己买在半山腰上，因此订单情况没有今年早前预期的那样火爆。” 同质化竞争的加剧，使得行业内部问题逐渐暴露。在近期一场能源论坛上，阳光电源董事长曹仁贤表示：“行业竞争逐步加剧，特别是储能产业，产品同质化严重、质量参差不齐、投资成本高、回报周期非常长，商业模式缺乏统一标准和规范，安全问题时有显现。” 加速“走出去” 但跨国运营也面临考验 随着国内储能市场内卷，以及在市场需求和高利润的驱动下，越来越多过去更多专注国内市场或者单一海外市场的中国企业，选择“走出去”，将目光投向全球市场。 在海外订单方面，今年3月，宁德时代宣布与电池储能项目开发公司HGP达成450MWh电池储能项目供货协议；4月和5月，瑞浦兰钧分别与美国Powin公司、Energy Vault公司达成战略合作协议；6月，Powin又引入了海辰储能、亿纬锂能作为合作方；8月，远景动力更与全球最大储能系统集成商之一的Fluence达成电池采购协议。 环保与公用事业分析师许杰向财联社记者表示，国内企业在储能产业发展中获得了巨大的成长，拥有较强的生产能力与成本控制能力。欧美市场的成熟市场模式、清晰的新能源需求以及激励政策，能够容纳更多想要获取市场份额的中国储能企业。 其也提出，尽管海外市场的潜力巨大，但国内储能企业出海并非一帆风顺。如同国内市场，海外市场亦可能面临价格竞争加剧的风险。同时，国外市场相对分散和不同国家的法规、市场特性都为中国企业带来了新的挑战。 此外，本土供应链的不完整度对出海企业提出了更高要求。如电力市场接入和电网改造费用高昂，统一化运营难以实现，都可能成为企业发展的阻碍。 据悉，去年俄乌冲突造成能源价格飙升，为缓解能源焦虑，欧洲政府也不断给予政策倾斜，如容量补贴、税收减免、低息贷款等，并采取分时电价、虚拟电厂等机制，提升储能经济性。但目前电力价格已大幅回落，政府补贴政策也开始收紧。例如，2023年意大利将光伏储能总投资的补贴幅度由110%下降至90%，而后2024、2025年还会降至70%、65%。 反映到相关公司业绩上，销售市场主要面向海外的户储龙头派能科技（688063.SH）、鹏辉能源等，均在去年实现高增长后，今年Q3遭遇营收和利润的双重下滑。 相比小储（户储、便携储），目前大储（发电侧、电网侧）在海外市场的表现相对坚挺。阳光电源是国内布局海外大储业务的代表企业，储能业务海外占比在80%以上。今年上半年阳光电源储能系统业务毛利率达到30.66%，且该部分收入同比增长高达257.2%。 阳光电源公司人士向财联社记者称，公司为了保障海外市场的较高毛利，今年推进了很多工作，包括改进产品技术、完善销售渠道、优化供应与交付体系等，“哪怕海外市场有需求放缓、竞争加剧的可能性，但公司一直以来都注重毛利这块，肯定不会做恶性竞争或者亏本的生意。” 此外，阳光电源在近期投资者关系活动上，对欧美储能市场的判断认为，碳酸锂和锂电池的价格今年一直处于下行的阶段，客户从观望的状态逐步复苏，全年需求虽然不及年初预期，但总体还是不错的。 液流电池崭露头角 储能将迎“百花齐放”？ 在储能锂电技术路线因产能过剩，而陷入激烈价格战之际，液流电池作为一支新兴力量，正在悄然崭露头角。特别是钒液流电池，尽管今年还处于商业化初期，但从年末不少企业加大布局的情况来看，或在明年得到爆发，储能路线也或将从“一锂独秀”变得“百花齐放”齐发。 永泰能源近日在投资者互动平台表示，公司正在加快推进全钒液流电池全产业链各储能项目实施与落地，预计2024年下半年陆续投产见效。其中，6000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线（一期3000吨/年）已于2023年6月底如期开工建设，达产后将占据目前国内石煤提钒20%左右市场份额；1000MW/年全钒液流电池储能装备制造基地（一期300MW/年）已于2023年6月底如期开工建设，达产后将占据目前国内10%左右市场份额。 永泰能源公司人士向财联社记者表示，目前储能市场上锂电池竞争较为激烈，公司选择钒电池切入，使用场景与锂电池有所区别，“投产后利润率有多高还不好说，但是公司的策略是全产业链，上游有钒冶炼资源，中游有生产技术，下游我们自己就有电厂和煤矿，一部分可以自产自用，所以有一定的竞争优势。” 新筑股份的战略布局也较受关注，日前公司与四川省兴欣钒科技有限公司等合作方签订了为期5年的《战略合作框架协议》，在钒液流电池储能产业集群建设等方面深化合作，并设立了专门经营钒电池储能的子公司四川发展兴欣钒能源科技有限公司。 新筑股份公司人士向财联社记者表示，公司认为，未来5年有望成为钒液流电池在大规模长时储能领域爆发的第一阶段，现阶段是切入钒液流电池业务的较好时机。“不过，市场风险也不能完全排除，我们的目标客户主要是全钒液流电池系统集成商，产品需求与前景还需要进一步开拓。” 许杰称，液流电池受到市场关注的原因，源于电力系统对长时储能需求的增加。这种技术路径由于高安全和稳定性、4小时以上储能时长、度电成本低等特点，使得它在长时储能领域具有较高的竞争力。“目前除了钒电池，液流电池还有铁铬、锌溴等路线，但钒电池是商业化进程最快的液流电池，且在钒资源端，中国拥有全球最多的钒资源储量、也是全球最大的金属钒生产国，有利于钒电池的推广。” 还有多家企业也正在积极布局钒液流电池储能领域。更早之前，林源集团于今年4月宣布总投资超 300 亿元，大手笔布局全钒液流电池，陆续与辽宁朝阳、甘肃金昌、内蒙古乌兰察布等地签订开发投资协议；上海电气（601727.SH）今年发布了 500kW/3000kWh 液流储能系统，7月订制化全钒液流电池发运西班牙，在欧洲市场上实现首次批量化产品出口；德海艾科为西子洁能打造的1MW/4MWh全钒液流电池储能项目已经成功投运。 许杰提出，尽管钒液流电池技术带来了许多机遇，但要在储能市场中占据一席之地，还需要克服一些挑战。“当前阻碍钒液流电池广泛推广的主要是较高的初始投资成本，以及在用户中的认知程度不足。可以预期，通过规模化生产和技术进步可以逐步降低成本，并且随着市场教育和案例展示的增多，钒液流电池的优势将被越来越多的利益相关者认可。”

继今年4月金华用户侧储能电站项目投入运行后，万里扬（002434.SZ）首个电网侧独立储能电站也如期投入运营。 今日晚间，万里扬公告，公司控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司(下称“万里扬能源公司”)的全资子公司肇庆万里扬能源服务有限公司在广东省肇庆市投资建设的“万里扬端州独立储能电站项目”顺利并网。 万里扬能源公司副总经理孟德雨告诉财联社记者，端州独立储能电站项目是万里扬能源公司落地的第一个电网侧独立储能电站，也是广东首个由第三方独立主体建设完工的独立储能电站并网，共安装部署了超51万颗磷酸铁锂电池，并综合应用了公司自主研发的EMS（储能能量管理系统）、电力市场全景仿真决策系统等技术。 据公告，万里扬端州独立储能项目紧邻220KV端州变电站，装机规模为100MW/200WMh，储能系统通过升压变接入电网，通过参与广东省电能量市场及辅助服务市场获取收益。2021年，万里扬能源公司与端州区政府签署协议，确定独立投资建设并运营端州储能调频电站项目；2022年12月，万里扬端州独立储能项目开工建设，截至并网正好历时1年。 作为万里扬在能源领域布局的重要承载，万里扬能源公司主要从事储能电站投资和运营、电力市场现货交易、电力安全仿真服务等业务。据了解，万里扬能源公司已在广东、甘肃等省份投运的发电侧储能电站，主要为发电厂提供调频服务。 公告显示，当前万里扬已签协议的电网侧独立储能电站合计装机约1000MW，分别是广东省肇庆市项目装机约100MW、浙江省义乌市项目装机约300MW、浙江省海盐县项目装机约300MW和浙江省江山市项目装机约300MW，主要为电网提供调峰、调频、备用、黑启动等灵活电力调节能力服务。 与此同时，万里扬能源公司大力推动与工厂、数据中心和充电站等用户侧储能电站的项目合作。其中，公司在浙江省金华市投资建设的用户侧储能电站已于2023年4月投入运行。 “万里扬未来几年重点发展电网侧独立储能电站和用户侧储能电站，公司在浙江省义乌市的电网侧独立储能电站已经开工建设，预计于2024年年中投入运营。公司同步加快推动其他已签投资协议的电网侧独立储能电站项目尽早开工建设和投入运营。 “公司董秘张雷刚对财联社记者表示。 从布局来看，当前万里扬的储能项目主要集中在广东和浙江地区。其中，万里扬在浙江省布局的8个电网侧独立储能电站和1个用户侧储能电站进入“十四五”浙江省新型储能规划储备项目。张雷刚表示，未来公司将积极开拓其他省市地区的储能电站项目，推动储备项目总规模超过3000MW/6000MWh。

近日，液流储能科技有限公司（Enerflow）（以下简称液流储能）宣布，公司已完成亿元A+轮融资。本轮融资由高瓴创投领投、国新国证共同投资，募集资金将主要用于核心技术研发、产品迭代、产业链建设和生态圈搭建等。 据液流储能大股东天恩能源有限公司（以下简称天恩能源）董事长王博对《科创板日报》记者透露，目前，公司正在研究下一轮融资方案。 核心团队系从硅谷归国 液流储能于2022年2月在潍坊高新区成立，由天恩能源控股44%，是一家专业从事液流电池研发、生产制造、集成、销售和运维的高科技企业。据介绍，其在山东、内蒙古、新疆、青海等多地建立了生产基地，已具备了GW级储能系统量产能力。 据了解，天恩能源有限公司2016年成立。公司经营范围包括：光伏、光热电站项目的建设、施工、运营；水力发电项目、风力发电项目的建设、施工、运营；太阳能光热发电集热技术、储能技术的研发及技术转让、技术服务；电动车充电设备、设施项目的建设与运营等。 近年来，随着光伏与风电的并网量越来越大，长时储能的概念应运而生。长时储能即大于4小时，可以实现数天乃至数月充放电循环的储能系统。锂电池在应用于长时储能方面短板明显，其中最突出的问题就是安全性和循环寿命。因此，液流电池被业界视为最适合长时储能的电池技术之一，并以其安全、循环寿命长、适合大型储能、残值回收高等优势，受到业界认可。 长城证券分析师张鹏对《科创板日报》记者分析称，液流电池作为众多长时储能技术中发展相对最快，最成熟的技术，有可能最早实现规模化发展。 根据相关机构测算，2025年国内钒电池新增规模将达到2.3GW，2030年新增量将达到4.5GW，届时钒电池储能项目累计装机量将达到24GW，当年新增市场规模将达到405亿元。 液流储能自成立起就专注于液流电池关键核心技术研发，王博介绍，公司是国内仅有的同时掌握全钒和铁铬两大液流电池关键技术的企业，同时掌握硫酸基和盐酸基两大全钒液流电池体系，其中在国内首创的盐酸基全钒液流电池体系在-35℃-65℃宽温域下性能表现优异，通过自研核心膜材料和短流程电解液工艺，降低电堆/电解液成本。 谈及公司研发团队，他表示，核心人员来自于美国硅谷归国创业的博士团队，均毕业于世界名校。研发团队在美国时经历从原型机开发、实验室测试，到产品投放运行等完整研发和商业化过程。 然而，作为一项新事物，一位储能专家告诉《科创板日报》记者，液流电池当前存在的问题主要是初装成本高，包括供应链不完善、规模效应有待释放、核心材料成本昂贵等。 高瓴两次领投液流储能项目 据悉，液流储能今年内已完成两轮融资，累计融资额达数亿元。在9月份的A轮融资中，投资方包括鲁信创投、动平衡资本、铁林资本。在本次的A+轮融资中，铁林资本也参与其中。 本轮领投方、高瓴创投项目负责人表示，液流储能兼具安全、灵活、不受地理条件限制等优势，能进一步提高能源利用效率、改善电力系统的稳定性和可靠性。液流储能是高瓴投资的第一家全钒和铁铬液流储能公司，创始团队在新能源产业中深耕多年，具有突出的技术优势与产业经验。 记者注意到，不久前，高瓴还领投了液流储能电池研发商宿迁时代储能科技有限公司，该公司与中科大、西安交大、常州大学等院校进行合作与研发，致力于率先将水系有机液流电池的概念推向市场，水系有机液流电池，使用水溶性的有机化合物作为储能材料，是液流电池发展的新趋势之一。 今年以来，液流电池领域的大额融资不断产生。包括今年初，锌铁液流电池制造商纬景储能宣布完成6亿元A轮融资。随后，全钒液流电池企业大连融科又在4月份宣布完成超10亿元B+轮融资，并开始冲刺IPO。 近期，星辰新能宣布获国电投产业基金、五矿创投、中车资本、中科院资本、国经资本、常州市政府投资基金、江苏武进高新投、常州科创投等多家产投方投资。 据财联社星矿数据显示，今年以来，液流电池领域投融资事件总数18起，总金额已超20亿元，超过去年长时储能领域公开披露的融资金额。